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本帖最后由 晨枫 于 2024-3-22 17:13 编辑 ( {4 ^6 L' H6 n
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欧盟与美国在2021年建立了欧盟-美国贸易与技术委员会，意图协调欧美对华技术贸易事宜，主要就是芯片。据报道，委员会将在4月举行会议，研讨围堵中国传统芯片问题。% K5 Z+ M7 ]/ A8 B( C
3 P0 K2 z1 Y. V欧美对于对华技术贸易一直是既要又要。没办法，欧美去工业化已久，经济高度金融化，繁荣与发展高度依赖中国。但又“必须”牵制中国向高端的发展，把欧美的蛋糕吃光。
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欧美对世界的控制仅剩供应链顶端和金融。顶端技术也失去控制后，欧美实体经济就彻底依赖中国了，然后金融经济也将成为失去皮的毛。即使现在，GDP总和超过46万亿美元的美国、欧盟加澳新日韩绑在一起，也压不垮GDP只有1.6万亿的俄罗斯，凸显金融经济与实体经济在硬对抗中的差别。怼上俄罗斯10倍体量的世界最强实体经济中国，后果更加可想而知。欧美现在的各种疯狂打压实际上是在退守孟良崮，真正的再工业化才是反攻中原，但那是遥远的事了。! K& n* @/ @9 T A2 N2 ~
% [1 _# |$ {/ b传统芯片指28nm以上。作为比照，F-22用到的芯片技术相当于500-600nm级，F-35为90nm级。) c8 u6 G9 j9 U; \0 b, V6 V
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也就是说，传统芯片对大量工业和民用应用绰绰有余，更加先进的高端芯片只对算力要求高得多的手机、服务器、计算卡等有用。在工业4.0时代，高算力的作用越来越大，但传统芯片才是在最大范围内“化腐朽为神奇”的中坚，比高端芯片低得多的研发、制造、应用成本也决定：在一切可能的场景，“劣币驱逐良币”，低成本比高性能更得到倚重。0 ]# R9 d8 \) _# x- z1 ]8 Z
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传统芯片的研发、制造、应用投资远远低于高端芯片，但性能对大多数应用够用
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台积电依然有1/3的营收来自传统芯片，但从芯片数量来说，就要翻转了
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( U8 \8 Z8 F9 }5 k7 j中国芯片在世界上的占比尚低，但这是从芯片营收来算的，按芯片数量，中国已经占据大头' w9 U( z9 |) A) E
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中国在芯片方面依然在发力追赶，但这主要是在高端。在传统芯片方面，中国已经形成很大的成本和市场优势，否则欧美也不至于那么忧心忡忡了。按价值来说，中国芯片还处于第二梯队，这是因为高端芯片的价值远远高于传统芯片，还真是四两与千斤的差别；但按数量来说，中国芯片已经占据大头。不大为人熟知的是，中国芯片已经是出口中的重头戏，主要对象是欧美的汽车工业。
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“数量优势”意味着中国芯片实际上盘踞了世界供应链的一大块，使得欧美脱钩不易。但只要下决心，不惜自我放血，脱钩还是做得到的。这正是欧美联手围堵的初衷。问题是，这个策略可能还没有落地就破产了。3 w4 }+ Y9 Z. O5 {( T
, w0 E0 k3 Q6 G+ e% `. X5 z% ~欧美供应链转向中国制造的传统芯片（而不是台湾、韩国或者其他地方），正是因为中国芯片的压倒性成本优势。* C( w9 ^6 d( j% z2 j% d
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欧美制造本来在成本上就居于劣势，现在靠品牌溢价勉强维生，要是被迫用欧美自制的传统芯片，成本进一步攀升，竞争力进一步滑落，要么把自己挤出市场，要么逼迫欧美人民买单，全面提高生活成本、降低生活水平。用台韩芯片都只能缓解一点成本压力，但不能缓解“国家安全”和“供应链安全”焦虑。3 _$ [% ~9 d: a% l" w( N( n3 v
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这还不是最坏的，因为还有全球南方。1 P1 c* q4 M' n8 T- |" b
4 S" _ A7 x: [4 A中国本身就是巨大的市场，中国人均消费水平远远低于欧美，发展空间巨大。这决定了中国芯片与中国制造是如虎添翼的关系，低成本、高质量产品不仅牢牢把住国内市场，也将在全球南方挤占欧美产品。- B6 ~ V& N1 p+ I. V
% r" H( V. G2 G p4 b) [8 O全球南方的人均消费能力肯定和欧美不能比，但总和消费能力还是很可观的，这个市场值得抢。
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都说没有最坏，只有更坏，在芯片方面还真是。
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中国芯片对于28nm以上的传统芯片已经驾轻就熟，传统芯片产能还在继续扩大。仅2024年就预计有18座新晶圆工厂投产。2023年，中国大陆在传统芯片方面占世界份额已经达到31%，预计到2027年将扩大到39%；台湾从44%下降到40%。在先进芯片（16nm以下）方面，台湾从68%降低到60%，大陆从8%降低到6%，美国增加幅度较大，从12.2%增加到17%。4 O% L4 f8 o6 Q# A: ~' {( T
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华为Mate 60代表中国芯片也在“大举入侵”7nm和更加先进的芯片，据说5nm芯片将在2024年的新华为上面世。即使在手机领域，7nm对应的是iPhone 11的水平。在潮人中不屑一顾，但对于全球南方来说，性能绰绰有余。也就是说，中国制造在全球南方可能把欧美的份额挤光吃尽，“肥了中国，瘦了欧美”。别忘了，欧美的发达史与从殖民地榨取分不开。现在要自己压榨自己，前景可想而知。5 H1 E, t2 _8 a4 A0 a
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美国急了，已经把希望寄托在中国已有ASML设备和进口耗材消耗完毕上，但中国的国产化继续“悄悄地进村，打枪地不要”的传统，大音希声、大象无形地打造全体系的半导体制造能力。# q: }6 Y+ `# c) i8 O0 d, F
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好玩的是，由于购买力较低，物美价廉在全球南方具有压倒一切的重要性，这使得用中国芯片武装起来的中国制造具有碾压性的竞争力。欧美产品被挤出中国市场、全球南方市场，围堵真成小院高墙了，自己把自己关进围城，然后步步退缩。; J6 n* ^( N+ y" A; T
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到时候，人可以非法移民进入欧美，商品更可以。
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这真成农村包围城市了。 |
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发表于 2024-3-23 05:34:44
