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本帖最后由 晨枫 于 2022-8-31 09:55 编辑
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& u5 d2 J( R1 @1 Y: u. G( ?台积电是当今无可争议的世界芯片代工之王。不管三星是否抢先推出2nm芯片,台积电的王座难以撼动。但台积电的王座还能坐多久?. z) Z6 T0 h) \: }1 q: e
# Z# L7 e$ o+ o& v$ _6 W u |: X随着芯片技术越来越接近“纳米极限”,技术进步越来越慢,代价越来越大,投资回收的门槛越来越高,这一切都威胁台积电的领先地位。但最大的威胁来自美国对芯片生态的颠覆性破坏。; g* N/ S; r" p5 F U
# L5 |+ i0 b+ }7 H3 F张忠谋在40年前创建芯片代工的时候,看得很准,这是全球化跨入快车道的时候。全球化在殖民帝国时代就开始了,不过那时主要是解决远方殖民地少数殖民者的就地供应问题,和现在的全球化概念完全不是一回事。日本在60年代的工业起飞可能是现代全球化的第一波,用质优价廉的日本品牌打进欧美(其实主要是美国)市场,作为廉价替代品。
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在“日本制造”的压力下,美国公司被迫减支增效,将部份劳动力密集、附加产值低的环节转移到劳动力成本低的外国成为救命手段。这正好与中国的改革开放一拍即合,玩具、服装、轻工业品的大转移就此开始,以此带动上游产业,并扩大到工装、物流等,传奇式的中国供应链从这里开始。欧美品牌的转移生产成为全球化第二波的最大特色。
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* M8 Z. K. D2 T: B( l以产品转移为特色的全球化很快融入以行业“结构优化”为特色的全球化,从设计、制造到营销一条龙的公司纷纷“专业化”,只留下设计,将劳心费力又不赚钱的制造和经销分出去,至少把经销分为自己抓得住的物流和外包的特许经销。这一潮流在ICT制造里进一步细分,芯片代工应运而生。
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ICT制造和其他行业一样,最初也是从集设计、制造、组装一体的所谓IDM公司开始的,Intel、TI等是典型的IDM,后起的三星也是IDM。在IDM构架下,芯片从设计到应用都在公司内部,过程完整、顺畅,但需要维持小而全、大而全的体系代价很高,小型ICT公司首先顶不住,不再IDM了,而是将芯片交给专业的代工公司,自己专注于设计和后续的组装,最后连组装也放弃了。这股风潮也卷进了大型公司,美国制造业最大的公司苹果也只设计,芯片交给代工,台积电是苹果芯片最主要的供应商之一。; _5 g. k* @4 d
/ Q! k0 {* K+ ~! Q4 BICT从来都是竞争激烈的地方,芯片制造的技术门槛越来越高、投入越来越大,连Intel都有点吃不消,一度放弃10nm以下的工艺。Intel当然有各种理由,包括“Intel的10nm比台积电的7nm更好”什么的。但这个剧本的保鲜期很短,最终毕竟是要硬刚的。现在Intel也要攻关2nm以下的先进制程了。同时,Intel也有意进军芯片代工,芯片产能不再完全为自己服务,也对“友商”开放。这到底能有多少吸引力,还有待观察,因为Intel依然是IDM,芯片代工有“利益冲突”之嫌。
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' o6 e5 w0 w/ ^: L这正是台积电这样纯代工模式的好处,因为不与设计和组装方存在利益冲突。0 t9 _% f5 a( y$ f ^3 b9 F
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作为纯代工,台积电不设计芯片,也不组装最终产品,只是“单纯”的来样加工。对于设计方来说,没有技术机密外泄的问题;对于组装方来说,芯片的质量、性能、成本、交货有保障。皆大欢喜。
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但这是建立在全球化的基础上的,虚拟和实体的中间体、最终产品在全世界的ICT制造业之间高度流通。华为也曾经是台积电最大的客户之一。
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& \7 d0 `* J/ U" |7 A但美国正在破坏这样的ICT制造业生态,对华为的禁令已经迫使台积电放弃很大一部分华为市场,类似的禁令最终将影响到更多的中国ICT制造业。美国还在打造芯片四方联盟(CHIP4),要把韩国、日本也拉上。1 d+ R. b) [! A0 N& T
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作为对策,中国只有全力发展独立的先进芯片设计、制造。% Q6 Y, Z: a# T( F
6 l& }2 ?# H9 c, }& K6 f中国在此前已经开始发展先进芯片设计、制造了,但是作为进口补充,而不是替代,更不是独占。中国的发展得益于全球化,中国真心拥抱全球化。但在全球化之路走不通的时候,中国只有走自己的路,中国不能因为封锁而躺平。; J0 D _+ K8 e2 B5 a
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中美技术脱钩的结果使得本来全球化的ICT制造业碎片化,中美分别在国家层面上打造各自的IDM,台积电在中间遭到撕扯。
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中美作为国家IDM,都不完整,但问题刚好相反。) S* E3 {0 P6 Q2 g
! s! ^ p3 y+ f$ g3 Y9 w: S5 j美国的设计能力强,高通、Intel、ARM、AMD、TI都在旗下。把台积电(还有三星、联电、格罗方德、赛灵思、英飞凌等)拉入圈子后,制造能力也强。但在应用方面较弱。; v2 I$ S, ]/ C4 m4 E
5 ^* |7 ^/ X' q) C3 J _与芯片设计与制造相比,芯片应用要碎片化得多,也不都是高科技、高利润行业。在全球化中,很多这样的行业被转移到中国,更多的则在中国土生。如今“古怪精灵”的新产品常常“缺省值”就是中国制造,LED灯、智能玩具、智能家居都是这样。汽车正在成为芯片的大用户,中国汽车日益成为“四个轮子上的手机”,对芯片的需求成几何级数增长;美国汽车的信息化程度还相当初级,全电车更是还在特斯拉一花独放的阶段,大三还骑跨在门槛上。$ T9 B8 _/ D X( y" b+ Z1 ~
! u% z! e' b/ y5 r数字化、信息化已经贯穿现代制造和现代产品,芯片应用的深度、广度和力度实际上是个一般制造业的活力问题,美国的去工业化对芯片应用来说就是土壤沙漠化,这不是拉起一个CHIP4能解决的。% b2 P% i I4 H
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当然,CHIP4内还有韩国、日本、台湾。台湾没有多少制造业,吸收芯片产能的能力不足。日本在数字化方面有点跟不上趟,吸收能力同样不足。韩国的数字化做得较好,但韩国有自己的三星等。2 n- F4 h( v( b
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台积电需要持续高投入才能保持高增长,但持续的高投入必须以可靠的高收入为前提。台积电的特长在于高端芯片,但这也是美国对中国禁运的重点。要是台积电在CHIP4内找不到足够的沃土,高端芯片不能对中国销售,低端芯片受到中国产能的挤压,这日子怎么过?/ E. w1 u# K! a! ^9 z$ v
x; E# D* I( x, v3 p. d简单说,台积电被划拉进CHIP4,与台积电被迫到美国开厂有异曲同工之妙。
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7 y9 r1 g$ w" ^中国的情况和美国相反,应用方面超强,具有填不满的胃口,在中低端设计和制造方面已经赶上来了,但在高端设计和制造方面还有缺口。6 c, q# g8 C2 e' o1 L* z9 l. {3 R
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中国正在投产巨大的芯片产能,不过主力还是28nm以上的中低端芯片。手机和服务器等对体积、功耗要求特别高,这是高端芯片的主要市场。但手机市场的换机频率在下降,服务器倒是还在随云计算的需求在继续扩张。量更大的中低端芯片依然是市场主力,成本低,性能成熟稳定。中国的“制造业唯一超级大国”的地位确保了中国芯片产能被有效吸收,形成有益的投资-产出循环,并形成对进一步升级的动力和压力。. b5 x6 R: R- P. q! j4 C/ w+ v
6 d, B- ^+ t& O' X# `/ C$ q说起来,汽车芯片现在还是28nm甚至45nm级,但自主驾驶正在堆算力,可能在几年内就需要14nm、7nm。可巧中国芯片产能可能正好在同期能同步达到14nm、7nm的大量生产,产销形成良性互补。
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但全国产的先进芯片制造能力依然缺门。人们感觉对此已经焦虑很久了,但中国人的焦虑实际上是从华为被全面禁运开始的,那才是2019年,离现在才3年。中国人太习惯于“中国速度”的奇迹了,但先进芯片集发达国家几十年先进科技和巨量投资之大成,那么轻而易举就突破,也未免太不把发达国家当回事了。: ]$ `( v* v1 q. [( n) b
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中国在悄悄努力,绝不躺平。在高端设计方面,海思曾经迈入一只脚,但因为美国EDA禁运被打残了,国产EDA和先进制造跟上来后,复活只是时间问题。CPU和GPU方面,突破时有所闻,困境并未完全突破,但除了短板的高性能通用芯片,还有各种专用芯片,这些方面中国并不落后,还因为研用结合,先进性和接地气很好地结合了起来。在芯片制造方面,中芯在悄悄发力,已经投产7nm芯片。, `; U( {1 x4 Q/ Z, y. |
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中国投入重金打造芯片工业,初始投资巨大,但中国芯片进口在2021年已经达到4400亿美元,早就超过石油进口。如果新增国产芯片产能能够替代一半进口,那就等效于对经济内循环注入2200亿美元,这是十分可观的拉动,而且可持续。尤其重要的是,这个效益可以立刻实现,不需要等,因为中国制造业对芯片的消化能力是现成的,唯一区别是芯片来自进口还是国产。' |1 `) P4 G# _: M" Y
9 x2 h: A( @/ O" H7 @+ ], E4 U在理论上,美国也可以做到,但缺乏制造业基础使得投资和收效的问题极大增加。如果说中国芯片生态圈把制造这一环补起来好比久旱逢霖,美国芯片生态圈要把应用-一般制造业这一环补起来就是沙漠变良田了,要艰巨、漫长得多。% J, w! Z% ?, |7 m% o" {
/ s# E, q$ d' n# O在脱钩的世界,台积电是美国圈子的一员,得不到中国的信任,未来只有在无关紧要的订单上还可能得到中国订单,毕竟中国必须随时提放台积电因为美国压力而对中国断供。
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台积电注定是脚踏两条船的。只有在中美两条船相向而行时,台积电左右逢源;相背而行时,最终掉进水里。
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台积电要是好日子不再,台湾的芯片代工工业就偃旗息鼓了,台湾的经济基础就倒了半壁江山,这对台海关系的影响就是另外的话题了。 |
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