埃姆斯电报还是萨拉热窝枪声

史节

未来的历史大概率会记录2025年4月2日，川普以美国人民的解放日宣布的所谓对等关税在全世界引起了巨大的风波。然而没有像希特勒在莱茵兰的冒险取得巨大声望，已经被看破底牌的川普迅速遭受了迎头痛击。到了4月12日，仅仅10天，他就几乎成了国际上的笑柄。先是像个绿茶一样说中国很希望和他达成协议，只是不知道如何打电话，再色厉内荏的加关税，然后豁免电子产品。美国百年来树立的霸主形象变成了可以戏弄的流氓青皮，大国声望受到了不可恢复的损伤。
而我更关注我们这方的反应。很显然我们进行了系统性的准备和反应，对等反应时间迅速。我有一种看流氓脱裤子正准备要挟的时候，我们一把抢走了裤子，让川普满大街光着屁股丢人的感觉。进而发布了白皮书， 再是中央开会，外交系统动员，商务系统调整，军事系统动员。美国这边只是川普团队在上蹿下跳的时候，我们事实已经开始了总动员模式。

到目前为止，应该说算是第一阶段基本打完了。下面有一个问题，中美关税战已经事实开战，那么这10天是埃姆斯电报还是萨拉热窝枪声。1870年普鲁士的铁血宰相俾斯麦以埃姆斯电报诱导法国宣战引发了普法战争，本应该是势均力敌的两军，结果法国迅速战败，被迫签下城下之盟。1914年，塞尔维亚青年在萨拉热窝大街刺杀了奥匈帝国王储，最终引发了旷日持久的第一次世界大战，鏖战数年，最终双方都几乎流干了血。

这次事件我个人认为并不是一个世界舞台上让人莞尔的小节目，它是重大变革事件的引子。全世界都知道6月美债要有大笔债券到期，而美国目前借不到这么大数目的钱。川普需要解决这个燃眉之急。但他的这次行为各方评论只能用胡闹来形容。他企图平衡美国贸易，对于世界各国来说等于减少了美元需求，进而减少了美债需求，而美债又是川普现在急需的，完全是南辕北辙。即便没有中国反制，他也很难施行。他指望全世界被他讹诈进而缓解美债压力。然而，让利给美国也许可以考虑，卖国卖身给美国，除了蛙岛，是不会有人同意的。而我们挺身而出，等于在敌人犯错的时候让他下不了台。更是为全世界维护了基本秩序。大量特别反华的人也认同我们这次的表现，我可以说，如果他们知道我们真正的实力和能力，黑转粉的速度怕是会更快。
但对于美国来说，美元霸权已经到了某种程度上的生死存亡。美国金融体系的系统性危机被川普迅速放大了，失去了投资人心中的稳定性。目前美股债汇三杀的局面已经出现，如果降息扩表，美元进一步贬值加国内通胀飞涨，导致危如累卵的美元霸权崩溃；如果加息则导致美债崩溃。各种危机都在累积当中，虽然眼下还不是结算日。
也就是说目前还可以喝口茶，上个厕所，接下来的一幕很有可能是一生一见的世界格局变动。

那么接下来，川普是迅速滑跪认输，跟中国来谈一个世界格局和经济走向的巨大交易换取中国重新购买美债来为系统性危机延寿，还是暂时硬挺，力图通过强硬在90天豁免中尽可能大的捞取真金白银以支持美债体系。再或使出盘外招，挑起对外战事，比如轰炸伊朗，引起国际大宗物资的迅速上涨来为美元制造需求。或者所有的选项都在桌面上。

我个人认为目前格局来说更像普法战争，总动员打非动员。川普和他的团队私心太重，傲慢无知，这种团队能够领导几年的残酷对战，我觉得不可能。但重要的是，我们要什么。过去已经回不去了，我们要怎样的新世界可以端出来了。

旺旺的考拉熊

萨拉热窝枪声响起后，参战的主要国家都认为自己能速胜，要是他们知道自己要参与的是一场打光自己一代人的战争，估计都不会参加。我看好中国能赢，但我觉得这场战争会更接近一战，而不是普法战争，中国能赢，唯一的原因是中国更能忍，从人民和政治体制而言都是如此，就损失而言，我觉得中国损失会比美国更大。等打赢了以后，想要什么样的世界就有什么样的世界，在此之前，还是认真想好怎么打再说。这两天，看了太多中文媒体川普投降，川普认输的东西，我觉得大家对于接下来12个月的严峻形势估计不足。大家太强调中国的生产力如何强大，在世界供应链中的地位如何不可或缺，但是在贸易当中，消费能力其实同样是不可或缺的，以前的西方经济危机，都是消费能力在短时间内由于种种原因突然大幅下跌造成的，现在美国试图把中国货从贸易体系内拿掉，就算豁免掉所谓的刚需，比如说最终只拿掉了30~50%，短时间内，这个消费能力同样无人可以替代，经济危机几乎无可避免。

semtex

旺旺的考拉熊 发表于 2025-4-14 06:03
萨拉热窝枪声响起后，参战的主要国家都认为自己能速胜，要是他们知道自己要参与的是一场打光自己一代人的战 ...

这个我同意一半吧。这个对于中国的外贸出口地区是一个打击，而这些地方恰好是中国经济最活跃的地方。

但是，疫情后，大家一直盼望的大灌水没有发生，这说明央妈一直控制着，至少有能力。

晨枫

旺旺的考拉熊 发表于 2025-4-13 16:03
萨拉热窝枪声响起后，参战的主要国家都认为自己能速胜，要是他们知道自己要参与的是一场打光自己一代人的战 ...

一战爆发时，各国确实存在速胜论。但不管有没有这样的盲目乐观，参战是必须的，没有选择。

法国：不可能不参战，德军已经按照施里芬计划从比利时包抄过来了，再不打就要亡国了。
英国：不可能不参战，丢掉欧洲大陆，Pax Britanica就完蛋了，英国还没想直接放弃。
俄国：不可能不参战，德军顺利横扫西线的话，接下来就是自己，沙俄靠自己是挡不住的。

关税战已经打成持久战，就是在拼耐力。

中国丢了4000+亿的出口工业，涉及几百人人的就业，影响很大，但可控。

美国丢的是基本的经济健康，影响的是全部3.5亿人。通胀、美债、美股、美元的影响就不重复了。

换句话说，中国的损失恒大，但是可逆的；美国的损失更大，大概率是不可逆的。

这才是中国能赢、美国必输的原因。

史节

旺旺的考拉熊 发表于 2025-4-14 06:03
萨拉热窝枪声响起后，参战的主要国家都认为自己能速胜，要是他们知道自己要参与的是一场打光自己一代人的战 ...

如果说速胜论，问题是美国除了川普圈子和轮子外，没人认为美国会速胜。普遍性的胜利观点可以制造巨大民意和强动员能力，造成打到最后一兵一卒的内部团结，但速胜论容易造成民意的巨大反转，因为速胜论背后是厌恶损失，这是反对速胜论的主要理由。
我觉得从中国一侧来讲，大家已经完成了胜利观点的统一，原因第一个是美国提出的条件哪怕是亲美派也不能接受，第二个我们的力量能力建设已经基本完成，第三个是对手的表现。
对于美国一方来说，除非川普取得迅速的战果，他很难动员全民参与一场漫长的战争，特别是在美国自身已经撕裂到接近内战的情况下。而显然他踢到了钢板。帝国主义的问题基本就在于如果他对外无法转嫁危机，那么内部的革命就不可避免。如俄国的1905和1917，德国的1918，法国的1871。也许我们可以见证美国的2026。

今天，人民网已经跑出来强调持久战的问题。我认为高层对此有共识和预案的。但我不认为中国会损失更大。目前中国对美国出口5246亿美元，对美贸易占整个出口的15%不到，出口美占GDP比重：2.83%，这部分估算有三分之一为美国刚需，另外有40%为美国企业投资中国生产后销往美国市场，大概率会有相当美国被迫进行豁免。这样估计出口会下降到3500亿美元的水平。往多里面算，下降2000亿美元，对于3.6万亿的出口来说，大约损失5%。而开拓其他市场等进行补充，最终可能影响，我个人认为4%的出口，影响GDP 0.5个百分点的增长。这些损失以财政政策加外交，我个人认为是完全可以承受的。
对于美国来说，中国刚需往多里面说300亿美元，加上中国和美国共同摧残的服贸，损失怕也在两千亿美元。问题是美国对全世界开战，关税水平普遍上涨了10%。如果美国是一个稳定的经济体，其实也可以承受，问题是它事实上极端依赖外来资金投资，美元，美债，美股体系并不稳固。还是那个逻辑，美元和中国商品脱钩，美元需求减少，美债购买下降，美股无法支撑，股债汇三杀。而且美元退出的市场，人民币，欧元乃至日元都可能去弥补。

说川普投降那是扯淡，但的确在瞪眼游戏中他输了。说中国经济危机无可避免，我认为想多了。纳瓦罗大概这类的东西看的太多了。我们从18年开始就事实上开始为此做准备。18年外贸出口2.5万亿美元，对美4784.2亿美元，去年3.6万亿，对美5246亿美元。换句话说，增长了一万亿多，但直接对美只有500亿的增长。现在减少两千亿，其实我们还是可以维持的住。
18年，国内消费总额38.1万亿人民币，24年是48.8万亿人民币。两三千亿美元的出口其实也就一两万亿人民币的盘子，很疼但也不是不能消化。
对美出口的损失，三分之一通过转口和其他市场消化，三分之一国内市场消化，就算40%的纯损失，大概几千亿人民币的规模，对于我们目前135万亿的GDP来说，只能是皮外伤。