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本帖最后由 晨枫 于 2024-3-22 17:13 编辑
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欧盟与美国在2021年建立了欧盟-美国贸易与技术委员会，意图协调欧美对华技术贸易事宜，主要就是芯片。据报道，委员会将在4月举行会议，研讨围堵中国传统芯片问题。
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8 E* E( N4 b2 K. }7 ~/ s! n$ {欧美对于对华技术贸易一直是既要又要。没办法，欧美去工业化已久，经济高度金融化，繁荣与发展高度依赖中国。但又“必须”牵制中国向高端的发展，把欧美的蛋糕吃光。! c8 @. {4 m) b& Y3 I. R
1 Y! e) s4 a5 N$ I欧美对世界的控制仅剩供应链顶端和金融。顶端技术也失去控制后，欧美实体经济就彻底依赖中国了，然后金融经济也将成为失去皮的毛。即使现在，GDP总和超过46万亿美元的美国、欧盟加澳新日韩绑在一起，也压不垮GDP只有1.6万亿的俄罗斯，凸显金融经济与实体经济在硬对抗中的差别。怼上俄罗斯10倍体量的世界最强实体经济中国，后果更加可想而知。欧美现在的各种疯狂打压实际上是在退守孟良崮，真正的再工业化才是反攻中原，但那是遥远的事了。6 }6 B- x- c0 X1 |' c
% S# E& a4 ]& \% U' H- `传统芯片指28nm以上。作为比照，F-22用到的芯片技术相当于500-600nm级，F-35为90nm级。7 o( o ~: ~ I+ f) S6 ^
& s; t6 J, q0 [7 ~也就是说，传统芯片对大量工业和民用应用绰绰有余，更加先进的高端芯片只对算力要求高得多的手机、服务器、计算卡等有用。在工业4.0时代，高算力的作用越来越大，但传统芯片才是在最大范围内“化腐朽为神奇”的中坚，比高端芯片低得多的研发、制造、应用成本也决定：在一切可能的场景，“劣币驱逐良币”，低成本比高性能更得到倚重。
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传统芯片的研发、制造、应用投资远远低于高端芯片，但性能对大多数应用够用6 R* @$ p# R" P& [6 E6 S' q
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台积电依然有1/3的营收来自传统芯片，但从芯片数量来说，就要翻转了3 D, Z% P+ U/ B& Z9 p. C
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# t' B7 E2 x' r- c7 }中国芯片在世界上的占比尚低，但这是从芯片营收来算的，按芯片数量，中国已经占据大头0 [) ?6 m. S6 C; E
7 p) L( m* Q7 }" a) l中国在芯片方面依然在发力追赶，但这主要是在高端。在传统芯片方面，中国已经形成很大的成本和市场优势，否则欧美也不至于那么忧心忡忡了。按价值来说，中国芯片还处于第二梯队，这是因为高端芯片的价值远远高于传统芯片，还真是四两与千斤的差别；但按数量来说，中国芯片已经占据大头。不大为人熟知的是，中国芯片已经是出口中的重头戏，主要对象是欧美的汽车工业。
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“数量优势”意味着中国芯片实际上盘踞了世界供应链的一大块，使得欧美脱钩不易。但只要下决心，不惜自我放血，脱钩还是做得到的。这正是欧美联手围堵的初衷。问题是，这个策略可能还没有落地就破产了。' x _* [2 B, W- `1 \% Z
# A7 m. J$ Z1 H欧美供应链转向中国制造的传统芯片（而不是台湾、韩国或者其他地方），正是因为中国芯片的压倒性成本优势。/ V* G0 K |+ ^8 n! d3 I5 ~0 ~
" I% w( d/ ?% I7 ?# _! S. J欧美制造本来在成本上就居于劣势，现在靠品牌溢价勉强维生，要是被迫用欧美自制的传统芯片，成本进一步攀升，竞争力进一步滑落，要么把自己挤出市场，要么逼迫欧美人民买单，全面提高生活成本、降低生活水平。用台韩芯片都只能缓解一点成本压力，但不能缓解“国家安全”和“供应链安全”焦虑。 g5 A8 ^: O4 w0 y: n
+ p5 M! p( \* s4 S" m4 b, u7 Q这还不是最坏的，因为还有全球南方。
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) j9 r* i: E# f( Z/ w# w4 n1 f* ? }中国本身就是巨大的市场，中国人均消费水平远远低于欧美，发展空间巨大。这决定了中国芯片与中国制造是如虎添翼的关系，低成本、高质量产品不仅牢牢把住国内市场，也将在全球南方挤占欧美产品。
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全球南方的人均消费能力肯定和欧美不能比，但总和消费能力还是很可观的，这个市场值得抢。' G2 P% r3 v- i' y3 E7 ?: \' G
; b5 t% }; R9 O0 h. v6 _2 [; q都说没有最坏，只有更坏，在芯片方面还真是。9 ]' T7 E& ~# a" d* j }
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/ b) K8 P# Z* Y' w" a m; w中国芯片对于28nm以上的传统芯片已经驾轻就熟，传统芯片产能还在继续扩大。仅2024年就预计有18座新晶圆工厂投产。2023年，中国大陆在传统芯片方面占世界份额已经达到31%，预计到2027年将扩大到39%；台湾从44%下降到40%。在先进芯片（16nm以下）方面，台湾从68%降低到60%，大陆从8%降低到6%，美国增加幅度较大，从12.2%增加到17%。
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华为Mate 60代表中国芯片也在“大举入侵”7nm和更加先进的芯片，据说5nm芯片将在2024年的新华为上面世。即使在手机领域，7nm对应的是iPhone 11的水平。在潮人中不屑一顾，但对于全球南方来说，性能绰绰有余。也就是说，中国制造在全球南方可能把欧美的份额挤光吃尽，“肥了中国，瘦了欧美”。别忘了，欧美的发达史与从殖民地榨取分不开。现在要自己压榨自己，前景可想而知。. s b1 u$ K& q" c! T9 P0 G
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美国急了，已经把希望寄托在中国已有ASML设备和进口耗材消耗完毕上，但中国的国产化继续“悄悄地进村，打枪地不要”的传统，大音希声、大象无形地打造全体系的半导体制造能力。% K g# p# O+ B, d( i9 x
% N$ \5 d' X0 r' T7 i4 N1 |好玩的是，由于购买力较低，物美价廉在全球南方具有压倒一切的重要性，这使得用中国芯片武装起来的中国制造具有碾压性的竞争力。欧美产品被挤出中国市场、全球南方市场，围堵真成小院高墙了，自己把自己关进围城，然后步步退缩。
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到时候，人可以非法移民进入欧美，商品更可以。
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+ ^" S n& u$ @% h* ?# H这真成农村包围城市了。 |
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发表于 2024-3-23 05:34:44
