|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
/ a4 i1 A+ s0 |4 ~# q" g
" K3 o* S) k' F$ s! t% Z9 K9 [中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。0 U/ Z! Y+ o% G
8 _8 b7 Q( W* ~ q: i) w
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
* Y2 m1 V o8 @' n! {+ w& g) `1 `0 N- W& d% i, R
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。
' ~# E! Y" B, R3 C4 D0 p& J! ~5 B8 _/ t6 ]( D* g
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。7 c* P3 C& d3 C% F* [
4 Y/ K, |; E- h' Y
中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
" j Q; l- l& v* ]" h8 d* R+ i8 P; ?4 U' m5 @: U( H" p6 \
镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。
) E* G1 T2 P$ _" H, ^6 ? u$ @2 o& w2 [9 a9 O. b, n
光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。1 U+ | G: t7 w6 K4 K
1 P% p; [1 m; S- M$ a
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
3 C' R) w. U' Y: B! q, }$ I( d) D& c# o2 n* A
CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
3 J+ q3 x- h% H1 w
+ _. K" a; [6 \![]() % I( D' t0 E7 }6 z+ W4 }
# Q8 M- L2 U1 j, P
镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。
/ y1 ^6 A6 s' t% q# B4 ?4 A; k5 T
5 O6 }1 |0 J6 B8 L* ^4 I" _) d![]()
+ \6 W8 j- a% l1 V9 m! ~3 P1 R/ F! ~+ r0 C% B
和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。3 |- E, J$ ?4 Y2 }& P6 U
! h0 F$ s" v& @. v7 C) g
![]() 5 y/ d3 R1 F1 j( a
4 Y1 M3 z& w' A) ]' w1 U
都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
# R e/ I, V) D9 W5 m7 j" Y# m# K! E8 ?$ p8 X3 G O/ G
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。" m; A, c! {2 A1 D0 W4 x3 W( @
% i* L. t! u+ R- ~5 }& }* a$ g0 M1 b
![]()
6 l: d0 W# @' z+ B4 W; V8 P2 `3 H) n# y4 V$ I/ D2 H
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
. M+ l2 ^( D8 w4 X: q* p7 V7 ^- S* l6 F4 D P5 K; C
![]()
; {( V- l, [/ i- I: N* a/ ~1 Y% W! ?& C; w; K, H( Q0 Y1 f
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
7 m' Q# h1 D7 J3 G; F* o. ]; O1 V! v- s7 `% h3 e
![]()
+ D2 |. `7 V: x5 r" w* q' Q' T8 e) X$ H' p8 o1 p# i9 d
美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
- F% J6 y* y" ]9 X7 j0 B3 }0 A( g( M+ L1 Y9 v1 J2 v3 j& c
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
' s9 l J0 ?4 x* m- r7 O9 K x0 {1 s0 \! p2 l7 x
美国只有三个办法：
J2 P$ r) k4 B- T; W) a8 r0 L1 z! u" L, W
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。3 \$ b! z9 ~% U* c
# [( Z4 I/ q2 ^* X: r/ u2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
# R: @& \6 L! I' } U4 ^6 E, @4 ~! L3 c
3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
5 q5 x6 _+ J# n# s b$ B4 ^* Y5 I f Z. v0 u/ i
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
5 x0 ]! l$ @" w5 d$ V R/ |) W3 L$ O* Q7 v5 S' \
曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
