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中央对房地产止跌回稳的政策出台，三大股指齐刷刷上升。上证指数五个交易日里连涨350点，收复3000点大关；沪深300指数一扫此前颓势，创下2008年以来最佳单周表现。香港恒生指数也节节攀升，时隔一年多重新站上20000点。
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' S% h4 i0 f' l5 Q0 ?7 S; {# z股市各板块中，房地产股的涨势格外突出。A股地产板块星期四（9月26日）全线飘红，超过20只股涨停，星期五（27日）再有十多只股涨停。港股房企也集体走强，涨幅最大的佳兆业集团，过去两天股价激增92％。5 R+ E+ `# `+ v) t( y* | n
0 q2 S& O" i2 _据说政治局会议通常只在4、7、12月讨论经济，9月一般讨论党纪和反腐，但今年9月重点讨论经济和房地产，看来问题有点大，所以政策力度也有点大，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要“严控增量、优化存量、提高质量”，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。
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问题确实大。今年前八个月，中国房地产开发投资同比下降10.2％，新房销售面积滑落18%。当下正是传统楼市旺季“金九银十”，市场买气却依然疲弱。据统计，9月中旬的中秋假期间，12个重点城市的新房日均成交量录得2018年以来最低水平。
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房地产要降温，但要从沸点降到常温，一下子降到冰点是不行的。0 v* m1 ?$ S! I) v' [8 }
" }& ]! y% S: \; n政治局会议的政策具体而有针对性，要求”回应群众关切”，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。& ^! Y7 ^- C. p c9 m) J
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央行本周率先宣布降低存量房贷利率0.5个百分点，并将全国二套房贷最低首付比率从25％下调至15％等。与此同时，央行也通过超预期降息和降准，为市场注入更多流动性，以促进消费和投资。路透社则说上海深圳可能全面取消限购，广州已经先行一步了。9 y+ Y- p& f6 f' K V Y
- N% c3 U. t5 G5 a/ C现在股市拉上来了，能涨多久不好说，但要是楼市止跌回稳了，消费和生产会跟上吗？' ~' W( l& i1 P. F$ y, r
$ \* v9 B5 m* J+ w要是生产也大面积回升，中国的“过剩产能”又要发飙了。6 g! i1 w7 P9 d" @" ^1 e
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有意思的是，这一轮股市上涨外资可能无缘了，尤其是美资。近一两年来，美资大量撤出。这有政治原因，也有中国经济增速放慢的原因。不少美资不仅减少在华投资，有的直接结账关户了。这也意味着他们与当前的股市大涨无缘。会后悔吗？
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西方对华出口也未见得能收益。一般性产品已经收到国货平替了，消费降级不降级关系不大。奢侈品本来小路就那么多，同样，消费降级不降级关系不大。1 o# }% Q+ ^& z+ s/ E& S' W: H; H
3 b9 v1 W0 x) n5 K& F! f家电，上次日系、韩系白色家电在中国热销是什么时候？电脑、手机，也是中国制造横扫，连苹果都在节节败退了。3 k4 c; b0 B1 l2 n6 b4 X+ v
1 C% m; b) h- R0 {% V0 m汽车，嘿嘿，有没有回升都没有欧系、美系、日系的是。美国已经有人在劝说通用汽车撤出中国了。倒不完全是政治原因，主要还是通用汽车的产品现在实在不能打。BBA都灰头土脸，别克、凯迪拉克能有滋润日子过？他们的电气化比德系还要拉胯。
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0 { H- y) }% T: e其实，现在美国、日本经济都挺困难。美国通胀率没有下到底，失业率眼看就要飙升了，所以美联储憋不住气了，只好大手笔降息。
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日本的问题正好相反，通胀刚刚升到有一点活气的程度，利息刚刚开始往正常化方向走了一步，但经济不振才是岸田黯然下台的最大原因。石破茂只有一年时间，明年10月25日大选是已经定好的，他连在外交上搞事情的时间都没有，美国大选一地鸡毛，韩国尹锡悦自身难保，他要拉“亚洲北约”痴心妄想，要是经济再搞不上去，明年他连大选资格都不一定保得住。问题是中国经济回升，他可能沾不到光。
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- B# T& S3 Q+ ^$ @2 d, s2 V. n/ x澳大利亚倒是能沾光，铁矿砂、龙虾、葡萄酒都是中国经济回升后需要的。) A* J1 f; e' }4 P! R# Q
* G/ W. D y2 ~/ q# r) Y" Y说起来，中国经济回升的好处可能被中国过剩的产能首先吸收个七七八八，西方出口得益不多，但各国能源、矿产、农产会得益。但西方又不甘心只能卖肉卖矿卖白面…… |
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发表于 2024-9-28 22:58:17
