供应链杂谈 （1）：隐形巨人 YKK

混天球

听说过一个日本公司叫YKK的吗？我打赌您十有八九用过他们的产品。找一件中高档的衣服，或者正牌的旅行包之类的东西，看看拉锁，您仔细看，一般会在拉锁的拉头部分找到小小的YKK商标。
. l/ [  U" T% @: |* {
, b' O% |+ {' _' {8 y* ^
* Y# D  B) c9 q+ h% v
) I3 `& H* e4 ^- P2 {. ^% O4 u$ F一个拉锁有什么意思？制造这种小玩意咱们中国最擅长了。您说对了，一件制造成本五六十美元，零售价格二百美元上下的中高档上装，用的YKK中高档拉锁报价大约30到35美分，很便宜。但这可不是小生意。YKK年产70亿条拉锁，你可以估一下是多少钱。市场份额是半壁江山（有报道说是90%以上，我估了一下，不太对）。YKK产品如此常见，以至于关于它人们最常见的问题是为什么拉锁上都有个YKK的字样，是不是法规要求或者质检标记。
8 f- c: Z5 W. N! U: d: z" t
/ v9 E$ n! ]; K- ^在战略层面，供应链的功能是基于自己公司的能力和资源，最优的匹配供应和需求。YKK是个十分低调的公司，不打广告，也不太接受对其公司的访问报道。顾客不会因为一件衣服用了YKK的拉锁而买它，但绝对会因为一条不好用的拉锁而恨上一个品牌。因此，在需求方向，YKK给用户（服装制造商，户外用品制造商等等）制造了一个“用YKK的产品肯定不会出麻烦”的印象。这个形象的价值很高，上述30美分左右的拉锁，如果是一个中国厂商，产品质量类似的情况下，报价才20美分多一点。这个溢价是十分惊人的：从用户的角度，拉锁的采购属于低价值高风险类型（类似火箭上用的密封圈或者螺栓等等，单价不高，但没几家能做），合理的采购策略是“确保供应，不在价格上争长短”，因此能接受相对较高的价格。

在供应方向，拉锁是个相对简单的产品，但做好不太容易。为了避免同质化，YKK采取垂直方向高度整合的战略。做拉锁的金属是公司自己冶炼的，拉锁两侧的织物是自己纺织和印染的，塑料是自己合成的，制造拉锁的生产线是YKK自己设计制造的，根据1998年的一个报道，甚至其包装箱都是公司内部制作。通过高度的垂直整合，YKK不光确保高质量的资源（原材料，生产线等）不被竞争对手共享，而且对供应链有更强的控制，以确保品种的多样性和很高的交货及时率。
' ^' A$ R8 k2 h0 C( i: m6 v# N4 ^
说一下YKK的供应链概况。所有信息来自公开来源和我的估计，不一定很准确。YKK在近70个国家拥有近200处生产设施，多数跟拉锁和紧固件有关。其最大的工厂在美国佐治亚州，员工数1200人，日产拉锁七百万条，包括1500种款式，400多种颜色。由上述数据可推算该厂年产约17亿条拉锁（7百万乘以250个工作日）。在中国的工厂规模也很大。因此可见其主力生产工厂规模经济性要求应该很高。但为什么有这么多设施？我猜测有几个可能的原因：一是在市场端进行最后装配，包括裁定拉链的长度等等；二是生产原材料，包括金属（需要靠近原料产地），纺织品（因为纺织品配额）；三是法规要求，因为涉及国防或者医疗保健产品。还有一点我不太清楚为什么，YKK基本上每一个单独工厂都注册成单独的子公司。比如在中国的五六处工厂就注成至少五个分公司，是为了风险规避？避税？还是在内部转移价格上做手脚？如果有业内人士知道详情，还请不吝赐教。
) _$ I1 d+ U: X7 W5 l( p4 r; p
4 C; N% I7 r& Y! M6 J6 |YKK这么强，其业务及供应链的挑战是什么呢？一个是拉链市场饱和。就那么大，你还占了50%。所以YKK很早就进入其他紧固件市场，包括尼龙搭勾（就是衣服上一拉兹拉兹拉响的那种），扣子，和塑料接头。在业务范围上，高端产品进入国防（美军衣服上的各种搭扣紧固件，太空人的宇航服拉链），医疗健康（各种仪器捆绑带）和安全用品（消防救生员衣服上的各种紧固件和搭扣）。后来为了开发利用自己的合金和金属加工能力，又进入了装饰建材行业。现在建材行业的销售额比拉链紧固件还稍大，但对市场的垄断程度是远不如拉锁的。第二个挑战就是行业垄断者经常面临的问题，吃官司。欧盟判定YKK在背后和两个小一些的欧洲公司联合搞价格控制，罚款一亿五千万欧元。YKK还在上诉中。

1 I6 T  M) Q$ E! O9 lYKK全球员工数37000多人。拉锁和紧固件业务年销售额2310亿日元，约合30亿美元，毛利约30%。

资料来源：

5 l$ z/ [1 B3 P/ Z$ X图片来自该公司网站。

公司年报 http://www.ykk.com/english/corpo ... al/pdf/anu_2011.pdf
维基百科  http://en.wikipedia.org/wiki/YKK_Group#cite_note-4
, F8 c7 c( \* O/ B比较老的制造工艺录像 http://www.youtube.com/watch?v=mxX2qoAGZO4
新闻报道 http://www.slate.com/articles/bu ... ners_use_them_.html
( H! `! Q* t  I

- P) O4 Z7 p8 h4 J; A) P4 u新闻报道链接出处

老杨

推荐几本供应链的中文书吧

iceberg

最赚钱的还是消费品

gordon

标准石油的翻版啊，只要我自己生产的东东比市场便宜，我就自己生产。
  {/ p3 {9 ?8 \3 C) Y5 U) j8 [
市场其实有很多成本的，比如检验检测成本，供应商及时供货的成本，等等。

9 V6 P7 b/ E7 q  z- W0 }所以不要像市场原教旨主义者那样先验的认为，只要是市场的就便宜，自己生产成本就高。

假如十八

厉害了。。。

伊儿

曾经还以为拉锁是他家的专利，只有他们家才造

煮酒正熟

3 k+ A- U& t& D* @

gordon 发表于 2012-7-20 08:38
标准石油的翻版啊，只要我自己生产的东东比市场便宜，我就自己生产。
- C" e( p' @, J$ x5 c) K6 L/ V
1 ]& [9 N7 W4 ]3 L+ p9 b1 i市场其实有很多成本的，比如检验检测 ...

when you make a make-buy decision, cost is only one consideration.  There could be other more strategic considerations that go into the final make-buy decision, such as quality control, timely delivery, secured supply (to prevent competitors from stealing your suppliers), reducing volatility or uncertainty in the supply chain (which could have a huge impact on your bottom line), etc.  For YKK's core product, given its high-risk and low-price nature, vertical integration makes huge business sense.
* U. r# d! Z3 a. R- C" T

煮酒正熟

iceberg 发表于 2012-7-20 07:18
4 Z6 F3 V" R. t1 Z- {. C) z最赚钱的还是消费品

% d) Y. f' r4 F) F1 ANot necessarily.  The consumer goods industry typically attracts more competitors thus has a much higher level of competition, which drives down the profitability for all players.  Only a handful of the industry leaders could potentially reap high profits.  

老马丁

本来已经闭关了的，在西西河上看到这篇，回来一看，爱吱声也有了，不得不出来说一句啊。

作者是美国某大学研究供应链的教授。这个系列篇极有发展成牛文的前景。潜水党们，学习的机会来了。记得多发言，把这个帖子顶上去，这样才会有更多的人看到，才会有更多的内容出来。

/ D4 t6 w  o  b说完了。继续闭关。

youfishno

重直整合的优势：资源不被对手共享--学习了

大黑蚊子

YKK中文叫吉田拉链，在这个行业确实非常牛～
" n: D% O$ B1 X" R  ~3 Z
5 J5 y. Q# y! J有意思的是，YKK的拉链也有山寨版，也就是仿冒货，这是因为消费者有时候会把是否采用YKK作为判断衣服品质的一个参考值。

# C% i, U. A; a5 K- j% x就像看房地产项目的时候个人会先看看他的园林设计规划一样。住宅项目中园林设计只占到所有建设成本的很少的一部分，如果这东西都搞不好，就不能指望整个项目有多高的品质了。

混天球

大黑蚊子 发表于 2012-7-21 21:58
4 _9 x" T; z# M  z: v9 v& [YKK中文叫吉田拉链，在这个行业确实非常牛～

有意思的是，YKK的拉链也有山寨版，也就是仿冒货，这是因为消 ...

2 u% @+ _; o& }  \5 N( u$ \看来兄是业内人士。能讲讲山寨版的吉田拉链质量和价格和正品比较起来如何吗？另外是简单的假冒伪劣，还是建设一个近似的品牌，比如YSS什么的。

大黑蚊子

混天球 发表于 2012-7-22 11:09
( W% K7 d+ w* \, b; p1 E7 |: H看来兄是业内人士。能讲讲山寨版的吉田拉链质量和价格和正品比较起来如何吗？另外是简单的假冒伪劣，还是 ...

就是直接在拉链头上打YKK的标，最简单的冒牌假冒伪劣～
2 A& N" c; D' F$ |1 h. D7 Q品质什么的没有研究过，俺也不是干服装这一行的
你可以用“YKK+真假”google一下，看有多少文章教人鉴别YKK的拉链，呵呵
  F3 O$ l- T6 |- W
7 a  W9 ?; y* Y+ s2 Y比如这个YKK鉴别
还有这个YKK拉链的真假

混天球

youfishno 发表于 2012-7-21 21:31
重直整合的优势：资源不被对手共享--学习了

4 H# ?. c& E7 N$ p# v
垂直整合的用处很多，除了资源方向，还有渠道控制等等，而且也是企业增长的常规路径。但是挑战性也大，关键是你整合进来的部分有没有竞争力呀，是不是1+1大于2。一个简单但是有深意的观察：一二百年前的企业都是垂直整合的，后来为什么多数都在产业分工的压力下解体了(变得术业有专攻了）？可见垂直整合不是那么好玩的。产业组织经济学上有严密的理论探讨这些问题，版上的经济学家们应该多给咱们讲讲。

川之流

精彩。楼主好文章，拉链这玩意平时还真不注意。这就是所谓的隐形冠军了吧

花似荼蘼

总买衣服，还真没注意过拉链是什么牌子的。

歪脖柳

有些很“小”的，且不太知名的公司确实挺恐怖的，像康宁，旭硝子之类的。手里有很核心的技术，且占据绝大部分的市场占有率。

大道至简

, K4 n) ^% K, Q1 h7 h2 m
第一次听人说道这个品牌，印象里是90年左右。在东北三线城市，一个哥们的哥哥在当地的服装工厂，曾经在北京进修学习过。当时的服装市场质量还是有些乱的，他无意中和我们几个提到，要是你看到一个服装能使用YKK品牌的拉链，你就不用太担心这个服装其他的质量问题。因为这条拉链比普通的贵好多，能在这么小的方面不省钱的品牌，质量意识足以让人放心。初中的一次课间，我在厕所里面裤子拉链和衬衣纠结在一起最后掉齿崩毁，尴尬的敞着回去继续上课的经历，让我一下子牢牢记住这三个简单的字母组合。
' c7 P7 u: P1 u/ F. m, X
果然后来有了多次的亲身体验。数年后，也渐渐看到过山寨的譬如YHH等品牌的拉链东施效颦。

# {# |3 F: x& S: H6 }前几年在深圳关外办事，无意中还透过车窗看到过一个大大的工厂，远远的在外墙上印着这三个字母。很感慨这么小的东西，居然会有人把市场吃的这么透。
7 M" ^# [2 B. B
1 w. `+ I$ p5 w. d谢谢“混天球”的介绍，让我们大开眼界！

坚持到底

拉链中的龙头企业，

jycqing

产业链整合完美体现在YKK.