NAFTA会改写世界汽车工业格局吗？

晨枫

& w! E' F, t+ m1 I9 k9 I& a2 K: x美国、加拿大、墨西哥之间正在重新谈判北美自由贸易协议（NAFTA）。加拿大指责美国根本没有谈判诚意，存心开出不可能的条件；美国则指责加拿大立场僵硬，拒绝面对现实。墨西哥和加拿大站在同一边，但墨西哥的声音较小，没办法，经济不够发达，发言权不够。波音-庞巴迪纠纷已经出现意料不到的转折，NAFTA会重现意外吗？

NAFTA规定了很大范围的自由贸易，也规定了一些行业可以实行保护性措施。不完美，但还是现实的。NAFTA对美国经济影响最大的应该是汽车行业，美国汽车工厂大批转移到墨西哥，在较小程度上转移到加拿大（加拿大也有往墨西哥转移的）。汽车工业是美国经济的核心，产值高，从业人员多，涉及面广。说起来，现在汽车工业的产值已经不那么占据主导地位了，但就业和经济拉动的作用依然强大。从某种程度上说，汽车工业兴则美国兴；汽车工业亡的话，美国也就差不多了。特朗普死抓汽车工业是有道理的，不简单是保基本盘的问题。

5 Z& k6 k+ ~4 f9 {' j* T但美国汽车工业的问题也同样大啊。工会力量太大，管理思想僵化，设计保守，技术陈旧。90年代受到日本潮的冲击，2008年的经济危机差点打垮，不过这几年实际上是在复兴中，有点醒过来的样子，在设计、技术、质量、款式上不比日韩汽车落后多少了，但在价格上还是很有吸引力。

3 v& R0 f# N7 c+ f& r+ O8 o问题是，为了降低成本、控制价格，并回避工会的干扰，美国大三日益把产能转移到墨西哥，美国汽车工人的失业问题严重，相关产业一起倒霉。为了扭转这一局面，特朗普大唱“美国第一”的高调，试图用行政和税收手段迫使大三把产能转移回到美国，增加美国就业。但这没有奏效。福特中止了在墨西哥新建16亿美元工厂的计划，被特朗普当作政绩。话音未落，福特转身把工厂开到中国去了。
8 b( n0 L* l: E! d+ n/ r
( I- f9 E3 z8 ]( w福特这么做当然不是特地与特朗普对着干。中国汽车市场已经超过了美国，福特增加产能是理所当然的。不过原因可能还不止这些。
4 ^7 [9 a, ?( a
在NAFTA之前，美加之间就有Auto Pact，已经包含了NAFTA中关于汽车的大部分条款。美加之间在汽车制造方面互通有无甚至不是从Auto Pact开始的，已经有100年历史了。最初是底特律周边产能不足，扩展到底特律河另一边就是很自然的事。加拿大的工业文化和供应链与美国高度同质化，整合起来毫无问题。在很长时间里，加元币值低于美国，这更是自然的降低成本的起点。但这是汽车公司的角度。从特朗普的角度来说，只要不是美国工人制造的，都要拿回来。

4 M: ^. c* a3 F) B4 H( b9 @5 m/ k在NAFTA重新谈判中，美国对汽车行业提出4点：
1、把北美制造的含量从62.5%提高到85%
2、美国制造不低于50%
3、对不见源地的追踪扩展到几乎所有部件
4、强化对部件源地的认证，而不是对不明源地简单归结于北美
  x  P# _2 Z& F7 x6 w, a  Y
* |1 a6 d5 [; j! K在老NAFTA里，三方都同意，100%北美制造是不可能的，但62.5%（2/3）已经够高了。但现在美国要把这比例提高到85%（分期），实际上堵死了在北美之外（主要指中国）采购部件的可能性。不过外资公司在美国制造的依然可算美国制造。

5 V/ U/ p" ]& X& j& O$ d+ s! w老NAFTA里没有对美国制造的比例有特别规定，但现在规定美国制造不得少于50%，这几乎是有意使得NAFTA不可能延续。美国的要求如果被接受的话，加拿大和墨西哥很难不提出对等要求。但各家都要求至少占半，这是不可能实现的。三边协议变成事实上的三个双边也只勉强达到50%的标准。墨西哥制造的汽车大量采用美国部件，但近年来中国部件大量取代美国部件。2011年时，墨西哥向美国的出口中，26%的价值为美国部件出口转内销；2016年降低到16%。

老NAFTA对部件的清单很详细。但技术在进步，很多现在的标配在1994年谈判时还不存在，又不宜简单地用大类归入。比如发动机电控，现在普及得很，但那时还不普及。当时的规定是：如果未列入，那就按“疑罪从无”原则，算入北美制造。这个比例现在越来越大，在某种程度上使得NAFTA形同虚设了。这确实是一个大漏洞。3和4说的都是这个问题。
, V8 k; ?  r" G' ^
& \* D/ K. }" v7 R& w- b! s8 S如果美国的单边主义达到了目的，这将使得美国市场的汽车价格显著提高，抑制消费，最终制约汽车公司发展，也起不到增加就业的作用。但这还不是最大的问题。最大的问题是，现在的世界经济大格局、尤其是汽车市场已经和1994年完全不是一回事情了。

# `- }# b( D- L+ C- u特朗普或许是谈判大师，他的贸易团队都是一帮谈判大师，但谈判是要有底牌的。特朗普的底牌是：美国市场依然世界第一，而且将长期保持世界第一。美国用市场换取政治影响的时代过去了，现在是有一把抓一把，寸土必争，充分利用市场霸权。特朗普在一开始是要彻底否决NAFTA的，只与加拿大和墨西哥双边谈自贸。后来态度软化，可以重谈三边的NAFTA，但一要条件要对美国高度有利，二要筹划逐步废除，新NAFTA要有Sunset Clause，就是现在就规定好，如何逐步废除。

! J1 t% s' q& o9 B% J/ T2 \' @但新NAFTA的门槛太高的话，尤其是在不久的将来就将废除的话，现在花牛劲勉强符合新NAFTA条件就失去意义了。反正成本提高，索性不理会新NAFTA条款，转往成本较低的外国生产，大量使用外国部件，顶多加2.5%的关税，不比为符合新NAFTA的成本更高，还可以利用较低成本，开拓美国以外的市场。美国把汽车关税从2.5%提高当然是可能的，但就不光是汽车了，对所有东西都可以提高关税，大打贸易战。要是这也可行的话，特朗普早就不废话了。
" ^, F* n* L+ C$ ~2 X5 \
6 w) c0 @/ l$ a7 a& X" q/ S另一个问题是中国。中国汽车市场连年超过美国，没有逆转的迹象；中国汽车工业在技术和质量上依然是第二梯队，也就是说，还有很大的成长空间。中国不仅成为汽车的消费地，也成为汽车的技术成长点，这已经是完全可能的事情，全电似乎正在成为这样一个领域。即使在传统汽车领域，吉利买入Volvo不仅没有毁了这个品牌，反而使得Volvo焕发出几十年未有的活力和潜力。在这样的情况下，从汽车公司的角度来说，如果NAFTA成为负担甚至破灭，索性转向中国发展，依托最大市场的规模经济效应，以整车向美国出口，或许是更好的主意。也就是说，不光汽车工厂从美国转移出去，加拿大和墨西哥都将不保。
. V- a, Z8 a3 f: \, Q3 b
依托中国发展，这可能还不光是汽车行业的问题，而是所有主要经济行业的问题。公司经营要看业绩，业绩要看增长，不进则退。在成熟市场拼份额，这是没有办法的办法。到增长市场拼份额，这才是钵满盆溢的勾当。在世界主要经济体里，哪里还有持续强势增长，只要地球人都知道。这与20年前中国靠劳动力成本低而吸引的第一波产业转移有原则差别，而且不易为劳动力成本价格波动所影响。中国工业的迅猛机器人化更是一只800磅的大猩猩，天知道会砸碎多少坛坛罐罐、闯荡出什么样的天下。

* X" b2 C/ I4 h加拿大已经与中国完成4轮自贸预谈，具体成果双方秘而不宣，但估计还是谈成很多事情的，否则也没必要一轮一轮谈了。小土豆还没有决定是否启动正式谈判，但保守党的James Moore（前工业部长、土著事务部长、文化部长，现NAFTA谈判顾问委员会成员）已经在警告，加中自贸谈判可能危及美国在NAFTA谈判中仅剩的善意，使得NAFTA谈判顺利完成不可能。中国产品通过加拿大进入美国，这是他的理由。他忘记的是，加拿大与欧盟已经达成自贸协议了，已经开始实施了。欧洲产品通过加拿大进入美国是一样的问题。何况NAFTA里产地限制就是管这事的。小土豆当然直接反驳，宣称中加谈判只能有利于NAFTA谈判。
2 {: I) x. D# G- @  f
且不说中加自贸谈判对NAFTA谈判是正面促动，还是负面促动，加拿大在认真寻找美国之外的主要贸易市场，这本身就是100年来第一次，其中的政治含义更加微妙。
! j3 y1 O- x8 K( [& ]+ h
加拿大不仅“拿走”美国的就业，也是美国低成本原料、能源的可靠来源和美国高利润产品的可靠消费地。北美天然气价格显著低于欧洲，但天然气价格本地化影响较大，不好算。加拿大出口美国的原油价格比WTI低30%，比Brent低45%，原因无他，美国独家“霸占”了加拿大原油出口市场，而加拿大的原油产出主要是外销的，自己用不了多少。美国日用消费品在美国、加拿大之外销路不怎么样，美国汽车更是如此，加拿大提供了至少10%的市场，不算太大，但绝不是可以无视的。
; i* [% {/ M* \- N8 l
: |# y$ W  H6 R* T4 m; I在历史上，加拿大是英国的殖民地、从属国。二战之后，美国影响占绝对主导，经济依赖是很大的因素。屁股坐在这里，脑袋远不了。不管特朗普如何看不惯NAFTA，美加贸易是大体平衡的，是最彻底的互惠互利。特朗普要把美加贸易变成对美国单边有利，那加拿大别无选择，只有破墙而出了。墙外大洋那边在招手，更是增加了动力。

9 r7 t; v' f* Z" l; T3 i小土豆他爹顶着美国压力，与毛周时代的中国发展友好关系。小土豆不是他爹，但即使他对中国无爱，NAFTA、庞巴迪两轮下来，恐怕也要带好眼睛，好好看看大洋对过那个坐二望一的陌生国家了。与所有西方国家不同，加拿大与中国之间没有历史芥蒂，但是有白求恩。保守党在这个时候大吼一嗓子，别让中加自贸坏了NAFTA，到底是什么意思，还真不好说。说起来，还是保守党的哈珀开始与中国的第一轮自贸预谈的。

另一方面，特朗普到处下刀子，急于割肉，但对中国这一头一直没有下手，不知道在动什么脑筋。感觉有点像越南战争和伊拉克战争，美国想先把外围的反骨收拾了（越共和基地），好集中精力对付主要对手（苏联和中国）。这两场战争的结果都已经写进历史了。
" q+ G/ `' q6 I* S- i! d; P$ u4 }9 T9 k" v
7 P) K4 K1 t: M3 f% A& l% ~4 x4 G至于NAFTA对北美汽车的影响，要是我是大三之一，现在就该开始筹谋NAFTA靠不住的时候了。

Dracula

7 ?$ `0 X/ G# f% W, G8 u2 x
就从这9个月的表现看，无论是国内还是国际，Trump的deal making和谈判的能力都很不怎么样。他最喜欢的一招就是放狠话，但其实从来不兑现威胁的。比如9月份的时候威胁国会，要是新的预算不包括修墙的开支的话，他就会让政府关门。但是真的快到限期的时候，民主党的Chuck and Nancy一建议三个月临时预算，根本没有修墙的内容，Trump连和国会共和党商量一下都没有，马上就很高兴的答应了。这已经发生很多次了，我相信加拿大和墨西哥的政府都看在眼里，很明白的。知道不必拿Trump的威胁当什么真，态度当然也就很强硬。

Trump大选的时候最重要的许诺之一就是贸易保护政策，知道他的base对这个呼声要求很高的。他还没宣誓就职的时候想先从中国那儿开刀，但是身边很多亲信象Kusher，Gary Cohn等等按Bannon的术语属于globalists。劝说他这会给美国经济带来很大的负面影响，加上朝鲜事起后，说这会恶化朝鲜局势。Trump就忍了这口气，换成拿韩国试手，暗含的威胁是美国对韩国的安全保障是要和贸易问题挂钩的。结果被韩国顶了回来，McMaster和Matthis劝他要是美韩之间发生激烈争吵，这不是在帮朝鲜吗？结果这也不行。Trump变得非常的不爽，2个月前有报道说，Trump在白宫开会的时候吆喝，"I want tariffs. Bring me some tariffs!"。像是个空着肚子的食客在餐馆等不及了。他最后想来想去可能就是加拿大是个软柿子。但是他说狠话空话威胁的那招现在都被人看穿了，应该也不会有什么结果。
6 t6 A8 W6 U9 x. D
& P# t) }8 ~. W% `) N3 {6 Q, O1 `

晨枫

Dracula 发表于 2017-10-28 16:00
7 L5 I) q7 \$ x6 w就从这9个月的表现看，无论是国内还是国际，Trump的deal making和谈判的能力都很不怎么样。他最喜欢的一招 ...

特朗普的空城计确实有点演不下去了，NAFTA要是也想这些外强中干的名堂，那真是万幸了。加拿大在找其他渠道，但真的没有了NAFTA，这是lose lose，个子小的加拿大lose更多。
/ `6 P" F7 g0 V+ i. K' e  k$ T! }
特朗普还有一个坏习惯：杀熟！这是加拿大人特别气不忿的。美国与全世界都有贸易不平衡问题，唯独与加拿大是平衡的，可偏偏拿加拿大开刀，太不可理喻。

/ f, d! }0 ^* R. L8 Y& G/ l- s特朗普的amateurism作为旁观者看着可笑，作为受害者就可气了。

% o8 s; T% B* D他真在白宫里说bring me some tarif？这太可笑了，像小孩耍赖。

lorry

川普象语言大师。

晨枫

lorry 发表于 2017-10-28 20:16
3 `0 Q- O1 |* K" l" g2 k, Q/ m, E川普象语言大师。

还大师？他的语言也就高中生水平。

lorry

Covfefe轻松活泼，drain the swamp掷地有声。

Dracula

lorry 发表于 2017-10-29 11:05
1 G3 V" `9 `7 d3 b: g- a! ^9 DCovfefe轻松活泼，drain the swamp掷地有声。

drain the swamp这个词不是Trump发明的，早在100多年以前的时候就有人用过，属于美国政坛的常用套话。

https://en.wikipedia.org/wiki/Drain_the_swamp
% s0 B7 K, f. v& k, l6 f
' \$ N' x# A. w- F

Dracula

晨枫 发表于 2017-10-29 10:34
6 C* I# H# }$ R. Z' m/ ^) Z还大师？他的语言也就高中生水平。

4 e: t2 [0 l, O8 [1 |1 Q如果Trump拿着别人写好的稿子念不算的话，就看他接受采访时的语言水平，也就是初中生。有人找过他80、90年代上电视节目接受采访对比，发现他那时的语言水平、词汇量、句子结构的逻辑性等比现在强不少。结论是他现在可能是老年痴呆症早期。

5 H3 _0 E* M  ^, O

晨枫

Dracula 发表于 2017-10-28 21:21
如果Trump拿着别人写好的稿子念不算的话，就看他接受采访时的语言水平，也就是初中生。有人找过他80、90 ...

霍霍，本来就放荡不羁，现在还老年痴呆，美国人真是选上了百年不遇的特色总统啊。

Dracula

晨枫 发表于 2017-10-29 11:31
/ {' c/ D( _, ]- \  j霍霍，本来就放荡不羁，现在还老年痴呆，美国人真是选上了百年不遇的特色总统啊。 ...

就是前几天闹得沸沸扬扬的，Trump给在Niger阵亡士兵的妻子打慰问电话，据那个士兵的妻子说，Trump打电话的时候，把她丈夫的名字都给忘了。Trump马上出来还击，说那个士兵妻子说的是谎话，他有世界上最好的记忆力。不过网上很快有人找出好多其它他忘事的例子，我印象最深的是，去年大选，某一个州共和党初选Trump获胜，Trump在rally上讲话，其中有一段是感谢他的孩子，一个一个名字提，结果漏了一个，把他的女儿Tiffany给忘了。
5 h( X& d) i; m& U' A/ ^
Trump接受媒体采访的原稿，我看过的有Economist, Financial Times和Wall Street Journal，水平实在是不怎么样，不仅是他对具体问题的知识掌握很差，而且语言没有多少逻辑性，还经常颠三倒四。好多段落单独拿出来，说是喜剧比如Veep的夸张讽刺，我也会信。

燕庐敕

话说，通用第三季度数据出来了，全球萎缩，只有靠中国一处还活着。

欧宝卖出后，不知通用还能在中国卖什么车型？

leekai

特朗普不容易，古稀之年、亿万家产（据说今年大缩水）还为了美国人民拼命工作，多高尚啊。

tanis

晨枫 发表于 2017-10-29 10:34
还大师？他的语言也就高中生水平。

4 e; j: b1 e+ Y$ s/ R看他的Twitter不用查字典~

tanis

燕庐敕 发表于 2017-10-29 12:40
话说，通用第三季度数据出来了，全球萎缩，只有靠中国一处还活着。

欧宝卖出后，不知通用还能在中国卖什么 ...

7 G/ F2 D. l( @* U7 N6 d, y通用股票已经开始大涨了。大家认为他在电车和自动车领域跑在了福特和fca之前~

tanis

" r" b7 c! q1 i
- _1 T5 A1 T9 A) i补充一个~ 据统计一个汽车座椅从原材料到装车，因为NAFTA会跨越米加，米墨边境一共七次。成本还比在米国境内低~
3 G; |9 c' |' n# i, w) \$ D2 x% m8 T

其次，因为墨西哥和很多国家都有自由贸易协定，所以墨西哥经常作为米国进出口的中继站。 取消之后，这部分的影响非常大。  
/ d2 {1 {/ |$ S# r6 N. {

5 j: I& `2 u% d: ]中国稳稳第一大市场，前九个月19个多咪，比米国加拿大日本韩国加起来还多~ 销量第一的是传说中的神车五菱宏光~~  当然，车厂在米国的利润远超中国，一大原因是米国的皮卡太赚钱，还有就是汽车行业的定价：） 米国汽车其实还是太贵了~~ 利润率还是杠杠的~~
7 ]. \) E' J6 C, d9 @  U" C

现在老床就是开出个大价码，然后慢慢让步，指望大家拿和陌陌给好处~ 而且招数已经用老了，不太管用了~

tanis

燕庐敕 发表于 2017-10-29 12:40
4 [1 N8 J4 s: P' F话说，通用第三季度数据出来了，全球萎缩，只有靠中国一处还活着。
2 B7 D5 T4 o  K( U/ a4 U
欧宝卖出后，不知通用还能在中国卖什么 ...

. r  O3 I4 F7 f; X
% V1 c; f+ A. D6 B/ i五菱宏光啊~~~第一神车是通用合资的。
6 e: i3 }1 I9 X9 ]# n& {
其次还是笔右客~

燕庐敕

tanis 发表于 2017-10-29 13:58
五菱宏光啊~~~第一神车是通用合资的。
; p6 U# _  }+ b+ |4 n
0 a( L+ C3 N1 @9 U8 G! Q6 t& {2 o其次还是笔右客~

别克的车型设计都是来自欧宝的。
5 C- Q4 |7 u" c* P& }0 z
现在欧宝卖掉了。

大黑蚊子

tanis 发表于 2017-10-29 13:58
五菱宏光啊~~~第一神车是通用合资的。
5 u" d4 W$ ~  J: K/ |  V7 x
其次还是笔右客~

3 y+ J2 c9 x, B" c3 m! r. ~没有五菱神车，gm哪里有底气吹牛说自己是世界销量第一

tanis

燕庐敕 发表于 2017-10-29 14:02
别克的车型设计都是来自欧宝的。

* v5 ~) X2 H! M8 R6 V7 u7 R现在欧宝卖掉了。

/ g% a3 r  h! }/ s7 W: L不尽然啊~ 以前可能借鉴不少~以前大宇在国内不是贴别克的牌~  现在的几款（貌似除了些小车）用的都是GM的自己的底盘，而且有些是专为中国设计（嘴上不这么说）。

燕庐敕

tanis 发表于 2017-10-30 12:05
不尽然啊~ 以前可能借鉴不少~以前大宇在国内不是贴别克的牌~  现在的几款（貌似除了些小车）用的都是GM的 ...

基本是的，通用里面很多技校的师弟师侄啊～～～