|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
1 F$ \; E# b: d0 ~* z6 e) m2 w4 g
x. x- U+ K6 i5 e: T, q. y中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。, e1 i1 q0 ~: E& n3 [" e6 H- k
6 |+ g* n, \5 T7 G% I5 l. b但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。7 V+ a2 m/ p) \+ Q
/ ^9 W! C% x$ N
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。5 U d. g7 {4 ^' A" ?0 p# H
$ Y# m0 b6 T% J6 e. T9 q氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
: i" `. B8 R) L4 Y$ \6 S; b: B4 M6 l o
中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
* t& |) l: b$ M& o5 O9 d
7 R4 ?; @7 C" c& a1 B4 ]1 |镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。
1 R5 O' c# _7 t; ^, P* E( t) U
" N4 B, |! H& g7 W* q- E光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
9 r4 N4 i2 f4 w0 `7 E
5 O8 w" T" l9 G; F+ v/ x5 B, R. |( B美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
( j$ w! }3 A" {1 e E$ t1 ~6 m+ s/ k+ B
CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
: u, |0 W' N! M9 @, u! P6 ?% F, |8 `# X: ^+ G
![]() # e8 b' _ F5 Y/ x7 X
! Y, I4 b) }7 U# M+ K0 f镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。7 ^# R; j' ]+ Q h
: l) {$ f$ \/ I7 D![]() ; e, a7 O Y% `, e- h4 M R
( R( m- d4 K* H( ]" A
和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
9 f- W: M1 N3 j$ v# ~' P8 ^. f! d# {
![]() 9 x% p _. ~- z& p5 j8 U- B- J
0 y4 ~& k% [+ a" l都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。3 P/ T. [5 z( v
$ o, p, J# d& t# C5 M+ {
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。- F# A! G4 M9 n7 i
/ K& W$ |3 T; n# ^) Q4 q![]()
7 O' B: R6 Q3 U7 X: P& d9 n$ f" {7 S+ n1 r# F9 v! z* V
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
) g7 m) b; A y0 n% H
% b2 Y; I8 S, Q6 t![]()
' e0 t6 y5 Q5 b( @1 K$ B, }7 `; P$ r+ q$ s- ]% c
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。" r" j) }2 R. E$ P' G) W
+ Q5 M$ ^+ Q8 Q# l
![]() & ]. H; w$ V8 s2 ^
1 g4 j9 K5 }( w1 [2 V3 q2 Y美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
0 l$ E% v2 I7 u$ x; \
" e8 L4 @" r0 n美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
2 D, l5 a% b. i) f9 O0 B, w* S; Q; s2 M
美国只有三个办法：
o4 V/ V( M3 y9 f" c" R
# q4 H* N* J1 `( P6 i( p" o1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
* a C# o* y1 _6 G) ?! ]6 ?8 m2 {6 n( o: j0 L! o
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。* U {5 U5 H7 F* I( E' s/ L
. G4 t! i9 K/ ?# P3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
4 ?7 i4 |) P0 m3 b. V
% C1 n! c8 Z/ C# I5 F4 z与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。4 ]+ K2 s3 P- u1 e$ T
' |& P! D: m7 y9 X. @$ j
曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
& A& x2 Q% T) D! ~- ]
% Z6 ^( D0 n# L2 D- R8 Y
