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分享 17年回国散记-移动互联网: 热度 72 老马丁 2017-4-25 01:53; 这次回国真心体会到了中国的移动互联网服务，甩加拿大一条街还带街角转弯的。美国我就不多说了，不代表北美人士说话 1. 移动支付。微信几乎一统江湖，扫了这么多家，只看到一家不接受微信只接受支付宝的。有你扫别人的码给钱的，还有别人拿付款终端扫你的码直接扣钱的，可能后者更高档。在国内出门带个手机就行了。我在北京几天，每天早上出门给家人买早饭，七八店加摊位，一口气微信支付扫过来。最近微信和苹果撕逼，我估计是苹果眼红这个移动支付市场，希望apple store也能分杯羹。苹果和微信选谁？这不明摆的吗？ 2. 外卖服务。最后2天在北京，小孩子们终于水土不服消化不良了。我出门和同学吃饭，他们的晚饭就靠点餐送餐。我下了个美团应用，那是因为我只知道美团。通过美团我给家人订了好几餐，自己一顿都没吃过。据说味道还可以。 3. 共享单车。一开始在南京看到青年情侣一对对，老是一人骑黄车，另一人骑红车。我觉得太特么巧合了，为啥不是两辆黄车或者两辆红车？带着问题回到武汉才知道，一部手机上装的应用只能租一台。和女生出游通常都是其中一人搞定交通，ofo和摩拜的应用各装一个，就只能一样骑一台了。 4. 虽然我不怕走，但是出了地铁站能有个车骑也是好的啊。ofo押金少，而且那段时间免费，我迅速加入。但是找部能骑的ofo好车比较难。我亲眼见过没气的，脚蹬只有一个的，座垫消失的，网上关于这方面的段子很多，什么ofo比ufo还罕见之类的，我就不抄袭了。第一次接触摩拜单车实在武汉，我妹请的 . 感觉摩拜单车比ofo好骑，据说还免维护。 5. 在武汉感觉电瓶车少了不少，在交通管理局的有个同学说，的确少了。两个原因，地铁修的多了，和共享单车。 6. 就我儿子那种国内免车票门票的身材，竟然也要骑共享单车，我拿他没办法，只能挑摩拜，他放前面站着，把着龙头过把瘾。我女儿骑个共享单车车还挑颜色。有一次指着一辆自行车说要骑那个Giant。我一看，捷安特 7. 在北京某天早上，我一个人5点从车公庄的酒店出发，步行去天安门广场。一路走得累死，走了一半就知道升旗是肯定赶不上了。回程绕过故宫，门口大几千排队等着入宫的人群。从西华门至北海公园南门，一路没看见一台能骑的车。好不容易看见台蓝色的自行车神气的停在路上，网称小蓝车。当即用流量下手机应用，结果这个应用竟然没有在加拿大的app store上架，只能放弃。 8. 我继续一路疲劳前行，前面是中南海，只有特勤没有单车。走过中南海共享单车才多起来。我挑了辆ofo穿大街小巷骑到酒店不远处的庆丰包子铺进去买了10个包子犒劳一下自己。吃完了出门发现那单车竟然还在，想了想转身进去买了稀饭和更多的包子给家人当早饭。满手塑料袋的再出门，这次车没了... 9. 在武汉和北京的很多时候，我和女儿出门，她骑个ofo，为了安全，我在后面步行追随，很辛苦。不过想到能让女儿在自行车王国的大马路上骑上车，就很欣慰，而且有点得意。这种欣慰得意和某些家长带着学钢琴的小孩混进维也纳的金色大厅弹几首琴没太大区别吧 10. 回来后有同事推荐一个网络营销Analytics的新书。我一翻，第一章，搜索引擎优化。k，移动互联网时代还有什么搜索引擎？如其坐在那里等人搜，不如直接主动迎上去。比如共享单车，消费者下车还车的地方肯定不是荒郊野外吧。通过gps定位，根据距离，商家可以直接主动给顾客发促销消息，效果比什么搜索引擎优化好多了。; 个人分类: 17回国散记|479 次阅读|37 个评论

分享这次回国: 老马丁 2017-4-21 02:57; 这次回国真心体会到了中国的移动互联网服务。甩加拿大一条街还带街角转弯的。移动支付。微信几乎一统江湖，扫了这么多家，只看到一家不接受微信只接受支付宝的。有你扫别人的码给钱的，还有别人拿付款终端扫你的码直接扣钱的，可能后者更高档。在国内出门带个手机就行了。我在北京几天，每天早上出门给家人买早饭，七八店加摊位，一口气微信支付扫过来。最近微信和苹果撕逼，我估计是苹果眼红这个移动支付市场，希望apple store也能分杯羹。苹果和微信选谁？这不明摆的吗？共享单车。一开始在南京看到青年男女一对对，老是一人骑黄车，另一人骑红车。我觉得太特么巧合了，为啥不是两辆黄车或者两辆红车？带着问题回到武汉才知道，一部手机上装的应用只能租一台。男生买单的话，ofo和摩拜的应用各装一个，只能一样骑一台了。虽然我不怕走，但是能有个车骑也是好的啊。于是我迅速加入ofo。摩拜单车比ofo好骑，据说还免维护。ofo那段时间免费，但是找部能骑的好车比较难。网上关于这方面的段子很多，什么ofo比ufo还罕见之类的，我就不抄袭了。在北京某天早上我5点从车公庄出发，步行去天安门广场。一路走得累死，走了一半就知道升旗是肯定赶不上了。回程绕过故宫，门口大几千排队等着入宫的人群。从西华门至北海公园南门，一路没看见一台能骑的车。好不容易看见台蓝色的自行车神气的停在路上，网称小蓝车，当即用流量下应用，结果这个应用竟然没有在加拿大的app store上架，只能放弃。再一路疲劳前行，就是中南海，共享单车就不要想了。走过中南海共享单车才多起来。骑到庆丰包子铺进去买了10个包子吃了。吃完了出门发现那车还在，又转身进去买了稀饭和更多的包子给家人当早饭，再出门，车没了... 在武汉感觉电瓶车少了不少，在交通管理局的有个同学说，的确少了。两个原因，地铁修的多了，和共享单车。就我儿子免车票门票的身材，竟然也要骑共享单车，我拿他没办法，把他放前面站着，让他把着龙头过把瘾。我女儿还挑车型。有一次指着一辆自行车说要骑那个Giant。我一看，捷安特外卖服务。最后几天在北京，小孩子们终于水土不服消化不良了。我出门和同学吃饭，他们几个的晚饭就靠点餐送餐。我下了个美团应用，那是因为我只知道美团。我订了好几餐，自己一顿都没吃过。据说味道还可以。回来后有人同事推荐一个网络营销Analytics的新书。我一翻，第一章，搜索引擎优化。靠，移动互联网时代还有什么搜索引擎？如其坐在那里等人搜，不如直接主动迎上去。比如共享单车，消费者下车还车的地方肯定不是荒郊野外吧。通过gps定位，根据距离，商家可以直接主动给顾客发促销消息，效果比什么搜索引擎优化好多了。; 0 个评论

分享 zt: 新能源汽车接过移动互联网的大旗: 热度 9 twqltwql 2016-6-20 01:15; 前几天在大参考上看到的.当时没来得及存下来.只好到新浪博客里搜了一份.不知道那个是原始版. 不过怎样,这确实是后期选股的一个重要思路. 上周5入手了一个亨通光电600487,就有充电桩概念.看看是不是有一轮. 一个行业从无到有，发展壮大的过程，最容易产生牛股。这种行业需要具备几条特点： 1.为大众所迫切需要，人人向往的那种，也就是必须性，需求“痛点”； 2.从无到有，以前几乎没有或者非常微小，或新生能替代旧行业的； 3.产业链最好比较长，这一条并非是必须的，但是产业链长的容易出更多的牛股。中国三十年前一穷二白，改革开放之初空白很多，我们先看看国内的诞生过大牛股的板块： 1.96年的长虹的爆发，背景是居民对家电的需求。以及后来的格力、美的、海尔等等； 2.06年万科为代表的房地产行业，产业链还有钢筋水泥、三一重工为代表的建筑设备； 3.汽车行业。十年前中国人买辆车还比较困难，十年来疯狂增长，带动了有色金属的爆发； 4.3G网络、智能手机、移动互联网的高速增长。导致了移动为代表的运营商、华为为代表的移动设备供给商、苹果小米魅族oppo华为等移动终端制造商、莱宝高科等配件商、掌趣科技等内容提供商、淘宝京东百度微博微信等平台、以及互联网金融等。这个产业链非常长，诞生的牛股也最多。其它如白酒、饮料等等，莫不都有大众基础，为人人所需求的，只有拥有大众基础，这个行业才足够大。放眼整个世界，pc机、操作系统等等，都有这种规律。今年年初的时候，我总结了一下有几个热门的行业，无人机、高端设备制造、工业4.0，互联网金融、虚拟现实、基因测序、新能源汽车等等。但是哪一个板块才能承担起真正的大行情呢？其实前几年，我是不看好新能源汽车的，原因只有一个，油价太便宜了。像苹果智能手机代替诺基亚传统手机，根本不需要政府的补贴，是人人趋之若鹜的。石油如此便宜，锂电池价格比较贵，大众是没有购买新能源汽车的内在动力的。但是去年年底，比亚迪新能源汽车的爆发性增长，业绩增长了4、5倍，引起了我的注意。加上我投资思维发生了转变，因此简单的研究了一下这个行业，发现这是一个相当不错的行业： 1.汽车和房地产一样，历来是一个国家支柱性行业。产业链非常的长，能带动若干相关行业。一个国家的房地产行业，只能满足本国国民的需求，具有很强的本土性。而汽车则属于制造业，可以很方便的卖到全世界去。能在全世界卖汽车的都是大国强国，美帝欧洲日本，都是汽车强国，换句话说，中国国要成为强国，也必须成为汽车强国。 2.传统汽车竞争格局已定。美国德国日本，都经历了上百年的积累。历史最短的日本，也有80多年，中国真正的汽车史不到20年，凭什么和人家竞争？而新能源汽车，大家基本都在同一个起跑线上，中国人勤劳智慧灵活，只要在同一个起跑线上的，例如移动互联网之类，做的就不会比老外差，这是一个规律；所以中国汽车要想在世界分一杯羹，必须抓住这个机遇。历史上日本车抓住了石油危机的重大机遇，才实现了超越，中国也一定如此。 3.国家安全层面：中国对海外石油的依赖，是国家领导心中的痛。一是供给端在国外、二是远洋运输线路如马六甲海峡等很容易被控制被掐断。君不见无论是产油国还是用油国，一旦被美国制裁结局都很惨，二战期间日本之所以偷袭珍珠港，就是因为美国的石油禁运，没有石油，飞机大炮坦克轮船，都是一堆废铁。一句话，粮食安全和能源安全，是国家领导必须考虑到。 4.政府环保层面：这几年来雾霾突袭神州大地，其实这十年来工业发展并不是很快，并且工业一般都搬离城市，而城市里汽车这十年是大发展的，试想把所有的汽车排气管接在一起，是一个多么大的烟筒啊。但是媒体从来不报到，我个人私下估计是因为政府还是要希望发展汽车行业，不敢打击羸弱的民族汽车业。要解决环保问题，一定要用清洁能源来代替石油能源。 5.经济层面：这几年移动互联网高速发展，但是移动互联网的特点是先要对传统行业进行破坏，例如淘宝对传统商铺的破坏，意味着更低的生活成本。但是整个物价的降低，意味着通货紧缩。这几年经济表现的不景气，其实和其有一定的关系。这是一种进步，值得肯定。但是经济增长老是很慢也不是个办法。去年底股灾、互联网金融的破灭，把领导吓着了。经济脱虚向实，而房地产已经告别了黄金时代，唯有新能源汽车，能担此重任。 6.补贴与政策。因为油价太低，所以国家必须给予补贴。如果过几年经济再次繁荣，油价再次站到100美元以上，加上新能源汽车成本的降低，就不再需要补贴了。大城市一般都限号限行，而新能源作为国家战略，不做限制，锂电池贵出的那几万块钱，总比花几万块钱买张铁皮好。并且平时充电要比加油便宜多了。另外未来兴起的无人驾驶等等，乃至无人机，都要使用锂电池。如果新能源汽车发展的好，能卖到全世界去，想想还有点小激动呢。今年年初的时候注意到几个热门板块，但是最终选择了新能源的上游锂电池作为投资标的。经过5个月的验证，现在看来是对的。几大热门行业都是热而不涨，而当时锂电池跌的惨不忍睹，并不是热门。所以才有这5个月的翻番行情。逐步分析一下几大热门板块： 1.移动互联网和互联网金融：这个版块已经热了好几年了，产业链足够长，但是我认为苹果目前的业绩下降是一个启示，行情的黄金时代已经过去，最大的机会已经过去了。未来还有较小的机会，个股会脉冲式上涨，但是总的机会不是很大。 2.无人机：无人机应用比较广泛，但是再广泛也不是人人需要的，市场规模有限。如果有一天无人机能代替汽车，实现自动驾驶载人，代替汽车，那么前途是无限的。但是目前这样想脑洞还是有点过大了。 3.虚拟现实VR：虚拟现实很容易让人联想起智能手机，但是根本不是一回事。现在人人都是低头一族，每个人都抱着个智能手机上网，没有流量没有WiFi，就像掉了魂一样。VR？根本不是一回事。前几年兴起的3d电视机，很少人买，并且买了也不看3d。vr不是痛点所在。即使价格降下来，也不是。 4.国企改革、工业4.0、基因测序、生物制药、高端设备制造等等。这些概念都是弱逻辑。所谓弱逻辑，指的是虽然逻辑成立，但是直接关系不大，不会在短期内形成爆发性增长。例如中国老龄化越来越严重，人年龄越大越容易生病，对医药行业的需求越大，但是这是一个长期的过程。这些大都是概念性的，而非成长性的。最近这段时间美国女版乔布斯公司破产的事件，启示基因类概念的风险；王亚伟押注一汽轿车巨亏，意味着国企改革概念的危险。总之纯概念的东西需要慎重。不同于上面几个行业，新能源汽车目前是14岁的少年，成长最为迅速，并且行业空间足够大，搞得好可以带领国家经济走出目前的沼泽地。新能源汽车目前无人可以代替。在行情不好的时候会持续上涨，在市场活跃的时候很多板块会轮番表现。新能源汽车今年的销售目标是70万辆。如果有一天能达到年销售量700万辆呢？如果能在全球卖车呢？这是一个足够大的行业，能玩好几年。新能源汽车目前最重要的组件是锂电池，锂电池目前在消费数码上数量最大，尤其是手机电池。但是目前新能源汽车所用的锂电池已经赶上了手机，试想一台车要比一部手机所用大得多，以后必然会数倍、数十倍于目前的数量级。目前的成长速度基本按上游逐步往下游发展，当然也不是绝对，例如下游的充电桩就是一个特例。简单的做一个大体的分类，不全： 1.锂原材料天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、众和股份等。超额收益期已经过去，我在往三元材料上转。 2.钴材料格林美华友钴业等铜钴伴生，目前铜价格低迷，未来一段时期也会持续低迷，钴是小品种，价格较贵，未来需求越来越大。三元材料的镍、锰等都是大品种，产能很大，没什么机会。 3.三元材料及锂电池当升科技亿纬锂能金鹰股份 st金瑞金杯电工国轩高科鹏辉能源等这是目前比较有爆发力的。 4.电解液多氟多天赐材料新宙邦等 5.隔膜沧州明珠 6.锂电池上游加工设备赢合科技先导智能等 7.电动车电机及电控蓝海华腾大洋电机江特电机信质电机等 8.BMS电池管理系统特斯拉采用的是松下的18650电池，特斯拉的独门秘籍是电池管理系统电池管理系统和电池完全是两码事，这一个板块我搞不特别清楚，不知道哪一个真的很牛。均胜电子德赛电池等 9.充电桩及充电站这个板块炒作比较早，但是未来机会依然很多。这里就不罗列个股了。从上面统计不全的板块和个股来看，新能源汽车所涉及的板块是非常多的，如果再涉及到无人驾驶，信息收集等板块也会算到新能源车行业中，中国要想屹立世界之林，新能源汽车必须卖到全世界去。新能源汽车肩负带领中国经济走出中等陷阱、国家能源安全、环保、减少交通事故等重任，目前很多个股市值不过40~50亿，市盈率很多30~40倍，虽然最近涨的很好，但是我个人认为依然是严重低估的。不要一涨就想跑，这是一个波澜壮阔的大行情，会有3~5年行情。附上一些从网络上找到的新能源产业链图片：从年初到今天新能源汽车我已经做了两波，目前进入第三波。第一波是锂原材料为代表的最上游行业，天齐锂业、融捷股份、多氟多、先导智能、赢合科技等。第二波主要是三元锂电池当升科技亿纬锂能金鹰股份三贱客，以及蓝海华腾沧州明珠等，以及少量的中科创达。目前切换到第三波，选了3只股票： 1.华友钴业铜钴伴生，但是铜价低迷，所以钴产量也不高，而需求在继续扩大。格林美涨的一塌糊涂，但是华友钴业因为大股东减持，所以没怎么涨，长期看涨。 2.国轩高科锂电池龙头，别的锂电池都涨的一塌糊涂，国轩也是坚持不涨，但是作为龙头，相当优秀，三元锂电池也有布局，新能源产业链生态比较全，去年净利润5.8个亿，今年一季度大幅增长，已经达到3个多亿，目前市值300多亿，严重低估。 3.金瑞科技（*st金瑞）不是金瑞矿业，因为金瑞矿业前段时间曾经是st金瑞，别搞错了。金瑞去年亏损，全年营业额13亿，毛利率只有2%，今年刚戴上了st的帽子，今年2月份停牌，大股东五矿集团注入金融资产，目前刚开盘，估计会有连续的涨停，就看几个涨停了，如果涨的不是太多后面会有机会。以前中国的巴菲特们如林园，告诉大家毛利率越高越好，例如茅台90%的毛利率，但是事物是辩证的，在行情低迷时只有2%的毛利率，13亿营业额，试想如果毛利率在行情好的时候到达20%，加上营业额扩大，会怎样？锂电池前面已经涨了一段时间，存在回调的可能；并且中国冲击MSCI个人看法失败的可能性比较大，大盘走势也比较微妙。因此逐步建仓是比较好的策略。; 个人分类: 财经|1505 次阅读|2 个评论

分享手机入口与APP: qiuwen777 2015-3-12 09:24; 手机是安卓的，装App很灵活，基本上不花钱，可以从商店下，也可以自由选择下载第三方的，所以App就越来越多，眼看着App的图标一个个堆满桌面，又堆起一个又一个的页面，找一个app都要前后翻几页。 App装多了，隔三差五的要提示更新，偶尔打开一个app，首先提示就是要更新，更新除了功能增加，北京阿新说更新是为了刷存在感，我也以为然。 app的功能越来越多，内容也越来越跨界，做列车时刻表的，要做订票订房，尺寸也越做越大，一个淘宝app都是近40M。究其原因，还是各大开发商都希望能够将客户更多的停留，都希望自己的app能够成为用户在移动端的第一个入口。现在国内的手机端的入口前两名，第一名是微信，第二名是手机QQ，这两其实是一家。微信借助强大的用户群体，出手很重，理财通秒杀余额宝，滴滴打车的入口大幅增加打车的人数，增加京东的入口使其的销售额提升了8倍。正如早期的pc互联网时代出现的的很多小程序，后来都死亡了，移动互联网时代，app会更多，但由于有微信QQ这样的大户，我相信死的App也会更多。不过移动互联网时代，革命是分分钟的。我个人感觉 App 还是应该尽量专注，跨界意味着大而全，特色会逐渐消亡，微信现在功能越来越多，升级太频繁，如果现在他所占的手机入口，大概也很危险，随着HTML5技术的成熟，手机运行速度越来越快，性能问题一旦接近，app的前景就堪忧了，很难说不会被手机浏览器革命掉。所以说未来手机端的入口，还是应该是浏览器的天下。pc时代如此，我相信移动互联网时代，也应该是如此。; 0 个评论

分享移动互联网赛过 “高铁”: 热度 2 gordon 2014-1-30 08:44; “平生没有见过这么好的制度” ———— 张五常不管怎么说吧，联想现在进入第一梯队了，可以采用 “ 跟随战略 ” 和苹果 PK 了。 IBM PC vs 苹果计算机，一对宿命冤家，呵呵; 190 次阅读|4 个评论

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