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多少年来,波音和空客是世界民机的阴阳两界,没得选,要么阴界,要么阳界,反正得选一个。也正是因为这样,中国与美国闹掰了,空客就高兴;中国与欧洲闹别扭,波音就搓手。现在中国看到美欧都有气,波音已经好几年没有中国订单了,现在空客也发愁了,因为中国两边都不下订单,但倒不完全是因为闹脾气。
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$ F, t7 z" X$ U% R6 D波音、空客每年都要发布民机销售预测,不管欧美市场如何,中国市场总是能救一把。中国近些年的旅游热也使得中国的民航市场火爆,连国内民航市场都炙手可热。在10年代,波音和空客都差不多有20%的产量卖到中国,但新冠疫期嘎然而止了。波音是在特朗普大打贸易战的时候就开始了,波音737MAX空难正好和贸易战时间上撞车,把波音的中国订单和交付撞翻了。空客开始没有这个问题,但新冠疫情一来,全世界航司都突然调入深冷冰箱,要求暂停交付,所以空客也遭殃了。! K# H3 e6 y. S; b8 Y) N( w8 J
- @! L6 m: L8 ]! }6 Y, o) E2 S3 M波音和空客倒是都能配合客户要求推迟交货,但对取消预订单很能拖就拖、能顶就顶。飞机公司积压的预订单很重要,这是保证未来生产连贯性的必须,飞机生产不像小轿车,一拧钥匙就发动,再一拧就熄火,要启动、停止生产线是大事。大量预订单也意味着公司未来的业绩,对股价影响太大了。$ O5 ], d& y5 a" p" D
4 z& B" v4 W% E# \7 W但中国不一样,中国航司不大早早下单,都是要的时候才买。民机市场不是菜市场,随到随买,生产线上的都早有买家了,现买要等交货。一般航司都是根据需求预期提前下单,但中国航司对等待并不在乎,经常是需要的时候才下单。航司因为各种原因要求推迟交付或者退单的事情不少,中国航司真有急需,也常常能够捡漏,所以一般并不碍事。总的来说,中国航司的预订单不算多,根据10月18日数据,空客这边有266架,波音这边483架(含未交付的超过100架波音737MAX),而空客总预订单有6893架,波音有5964架。
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波音的MAX麻烦还没有过去
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! Z, o9 c% L0 f: K5 ~/ b/ A但新冠疫情到来后,世界性民航停摆,现在勉强恢复交付,但向中国的交付还是剧减。空客预计2022年交付77架,到2024年,降低到只有38架。波音也惨,2022年预计141架,2024年下降到44架,这都是包括恢复交付的MAX,如果中国民航在2021年底前批准复飞的话。& J( ?3 z- U% S
3 W6 d6 v- N/ F' ~& Z$ @0 Q+ B未来10年里,中国市场预计占世界民航市场增量的25%,要是少了这一块,亏就大了。
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中国航司倒是一点不急。国际航线恢复还不知道什么时候,预计即使国门打开,恢复也是逐渐的。出国旅游的恢复更慢,留学生也可能因为美国、澳大利亚等国日益敌对的气氛和海龟褪色而减少,商务旅行则因为疫情打通了电子商务和远程商务的渠道,旅行和面对面的需求降低了。
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国内旅行则遇到高铁的强力竞争,高铁沿线的中短途民航是生意难做了。国际航线停摆而闲置的宽体客机也可转用于国内航线,尤其是长途短途皆宜的A330,可以在较长时间里推迟新机需求。何况还有88架停飞的MAX,一旦复飞,就是现成的新增运力。推迟现有机队的退役,从租赁公司租赁闲置的飞机,也都是万一飞机不够用的补救办法。
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说起来,中国民航迟迟不批准MAX复飞,可能也有帮中国航司的私心。只要中国民航不批准复飞,停飞的MAX可以向波音索赔,未交付的MAX则可以理直气壮地推迟付款。在中国航司并不缺运能的现在,这是曲线减负。
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在中美对立的现在,中国航司可能会有一段时间不定购或者少订购波音,空客乘机下功夫,已经决定在天津组装厂增加A321NEO,这是继汉堡、图卢兹、莫比尔之后第四个组装A321NEO的工厂。A321是加长版,载客量方面正好填补单通道上端和双通道下端,是空客最畅销的机型。NEO当然是换用更加省油的新发动机,增加油箱还可成为具有越洋飞行能力的A321XLR。
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5 n9 K0 S D- \波音在逐步恢复MAX的生产,现在已经恢复到每月19架的产量,2022年初将达到每月31架。MAX空难前曾达到每月52架的高速度。2023年底前,希望能把未能交付的370架MAX交付完毕,比原计划要晚,但总比一直积压好。推迟的原因主要是部份取消的订单找到新的下家了,但需要按照新客户的要求重新改装。每一个客户的要求都有细微的不同,比如座位的面料质地、颜色、图案和布置密度,洗手间的设计和规格等。. } f h: }# i6 b! m6 c8 }
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0 R1 d& ^" A$ C空客天津总装厂将开始总装A321NEO
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空客的产量也在缓慢恢复中。9月里,空客只交付了30架A320NEO和4架A220-300,计划是超过40架,年底前达到45架。8月还有33架。供应链问题也蔓延到空客了。不过空客还是计划2021年完成交付600架的任务,2023年夏达到每月65架A320NEO,另有3架A330NEO和6架A350,2025年A220达到每月14架。
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但空客估计,远程航线的恢复要到2023-25年才可能,宽体客机的产量要到那时才能真正恢复。
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0 C* j) T: z6 t* @7 @' ^波音这里,787在5月因为质量问题停产整顿,现在技术问题解决了,但要走完内部和FAA流程还需要时间。现有105架待交付,每月维持2架的低速产量,年初还有每月5架。现在还需要集中精力改装未交付的飞机,达到合规,产量恢复还不知道什么时候。
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' p1 l: @' n4 O; V但未来几年里,波音和空客都指望不上中国。
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# K- Y! o2 y7 A$ B/ o2 E0 x中国的C919即将投产,但随时有被美国禁运而生产和交付被打断的危险。与在技术上与CFM56后期对标但在推力上达到LEAP水平的WS20已经在运-20上装用,万一LEAP断供,可以先顶上用起来。目标发动机CJ1000也在紧锣密鼓研制中,但估计第一批C919可能赶不及了。本来也是计划用在第二批C919的。& N. N! a( z8 D/ ^& i
: O. }; j( F0 E+ _% T" f8 iC919可能被断供的还不止发动机,国产备胎顶上都有一点距离,但发动机关突破了,别的困难也都能克服,包括从欧洲引进代用系统。; s' t1 J& e6 h* e5 R& ~
8 O: s8 S2 d! gC919的产量和用户接受接受程度需要时间才能提高,这一段民航低潮正好成为成长的窗口。C919的成长不会一帆风顺,但C919不是一个人在战斗,ARJ21已经在一起战斗了,CR929也在路上。
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6 r/ B% e0 P; ~& t* }5 M. p民机的门槛很高,但不是高不可攀的。军机的门槛也很高,中国一步一步攀上来了。科技是干出来的,捅破了第一层纸,后面的路走起来就有章法了。等走上路了,波音和空客在中国的日子就更难过了。
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8 z9 Y$ W: s6 s$ m' J7 h也好,他们的好日子过得太久了。$ O6 z3 f+ h5 Q7 P+ y' }
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