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本帖最后由 晨枫 于 2023-3-3 20:11 编辑
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4 g" T2 I" [- h- J# Q! Q美国对中国的芯片战已经打了一段时间了。在一开始，美国的注意力集中在14nm以下，主要在7nm以下。现在发现28nm以上才是大问题。( W3 |! {9 s4 U& P, s- a6 e" U
- d" a* Y3 d! v) ~; o ?1 d在2021-22年芯片紧缺中，14nm以下的芯片从来不是问题，问题一直出在28nm甚至40nm以上。说起来别扭，这些“传统芯片”在美国是有生产的，但美国作为第一波吃螃蟹的，吃顺了嘴，就忘记改口味了。十几年生产下来，设备已经老旧，现在连换新都不行，原厂停产了。另外，美国的传统芯片生产线大多是用200mm晶圆，现在主流是300mm晶圆，原料都要断流了。更大的问题是传统芯片的利润太低，现有生产线上榨干吃尽还行，再要投资翻新、扩产，在投资回报上就很难过关。现在全世界的芯片投资大概只有1/6流向传统芯片，其中大部分都在中国。
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汽车、家电、医疗、机械、化工、军工等基本上以传统芯片为主，有的是出于可靠性要求，有的就是出于成本考虑。《南华早报》报导，西安飞行控制研究所在中国惯性技术学报上发表论文，宣布新研制成激光陀螺芯片，使得传统激光陀螺从饭碗大小缩小到绿豆大小，精度提高30%，用的是248nm技术！就是在高端的手机、服务器行业，短缺也在传统芯片这里，14、7、5nm芯片一直没有短缺过。红花还要绿叶扶，没了绿叶，红花成裸花了，不好看，也活不长。另外，高端芯片很多是专用的，传统芯片倒是有很多是通用的。高端芯片短缺影响一块，传统芯片短缺就可能影响一片。
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这几年，中国向美国大量出口芯片，基本上都是传统芯片，用于美国的汽车工业。坊间对中国芯片在世界上的份额有截然不同的两种认知，都对。就价值而言，中国份额依然很低；就芯片数量而言，中国已经很高了。对使用芯片的行业来说，价值最终反映在产品售价上，但数量才是实打实的，缺货就什么售价都没了。在疫期，“穷得只剩钱了”不再是说笑，而是成为深刻入骨的认知。
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5 q; F4 Q2 w3 m美国现在很着急，《芯片与科学法案》的重点还是在高端芯片，对传统芯片关注不够，给美国芯片自给带来巨大的缺口。公司方面因为没法赚钱而缺乏向传统芯片投资的动力，政府方面因为缺乏眼球价值而同样缺乏向传统性芯片投资的动力。更大的问题在于中国。1 a4 A0 V2 [* u9 t7 \6 W+ {- }, }
% `* I0 j) Y# A; I$ W由于美国的封锁，中国正在下死力气发展芯片工业，芯片投资连续占世界总投资的15%左右，预计10年内晶圆产量可达世界总产量的19%以上。中国还明智地选择了从传统芯片开始。美国半导体工业协会（SIA）认为，中国EDA在传统芯片设计方面已经提供相当成熟的产品，预计几年内可以打通28nm的生产线。美国商务部长雷蒙多说到：在过去两年里，中国在部份传统芯片领域里占80%的新增产能。5 v) ]1 x& ~; d$ i" V2 l( E% w, e
9 M! W4 w5 i L* W美欧现在非常担心中国这样下死力气自主化和扩产的影响，在不远的将来，廉价的中国制造的传统芯片将淹没世界市场，使得美欧传统芯片厂家更加没有生路。这将是比光伏和钢铁更加恐怖的前景。说起来，传统芯片和高端芯片还真像钢铁，潜艇钢、圆珠笔笔尖钢固然高端，但造房子、造船、造桥、造汽车的普通钢是绝对大头，美欧已经不能在公平竞争的基础上与中国钢铁竞争了，而中国还就是靠普通钢崛起的。
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6 H+ A! G4 \4 P5 d- w2 W用禁运、反倾销之类是可以保护美欧的传统芯片的，但这提高了整体经济负担，也面临中国反制的危险。2 p8 F! E6 u* i' c2 N0 d4 b) Y
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欧洲、日本、韩国面临的是一样的困境。
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8 K9 z* h6 p ]) B3 m/ @同时，中国在领先技术方面毫不放松。华为在巴塞罗那世界移动大会上又活过来了，在5G、云计算、工业物联网方面继续领导世界新潮流，美国的芯片和软件禁运并没有起作用。据报道，中国现有1万多个公共和自用5G网，其中6000多个在工业界。相比之下，中国之外只有171个自用5G网，其中不到20个用于工业界。在巴塞罗那，爱立信和诺基亚根本不提工业自用网的事。仅仅三年前，特朗普宣布对华为全面制裁的时候，国际上和国内不少人断言：华为完了。华为手机确实受到致命打击，从世界份额的20%跌到不及5%。芯片和EDA禁运后，空有屠龙技也难为无米之炊。但华为没有完，还在逆势增长。( _- ~0 S1 L0 E2 m" c4 m( u
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美欧5G发展不起来，主要因为消费者不愿为5G买单，生活中对高于4G的需求也没有那么迫切。但中国5G不仅有消费者买单，更因为工业应用而使得5G网已经流量爆满。这是与中国制造业继续高速发展而美欧制造业显出颓势分不开的。比如说，生产线上产品质检摄像头的数据上传量就很惊人，无人化码头的数据通信低时延要求也是4G无法满足的。自主驾驶一直有人工智能自主和车际互联协同两条路，后者又要依靠5G级的低时延通信技术。人工智能和云计算对数据的胃口更不是4G可能满足的。7 w% X2 B" f' B( M$ f$ H
; A7 Z- h& P% L2 P+ m在某种程度上，4G好比乡土公路，5G好比高速公路，都能从A到B，但速度、流量、便捷和潜力是无法相提并论的。“要致富，先修路”。中国的数字世界已经修好大路了，美欧远远落后了，美欧5G标准比中国低，覆盖面更低。
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据报道，目前华为技术主要基于28nm，国内可以自给。华为还在推出5.5G，据说沙特和阿联酋将成为第一波海外用户。 @, n3 U# t7 I& {3 j9 i, \
: c* e; N) l/ ] z9 z, p. o不断有传言，中国已经或者马上就要打通14nm线，接下去打通7nm线只是时间问题。28nm首先做到非美化，正在向全国产化推进，这也是荷兰、日本对配合美国禁令十分抵触的原因：再禁令就把自己禁出中国市场了。
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中国依然落后于世界领先水平，但中国不仅在喝汤，而且在吃肉，差别是里脊肉还是蹄膀肉，肋条肉肯定已经吃上了。手机只是鱼香肉丝，不是硬菜。所谓“一元芯片带来十元消费，拉动一百元的机会”，5G的生命力不在于消费者，手机只是5G中非常小的一块，数字化、物联化的经济才是。还是用道路做比方，最初的道路可能是走亲访友用的，但把生产和消费拉动起来，才是村村通公路的真正目的。美国依然在人工智能方面领先，但马力再大的汽车还是要有发达的路网才跑得起来。这正是中国5G领先的意义。
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# Z% y8 Z/ p4 f& d( Q2 }中国通信技术的发达对一带一路也有特殊意义。闭塞是落后的铁锁。过去的发展模式是先修路，物理的路。未来可能是先修路，信息的路。知道外面的世界和机会，产生走出去、拉进来的内生动力，物理的路就水到渠成了。手机和移动通信已经对第三世界带来巨大的影响，从埃及的沙漠到秘鲁的山岭，从柬埔寨的雨林到肯尼亚的草原，再贫穷的地方都有中国手机。这是比口若悬河的说辞和高大上的BBA要有说服力得多的东西。中国在第四次工业革命中快马加鞭，并通过数字之舟拉上一带一路，华为具有特殊作用，难怪成为美国的眼中钉肉中刺。
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华为是中国ICT的标杆。十年、二十年后，美欧再回过头来看现在的芯片战，会惊叹当年是怎么看走眼的吗？ |
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发表于 2023-3-4 05:58:10
