|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
9 N7 o( h Q( K4 b( Y- W8 Q% C& p' t( r
中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。
; G3 k: i( [: ?- [' ]- O
% [! }: J0 ]7 G. |但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。! e* ~9 s0 a9 w3 b: [0 A" {
+ ?5 @+ s2 C/ M
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。
% t1 Q6 k& s2 {& ^6 ]( O* _3 q$ F( n% N/ s7 W$ Z
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。- X$ X3 h, ?) ^
8 q% m, ^+ ?8 e9 D5 u. z中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
8 y0 X, I( a& i: u5 Y3 [+ f% z" h, k1 F/ R% ^7 g
镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。' D, ?/ ], K! s& R0 }
7 h# c1 r& |8 L+ Q% e) I( G光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
6 O6 y$ l0 w( O1 O8 g+ e4 X) Y1 _6 J7 ~. n* g) c
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
5 G1 m# j P$ \+ q7 ~4 z. j# y1 ~. Y0 E7 V$ W
CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
3 \- M# o$ x7 e1 Z# |/ S! f: V$ J
) O1 y Z. g8 v4 Y+ I7 U, o' s![]()
" n3 y5 V; s3 u; {5 {
# S: y6 q0 n( S5 e: |4 T镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。
. z: a1 s) q* k" L/ S1 [& S3 Z, n9 a
/ p$ A; z+ t- o4 m- b![]() 4 e: |" }7 N. p! l
/ r. m; M# V# c* b和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。% ^( L4 D9 m: F8 B/ j0 r
" P1 {- e* v* y3 B$ z![]()
" P8 H+ H. X. }2 v/ [6 a: i. h0 { j3 X1 Z
都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
* f* }7 o' W3 ~1 `1 f5 ~, m- y' O0 t: d2 h2 B9 x+ k
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。
4 y8 ?( M3 g0 r: ]7 d/ p
4 b3 ^# q d0 O2 Y" G3 `![]() 2 A% Y0 C3 W1 Q9 T9 v4 H- b. H7 J
! Z6 _6 d% x. I, ?0 J6 }
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
" ?. q" l; N' w }& A- u3 x$ T& d- \* ^# d/ x0 R. p
![]() 1 U6 K# ]' S6 L( r- C, ^. ~
1 C2 ^* ?- y0 g
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
3 E2 C c% `* C$ r6 s1 _( Q# k" n7 B' I0 L# t" ] E
![]()
+ }6 a" Z3 W; i8 I# k2 ~9 h: w6 r# o3 ~
" J/ L* N% N) q. }美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。. g8 N7 i- t. B. b
- V# i/ F& u; h& q. P+ }, D
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。" k' ?4 b$ z' N0 C5 E9 e) X
6 n" X2 E* Y2 Z# g1 H( d2 i8 |
美国只有三个办法：, h7 J8 q9 P3 v
3 J" c5 m5 r5 z) r
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。9 j7 t/ t- f9 y8 s9 c/ W, _
6 v4 O( R# M' {$ D I2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
9 e% c/ \$ q. `7 B1 M, n: _# I+ K& A' J5 c% t' ?( x
3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？% _) c: m4 Q; c1 {
- I/ b+ _8 i- s7 j1 Q/ w5 N
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。3 F* n! ]1 C9 w
: I% [% _% _8 P# j2 [
曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
. l4 G8 M2 E5 Y% Z0 y
