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本帖最后由 晨枫 于 2025-1-25 21:09 编辑
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+ L3 m' v0 Q3 W5 z! {5 a4 {人工智能（AI）是在40-50年代提出的。但直到AlphaGo的围棋把人类棋手打得没脾气，AI只是很炫的科幻。到了ChatGPT惊世出台，人们坐不住了。( R N% W1 ?- b; ]1 N, B, w
$ ]1 k5 T0 G7 I: [ChatGPT只是会聊天、会解题，但几乎所有人都坚信，AI将是颠覆性的科技革命。普华永道发表研究报告，认为到2030年，AI对世界经济的贡献可能高达15.7万亿美元，对各国GDP增长的贡献可能高达26%，其中中国是最大的受益者，GDP增长有26.1%来自AI，价值7万亿美元；北美第二，GDP增长有14.5%来自AI，价值3.7万亿美元；西欧北欧只有0.9%、1.8万亿美元，东欧南欧为11.5%、0.7万亿美元；亚太发达国家（日韩澳新等）10.4%、0.9万亿美元。报告还列出300个受到AI影响最大的产业领域。
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( t9 O" R8 s$ }# w- N W这样的报告鲜有照单兑现的，但即使只有一半成真，依然是巨大的馅饼。
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}' Y2 U, n+ r有意思的是，普华永道认为中国是最大的得益者，北美的馅饼只有中国的一半。这是基于当前美国AI在技术上领先于中国的基础上。问题是，普华永道的报告可能要重写了，因为美国AI技术是否还领先已经不确定了。5 A; N$ {' C+ G1 i) b
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在ChatGPT刚推出的时候，人们在惊叹之余，几乎绝望：这样的先进，如何可能赶得上！拜登不失时机地接连出台芯片禁运，英伟达最先进的GPU相继被禁止向中国出口，英伟达削足适履都被美国商务部亡羊补牢。
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中国人悄悄发力，在两个方向突破美国的AI封锁：
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2、高效率通用模型9 W3 z- G' f( J; z
6 j6 N5 o+ R0 C5 [5 O. l' s" E在可预见的将来，AI并不产生智慧，只能吸收人类智慧。在高级的AI也只是训练有素的“条件反射的狗”，不教就不会。
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0 e. J; A6 b. I& m人类智慧简直无穷无尽，但分门别类后，知识量就相对可控。更加要紧的是，AI要有用，最终需要在在创造实体财富方面发挥更大作用。! }6 }4 r; ]8 W/ t! W
" W( c( Q. v0 q K服务业到底是创造财富为主，还是转移财富为主，这是说不清楚的问题，但制造业（广义制造业包括农业和采矿）是确确实实创造实体财富的。美国GDP有80%的贡献来自服务业，只有20%来自制造业；中国GDP有51.6%来自服务业，48.4%来自制造业，实心度大大高于美国。中国还是制造业门类俱全、基本上都处于全球前列，部分直接领先。这意味着中国具有最丰富的制造业知识和数据，这对于服务于制造业的AI至关重要。这或许就是普华永道认定AI对中国的加成更大的原因。# f" J$ z7 E" b5 i C. ~: z
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中国还具有世界上最大的物流业，电商也在最发达之列。
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. `' o7 x3 T. M2 B" j, K有意思的是，中国的电商应用平台注重集成，很多平台强调“通吃”，而不是商号专用。比如说，高德主打地图和导航，但“顺手”把公交、打车等也整合进去了，甚至还有亲子游、周边游、买房租房、订酒店、家政保洁、医美等相干不相干的功能都整合进去了。支付宝不仅有支付功能，还可转账、付账、借钱等。银行应用除了常规的账户、收支、支付，当然还有一包、贷款、理财，甚至定点帮扶消费、没事兑换、以旧换新等。百度地图则贴心地加上实时翻译、常用口语、实时汇率，当然少不了公交、打车、订酒店等。8 |- V, {9 c3 S" }$ i
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中国社会也在网络化、数据化方面走在世界前列。
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这样的集成化和网络化、数据化有利于大数据的形成，对AI训练是很大的便利。( L8 h$ Z3 T7 p
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TikTok推送算法就是在中国锻炼出来，再到美欧大杀四方的。8 ^6 q3 R2 O+ l" w& R# D" m
0 z% [: p( l+ H( ]6 w# V中国已经在专用AI方面悄悄地推出一大批应用，已经在产生效益。一个看得见摸得着的例子就是人脸识别。西方热衷于鼓噪中国将人脸识别用于警务和维稳，实际上更大量的应用是超大型活动的入场识别。珠海航展如果要用实体票或者刷卡，每天入口排队就怕要出人命。很多高校早就刷脸进出校门了。2 j; X7 p, v1 E, p* p: y* q2 a7 w, `
% E a9 Y; d+ O6 K在越来越多的黑灯工厂里，AI更是无处不在；在无人化的港区，也是一样。* {" ~& D F3 W) g) W
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当然，别忘了无人驾驶的网约车，还有酒店里穿梭的机器小人。
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但中国在通用模型方面也在取得巨大成绩。DeepSeek一再推出媲美ChatGPT的通用大语言模型。在第三方测试中，DeepSeek R1在算法类代码场景和知识类测试中的得分略低于OpenAI的ChatGPT O1，但在工程类代码场景、美国数学竞赛项目上均超越O1模型。重要的是，DeepSeek不堆算力，而是用高得多的效率和低得多的代价，达到相似的“智能”。DeepSeek R1的训练成本只有ChatGPT O1的1/50，这也反映在收费上：R1的每百万tokens（大模型基本单位，1000个tokens约等于500个汉字）仅需16元人民币，远低于O1模型每百万tokens要价438元。
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成本是重要的。作为产生价值的工具，本身成本低就是不可忽视的优势。这在中国经济总量已经逼近美国（实际上按照购买力等价，已经超过美国）的时代更加重要。曾经有一个时候，美国可以靠压倒性的财力，不惜拼烧钱，也能拼倒对手。用100万美元一枚的巡航导弹打几十美元一顶的帐篷就是一个极端的例子。但在中美之间，美国没有这样的实力差，根本拼不动烧钱。面对大模型这样巨大的成本差异，甚至不惜烧钱都领不了先。
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中国是在缺乏高算力GPU的情况下实现这样的技术跃进的。在R1的上一版（V3，12月发布）训练中，DeepSeek只用了2048块缩水版的英伟达H800，花两个月就达到ChatGPT 4的水平。 {( M& v9 l. I
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据报道，DeepSeek R1已经在硅谷引起恐慌，但DeepSeek不是一个人在作战，字节跳动1月22日发布豆包大模型1.5 Pro，并称该模型在美国数学竞赛项目基准测试中表现优于O1模型。
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相比之下，扎克伯格要在2025年投资，并打造130万GPU的超级数据中心。4 c; \& T k0 E( M+ N
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这使人想到抗美援朝。美军用“范弗利特弹药量”狂轰滥炸，志愿军则用机动灵活的近战夜战反击。美军可以用“从三八线开始，到三八线结束”圆场，但对于志愿军来说，这是从鸭绿江以南开始，反推到三八线，妥妥的胜利。
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但今天不是抗美援朝的时候了。中国芯片在悄悄反攻，华为7nm只是第一阶段的胜利。现在反攻到哪里了，中国不说，但美国能感觉到，要不雷蒙德也不会哀叹芯片禁运是“无用的折腾”（fool‘s errand）了。
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也就是说，假以时日（可能要不了多久），21世纪的志愿军不仅有更加优秀的战术和指挥，还将拥有“范弗利特弹药量”。
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但这只是技术层面上的，构不成国运之战。
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- i+ u, v% n2 A中国经济、社会、科技得益于AI是改变国运的，但不大为人注意的是美国国运。
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美国经济已经高度空心化、投机化了，经济好不好全看股指，实体指标都是次要的。
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$ m( _; {4 a8 u- L& @+ x中国还在承受房地产泡沫戳破的苦痛。这是中国主动戳破的，为的是能恢复经济健康、有序发展。疗伤期间总是各种疼痛和不适，但伤好了，还你一个鲜龙活跳。这一天不远了。
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9 T( R9 S& R; a: f5 f e美国经济还在“火爆”中。别管通胀痛苦，别管马斯克、扎克伯格、贝佐斯三人加起来的财富超过了“下50%”的美国人之和，道琼斯的大势确实还在涨。在美国经济“脱实向虚”的现在，道琼斯、S&P都有很大的科技股成分，而科技股眼下由AI驱动。
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美国AI的龙头老大依然是OpenAI，功成名就，身价已达1570亿美元，但还在以每年10亿美元的速度亏损，而且没有任何迹象或者可行的商业计划显示可能在可预见的将来扭亏为盈。大模型很聪明，但就像教育良好的纨绔子弟，说起来什么都知道，干起来什么都不会，因为OpenAI只有公域知识和数据可用于训练，行业和企业的私有知识和数据并不对OpenAI开放。
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这一点对DeepSeek也一样。但这就是制造业基础的差别了。DeepSeek可以找行业伙伴合作，行业伙伴也可以找DeepSeek合作，但OpenAI可以找的行业伙伴就少很多，“变现”能力也相应受到局限。4 q" s# z9 ^7 H7 m
0 q, m2 j3 ?6 @3 i中国通用模型在效率方面远远超过美国，芯片算力方面在迎头赶上，私域数据方面比美国丰富得多，中国AI超过美国是可以期待的。& H, K. Y' ]8 f5 z
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但美国AI不给力的那一天，也是AI驱动的美国科技股泡沫破灭的那一天，很可能带动美国股市泡沫的破灭。
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美国股市泡沫是个老问题了，越吹越大，但就是不破，弄得很多人真心相信“美国例外论”，以为美国股市泡沫不会破了。. c2 R, Z" {+ h# Z# F& g% ~
: [4 D/ L) l* }1 q( s新上任的美国财政部长贝森特在听证会上作证，在非战争、非经济危机期间，美国预算赤字达到GDP的6-7%是史无前例的，也是不可持续的。特朗普要大减税，进一步增加赤字危机。广征关税则引发通胀，迫使美联储升息，引发美元强势，进一步损害美国制造的出口竞争力，外国的反关税则给美国制造的出口制造更大的困难，损害美国的就业和税收，并引发补贴负担。
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5 F- O4 ^# _+ D' P0 `, i. L美债危机也在逼近。在乌克兰战争之后，美国主导冻结俄罗斯的海外资产，吓住了很多国家央行和私人机构。通常美债回报率是经济强劲的表现，相应地是金价降低。但乌克兰战争之后，美债有点卖不动，回报率升高以吸引买家，而美联储利率尚地，导致美国国内商业银行追捧美债。但美联储利率升高后，美国商业银行购买美债的动力降低，美债回报率升高，但金价反而随美债回报率升高，据认为是外国央行和私人机构也在悄悄减持和避购美债。
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赤字和美债危机将损害股市信心，加上科技股泡沫的破灭，这是不可承受之重。信心危机引发美元信用危机，这是不可承受之重的平方。
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反过来，中国股市长期不死不活，蓝筹不蓝，风险股倒是风险很大。DeepSeek有可能拉动风投，或许也给中国股市注入一点活气。能把海量的存款盘活，中国投资就真是两条腿走路了。7 j h! a6 O8 p) @. } b" A
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所以，AI之战真是国运之战。 |
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发表于 2025-1-26 15:49:26
