|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 9 d% }3 o% I9 r; I: k1 Y
6 ]) ]. o# h9 f- `' @
中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。
' W* d3 X( }( d; O$ _9 l- k0 U1 h) B6 q) u' i% a: \
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
8 f: t- m) Y: t/ d$ }8 h# _- \% H0 Z9 j$ }
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。
# g( T3 U: K" s( b8 m+ w( _# K a z7 |( m
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
$ s" ]$ D, ~0 p8 `2 N7 R! h) c4 R$ t9 [9 J- k5 T
中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
/ S) Y& W/ Y& Z# Z" O4 n+ l- o8 s3 J5 g2 p/ e, j
镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。
) U: Y' u( A+ @; w5 U# e Q {8 _, m; n8 y$ L
光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。) z7 r: [5 i0 J$ A, j8 d1 k3 i
/ u1 u2 f0 N+ ^5 Y6 T
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
* [% Z) a( r2 g2 ^1 g2 S3 l7 C r5 V) z
CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。4 W$ I6 e8 `( e, ^$ b
/ H4 u- u8 K Y" I![]() ! A/ ~6 `( }) @3 u1 F6 l9 ?8 d
9 C$ j1 c' y* R
镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。! R% c! x8 k ^
3 O4 U2 Y* M) @% { W1 h" |![]()
2 U m8 N! D- v3 _
9 g, {4 x, \4 x和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
( n$ U- e' ~; o
% M; Q6 R, W7 J![]()
- E8 I) [! \; l* u. X
) \6 p8 p0 d/ G" d3 t D6 G# Y都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。3 }+ W2 o4 ~& M' R9 K
" |6 ~* Z, p- C4 Z: P ]& t6 i
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。 a7 z0 F3 P9 l; t
" d0 d: q3 R0 Z1 ?2 Y7 t![]()
, B* ~7 c0 |. O) j( B1 b5 c9 U {+ I# h, ?$ ?) n
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
$ ^" f' [- I9 n5 J T: y
( h1 R: M* q2 p I6 G3 x![]()
! I/ g! N- ~- t, f) l5 Z* q, ^
, N5 s0 e# F/ Z* ]" S8 c低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
) N6 O. Z+ Z& Q0 u/ b$ A0 g
2 e. F/ r" L% b![]() " p& X3 O* `' u" }
" B- R- l. T4 C+ P- R+ D美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
1 l6 [5 {4 C+ L* D/ e" o. a0 ^ z+ f8 f' `- p
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
3 o i! l$ f/ T3 ]' M: L9 X. D
# l" f' h5 W2 r$ e3 C美国只有三个办法：
; A) f* M' m* `# ?2 w, b: U+ \% P& X% x* h% e% F- y
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
5 H, L8 W! D# w, W" w5 X' F6 H# y1 m, S+ J+ m' u
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
5 h x( i; G7 G
+ z+ [1 `! o6 h5 L6 }* Z- X4 G3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？$ _* i( N8 i6 `! d4 l; h/ r1 p; R
' e, o9 ~+ J7 v1 L1 j6 S+ Q0 Z与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
' q y4 j& e4 H/ V2 ^2 ?# D2 l. t, T
曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
8 w @. k! }7 c
