人形机器人产业正在重现无人机的“中国碾压”场景

晨枫

彭博社8月10日报道，一份来自市场研究机构Smart Analytics Global（SAG）的最新行业数据显示，2026年上半年，中国人形机器人制造商占据了全球97%以上的出货量。根据SAG数据，2026年上半年全球人形机器人出货量约为19100台，是去年同期5100台的三倍多。这家总部位于美国加利福尼亚州的咨询机构预测，今年全年全球人形机器人出货量有望攀升至60000台左右，并预计在2030年冲刺50万台大关。
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! i( @6 L2 e2 P4 g# W数据显示，总部位于上海的智元机器人今年上半年出货量达到8400台，占全球出货量的44%。总部位于杭州的宇树科技上半年出货量为5900台。

另据The Information报道，中企已占据全球约63%的份额。与上述97%的差异可能是人形机器人的数量和价值的差别。
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重要的是，中国拥有完整、高效的人形机器人供应链，美国没有，减速器、伺服电机、传感器等关键零部件还是需要中国制造。
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摩根士丹利2025年发布的报告显示，在全球人形机器人产业链百强企业中，中国企业占比达56%，中国在全球人形机器人产业链中的份额高达63%，主导全球供应链。特斯拉的Optimus人形机器人（擎天柱），其核心零部件约70%由中国供应商占据，外购零部件占总成本的61%。如果移除中国零部件，Optimus的单机成本将从4.6万美元飙升至13.1万美元，远超其2万美元的目标定价。

0 G* m: r3 v# n% p5 Y5 Y反过来，中国在减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件上的国产化率已提升至75%至90%。
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2 h1 M# j' u* h& t各种数据不尽一致，但说明的事情是一致的：中国在人形机器人产业上，正在重现无人机的场景。美国对大疆无人机屡禁不止，正是因为大疆实在太强大了。美国非常担心类似场景再次出现，已经颁布对中国人形机器人的禁令，但上有禁令，下有对策，连“行李箱合法走私”都出来了。
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人形机器人的进口只有整机受禁令限制，零部件尚不受禁令管制，所以是合法的。但这条路也是走不长的。“行李箱走私”即便合法，也只是小打小闹，不可能工业化的，但美国对规模使用人形机器人确实已经形成强大需求。现在还集中在大学、研究所，等到工业级和消费级应用铺开，供不应求的问题就大了。那时就是需求端的洪水与禁令的闸门的对抗了。

人形机器人的应用场景正发生重要转变。SAG创始人兼首席研究员Linda Sui指出：“工业与商业应用已占到总出货量的70%以上，而去年这一比例仅为50%左右。”毋庸讳言，表演机器人可能正是“商业应用”的当前主力。但和无人机一样，只要有盈利前景存在，工业化应用必然到来，而且占比迅速提高。

这将是物理AI的重要应用场景。世界上大多数人造场景（包括城市、工厂、商圈）都是围绕着人来建造的，直接用人形机器人是最便捷的自动化、机器人化，还有巨大的消费级应用场景等待着。人形机器人也只是泛指，不必拘泥于真实的人形。比如说，对于大部分室内应用，双腿用轮子或者履带代替完全没有什么不可以，双手用三手或者四手代替也没有什么不可以，“眼睛”、“鼻子”长到指尖更没有什么不可以。

: i. n3 u# Z$ O# Z但什么具体形状的人形机器人都需要减速器、伺服电机、传感器，还需要AI大脑。美国不是没有技术，但做不到完整供应链，欧日更加免谈。中国不是有意要“独霸世界”，只是中国在和自己竞争中，突然发现外国竞争对手还没打就自己死了，这能怨谁？这就像班里突然来了李白和杜甫，两人赛诗恶拼，斗得不亦乐乎，结果班里大家都不敢交作文了，这能怪李白、杜甫吗？

但要是交作文事关混饭吃呢？呃，这事不好办。

在过去，美国主攻软的AI，欧日主攻硬的机电，中国则是搓点螺丝。现在不一样了。中国机电已经把欧日打得节节败退，德国对华观感从“友好”转向敌对，就是从中国制造抢走德国制造的饭碗开始的。当大批“小巨人”被真巨人坐在屁股底下的时候，不愤怒是不可能的，但愤怒能解决什么问题就是另外一个问题了。
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! J5 D8 F# F7 X' y# c# O1 R美国AI也除了问题，高价、闭源模式受到低价（甚至免费）、开源模式的强大冲击，每百万token的收费降低到历史新低。据Silicon Data数据，5月31日平均每百万token还是2.04美元，7月底已经跌到1.45美元，8月6-8日进一步跌到1.16-1.18美元。还会再跌吗？谁也不知道。OpenAI在7月已经把GPT-5.6的价格狂砍80%。Anthropic退出Clause Opus 5，性能与Fable 5差不多，但价格降低一半。都是为了应对竞争。
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3 s' L. W8 ^! C* r- G4 ?“罪魁祸首”当然是来自中国的开源AI。DeepSeek推出V4-Flash-0731，只有0.03美元/任务，一度冲上OpenRouter的27%总处理量，超过谷歌的25%份额。

中国AI在承受涨价压力。DeepSeek宣布可能涨价，智谱的GLM-5为1.0美元/百万输入token和3.2美元/百万输入token，更新的GLM-5.2涨价到1.4和4.4美元。这依然比美国主流AI的成本要低，OpenAI的GPT-5.4旗舰是2.5和15美元，Pro是30和180美元；ANthropic的Fable 5是10和50美元。

+ d1 y6 S4 I9 a外界当然会质疑中国AI的低价策略是否可持续，但更需要质疑美国AI能否活下去。要是美国AI“高投入、高回报”的商业逻辑受到怀疑，资金链发生断裂，大厦将倾不是不可能出现的，那时影响会超出AI。
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/ z% ^/ g" \% a3 S. G) w$ l3 I9 j# `反过来这些大模型不会直接装入人形机器人，但“溢出”的“轻型模型”将驱动人形机器人，最终决定人形机器人只是四肢发达的“小强”，还是有姚明的强健、全红婵的轻灵、余大嘴的煽情、王虹的聪明、邻居张大妈的勤勉可靠的先进机器人。
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: _+ J1 p& F$ d) U/ |% ^中国人形机器人的碾压从来不是只靠减速器、伺服电机、传感器的。

料理鼠王

国内开始将人形机器人针对行业需求进行简化，也算是技术外溢。
; @  L1 i9 O( b, S4 m3 }( ?例如快递分拣，只保留上面部分，取消下肢，用移动平台替代。
4 |" g) Q9 |4 t; R' O4 l7 n; J: Q) \还有在机械手上增加一个手掌，大大增加可以应用的领域。
' A& T: r$ L3 d- g" o这种应用，对于其他国家才是真正的降维打击。
4 ]7 O, k0 U* u- m! g! T5 t' {, ?7 W/ D这不是技术方面的问题，这是快速推进工程应用和迭代的进化。
4 [; X: E! C" Z) Z加上国内快速迭代和极致地内卷，对于产业的冲击是实实在在的。刚刚开始的行业，很快就要告别暴利阶段。
% r# b! g. O  F- Y8 V. U# Y; h5 E这对于新进入者，极端不友好。

晨枫

料理鼠王 发表于 2026-8-10 21:07
6 Q, q. W1 Z% |# @9 \/ k; f2 @国内开始将人形机器人针对行业需求进行简化，也算是技术外溢。
例如快递分拣，只保留上面部分，取消下肢， ...

正是！中国在极端内卷中，从造和用两个方向发力，加上极速迭代，一眨眼就会发展出一大堆稀奇古怪的东西，然后欧美彻底找不着北了。

  e+ P1 P/ i6 s& Y3 h: O这可能是工业4.0里打击面最大的大杀器。

料理鼠王

晨枫 发表于 2026-8-11 11:58
& O2 [$ V$ K1 N$ G正是！中国在极端内卷中，从造和用两个方向发力，加上极速迭代，一眨眼就会发展出一大堆稀奇古怪的东西， ...

2 S2 F6 F& ~+ h8 m7 e4 t! o这才是黑灯工厂的最大助力。
- P0 [( m: `  p1 ^也是国家应对将来劳动力短缺危机的应对手段。
# Q' Q6 C2 E( m8 m' U  c0 U总不可能我们让出来的生存空间，像欧洲人那样，让黑三绿来填补。
$ K" D: c, o4 o9 Y+ P, Y1 J7 X0 {真是那样，从1840年开始的救亡图存的民族革命就白瞎了。
7 s8 [% d6 |. n6 |6 n  D那么多先烈的血也是白流。

xiejin77

晨大好

1 |( C& `4 H" [8 m关于大模型的开源与闭源，其实是个非常有价值也很有决定性可能的话题。

# h; W1 y4 f9 u$ N; b( A( F2 o( ~我想也许后面我会用一些文章来论证，因为最近的新闻太多，导致需要消化

晨枫

xiejin77 发表于 2026-8-11 20:36
; `( r* u3 U$ s9 T晨大好
5 R/ l2 U1 d" g- _  ?
8 m: ~6 w  C! o! k+ P$ M3 w关于大模型的开源与闭源，其实是个非常有价值也很有决定性可能的话题。

& N/ Y, d: U8 q2 z1 Z个人认为开源可能最终会主导，这是有WinTel和Android两个先例为基础的educated guess。这个大方向谢兄以为如何？

xiejin77

晨枫 发表于 2026-8-12 10:53
个人认为开源可能最终会主导，这是有WinTel和Android两个先例为基础的educated guess。这个大方向谢兄以 ...

晨大好。

" F0 [1 P4 U- j. \4 \1 ~: z  K可能比这要深刻的多，大模型的开源与闭源，是一个比操作系统开源与闭源更关键的方向。

本质上来说，已经是新的生产力形态掌握在谁的手里的问题了。

五月

中国在人形机器人上快速卷到全球断崖式第一。厂商拼命卷价格，卷质量，卷功能。中国的机器人用的伺服器，减速机，传感器，电机，液压，都在快速替代小日本和汉斯。

燃鹅，最近一两个月人形机器人零部件的订单断崖式下降。毕竟人形机器人的最终产品市场上限很快触达了。这几年在人形机器人零部件上大干快上的厂家叫苦不迭。再次体会到巴菲特终其一生的正确呼吁：
3 A: W; `# f% A3 S4 Y3 ?
# \' V( |, Y3 j5 m不要投制造业
不要投制造业
尤其不要投先进制造业

4 [  F% z& h& ?; S2 R9 x+ b重要的话说三遍。
* {2 R) E# e7 D1 h& V
老巴用其长寿命和投资战绩不断教育出一代又一代老美，别投先进制造业。老美还在死磕先进制造业的就剩南非人和加拿大人了。
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晨枫

五月 发表于 2026-8-12 19:12
1 s# K- j$ I1 P' p" S: o$ M中国在人形机器人上快速卷到全球断崖式第一。厂商拼命卷价格，卷质量，卷功能。中国的机器人用的伺服器，减 ...

. k8 ~2 t3 ?/ B9 a这和EV行业在起飞前的状态差不多。也正好大浪淘沙、清理一些投机分子。