|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
) W) @) m; n1 S- V9 X# C6 ]+ s; Q6 M( X3 ]' k" `( _5 r) C
中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。
F+ y" ^/ s% ^9 F! `% g% O+ p8 I$ v6 ?
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。% @" J, V7 S# S/ H: F# P+ F* N6 i
6 K/ R5 i8 N. m; m. w氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。+ M$ r: @% a5 y: e; l1 R! A
- V d, h) C, W$ X: h6 n
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。0 O5 ?7 H8 J$ I
4 P$ \, o, H2 y% ^中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
t2 r9 T% Q8 g2 O+ _ n* G/ z! ^
: ]/ K" z6 R( {镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。
! {! ?9 R# I9 H$ l9 f% w7 j/ _' t8 ]7 n
光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
- z' w6 \0 ^0 A
! }; T# h! |' {8 [" f8 {1 Y美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
6 @" O' G- D& j, x- C3 Z
$ M, }/ [! f# v4 Y: dCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
$ ?7 {# s" C# C. S& j( `/ \. i& M
0 b5 s6 A# }; F M6 ?![]() . D- d) A. v6 h$ N2 B6 ^$ |7 w0 F
1 L- B) @; E, A! y镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。5 t' [7 Z1 R4 u6 q7 A
! e B- z$ S, Y- o. z. w" \4 p# q
![]() 9 O5 R* T/ c* L1 S2 S3 ~# t6 z
# y/ G2 j& E8 y2 ~4 ^% a和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
c4 e1 N G, N/ y0 S0 c) w7 O6 L+ J5 l: h' j" e6 h. a) f0 r+ ]
![]() ! j/ m* M3 E% U
) G+ A9 s7 d/ r' R V, H5 f3 \9 v
都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
9 p6 l* Y- o3 c/ `4 k7 Y8 V. e: k. n2 F; |3 J9 f
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。0 k4 G1 ]$ P: S/ t7 O1 M
) H% N3 T. d& R, u9 P
![]()
) p$ a0 B; ^. a9 E4 P2 C7 k. |: f1 O0 r+ s6 }6 _2 k
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。: o# t% R" f D0 F/ f" B( _
- K; A( @: {$ n; \9 }" d! f8 R![]() ! A: H5 s9 W* `# ]7 c3 E" m, d9 U
: X4 a- y( A2 l" Y ]2 c. T, c& C
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
6 o+ ^2 A0 r1 p8 D) S3 a5 {, G/ ?0 y
![]() 7 V' T" h! x. @. a+ a
1 y9 f* I' ]9 a! r8 h d
美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。! Z2 I7 t% R3 p& l% l/ W; z
7 T& F3 o5 L l( p! q5 Y0 _
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
8 H# i- L U1 z/ G0 e4 I8 |$ g! h: z( w! M. q* j! o: n
美国只有三个办法：
1 ~( o" X$ H' S
2 A; ]/ p* W. m: j& B2 H2 H+ f1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。" y1 ~) W7 R ]0 c% i
+ E" `+ u1 w' m9 m
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
- A2 O, A2 j, `$ q* n* U% c% e7 }( v( W
3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
) H! w6 F+ O' ]3 A0 D, a7 S, t. v8 V% x( b% ] S
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。8 ]3 O4 ]% Q$ ~2 t L
1 x9 F$ l* u5 H2 _: T曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
7 a; V" @% q* {4 ~; R8 f3 P
