|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
3 `6 T: ]- ^% [9 F. A* B' X- J
! U- d5 z) ?" l0 e. ^中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。
" f- M1 l- O T& |) o+ \( M% f+ |/ }" q- K* ~
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。( N5 X, |: Q4 e2 g
* w; n- _8 g6 d0 o& n+ h
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。
5 s4 a) f- |. x. A! L! b) x* y1 Z
' m+ H8 _ q* K* j: w3 N氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。6 q$ c$ a% p7 }
, a1 A& ]! q6 ?中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。' d5 q. @# f# M( ?" x: E
* V0 {/ [: P e, `镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。! _- a0 m* M8 f7 E9 G( ^6 Y0 d1 D
u8 p- z: p2 d. U2 t9 s光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。+ x4 i( x; V! _( h7 L$ h W
* V4 c1 E6 n$ O O4 |
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
: R7 |- N6 q; M0 ^/ a
4 a. ]& O3 H# S/ T! e& c* D7 ACSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
1 o& N, d) u( Q& M: `7 {( h+ X
& ^- @" r( T+ g a/ D![]()
3 F0 P m7 i1 ]$ ]" F e* f" C- M; z2 k1 x9 j: K# g/ p( B% D
镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。! {) }/ T8 r# y& w2 O
* S- B; B, m S- d![]()
3 y. D/ c9 M* L; m, S5 ]
) T5 ]) S2 `$ L2 Q和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
2 R. _7 e' `3 Z; @; s( m; R5 @ R) v' c2 Q5 r+ _. \, m
![]()
" G: B, J9 G' j" }( r
- C" h( L8 B# d$ {都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。% h3 Q- A5 l* R0 y" U/ P0 E
" N" N4 a. M: V8 c0 _
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。6 O7 Z+ c$ N) |" G% D
7 [% I/ H! |( u h6 E$ T0 a0 k) b0 O![]()
' k. m6 _' f; h
, P8 V8 q1 V1 {+ u! F8 I既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。' T$ H: [/ B) B( W5 R
2 i6 f0 y5 S7 B% x- Y' d![]()
7 I8 G( g( c* |- ^
& ~6 _1 @1 e) R; V* W2 ?% q8 |6 A低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
$ T) ^3 \5 y) P& }
9 @( v( l) c' o- v![]()
! L7 o( j; H4 A5 `' H! @4 L
3 o" r4 B. n% d5 E; o$ e4 M' E美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。' O4 K8 r Q; C: o0 i7 j
- [; w1 u" I+ H/ c1 V" W
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。% I# O3 E6 S1 e. p* }
' e; L% F; m% {2 L
美国只有三个办法：2 q. R3 f4 m4 j# R$ A7 {) D
, K/ Z. w# p+ b( i( B7 |1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。: f1 D1 i3 }7 |9 |
+ X, w" u$ ]6 b( B1 J2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。$ ?+ o5 e" Q: m' F6 q
9 G5 G" t7 ~' C. Q& F* `3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
3 d% \* [& i, X" z& R7 c' }' L2 _( k
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。0 ?% m: V; F* b7 `
* x/ j; m" _8 V' C5 G
曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
) `0 Q9 d+ N4 Q' l
