|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
, c/ E" z! B9 ~5 o1 L3 y) O. o, @5 a) B* j# l% D8 ^+ Q
中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。& y0 X% d5 i. j% p. P4 e1 I
$ L4 q$ G* H' Y% g; v: O7 X% R) f/ `但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
4 L( `# ?1 B, \ q% G. v( u9 V/ |/ p9 T: c
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。$ @7 o6 a# s, v& I# g
+ X# H6 ^: G) I5 V; l p2 j氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
0 U+ O" ?( N% W N, T: o0 g# [* a, }2 p
中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。7 w/ T: |* d5 \% n. \ D4 M
( p7 c1 v$ Y& g
镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。. r# M, b, g" m$ \0 ~% A7 L" o
& F4 d1 B" i+ \* [光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。- J ` K' m ~ ], o. f
* y2 \" z* m0 b5 R美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
" B3 f; W9 `: G% b' ^
3 O6 a, V% ?. @8 T6 E& m- l ECSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
( {8 l4 h% v& g3 i
. [4 ~6 X, I3 ~2 Q g/ s+ h![]()
# ]8 F' H2 O' x1 g- t4 Y
4 x' }3 ?: W" c镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。
" t$ g7 l/ y0 k" T9 U! b# \! \4 C1 q5 v- ~1 }
![]() . I# b1 [5 N" u: C* I
7 U3 o; V5 [0 a5 t和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
) H' z9 {/ Z2 o) q: H9 u U" E) x; R$ L8 {2 V) Q' }6 j
![]() 0 I3 Y i1 | H
! U2 x8 V6 `2 l) W+ ]
都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
( @( S: ]* T! E; K: U0 Y) `6 M
c! \+ L/ ^) z$ ~( q, K3 e# {所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。. j5 t1 @; e4 E |+ G
4 p K+ L6 q! t4 E& h8 Y* s0 [% S![]()
8 _6 Y7 h7 ]% K* J) g6 O3 Z% z8 h
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。/ [3 V5 x l2 q& R
* Y: E% i$ A3 p/ C7 x) L
![]()
* b9 Y7 |+ Q9 [# y2 O3 Q6 j0 r& [4 i2 u
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。" ]1 k4 m6 B) J, v4 u
8 Q/ }7 a+ e+ ^% r3 z. N( ^![]() 8 O/ n" t; m) d8 g- l, b
+ e2 {% n& B T& H7 u5 u
美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。" C3 r9 I9 ^7 w( Z: @3 d9 ]4 q
$ z6 B" Z1 P* u a& }" y
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
6 k& _- l7 U1 O2 @; p
k: J0 O. c6 y" Y' p美国只有三个办法：
1 y7 U; [2 _5 ]+ ]6 [% F a! l) A( P: ?3 a) R5 r: R0 H" y! z
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
- T' V2 k' q) F: u2 _# T$ A" n* C4 L5 F5 |0 i" V
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。2 x$ ?: h7 {) p' D C
& ], M$ Z0 r( `3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
9 T0 W# _( r% t" ]$ P1 c& h+ j( I) F( b* l
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
: w: r1 s* V% t! R( u, T
& c+ h' j. v* O曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
2 f3 z" G2 C3 c2 I
