中國的白手套

indy

越南，中國的白手套？

teafox

可能有人覺得，白手套這個詞不太好，其實，這是一個中性詞。世界很大，國際生態很複雜，不同的國家，在國際舞臺上，扮演著不同的角色。在大國競爭日趨激烈的形勢下，某些國家就充當了仲介（白手套）的角色，遊走在大國之間，在夾縫中求生存。

在各方面心知肚明的遊戲中，有些國家得到面子，有些國家得到裡子，有些國家獲得翻身的契機。總之，這是一個皆大歡喜的局面。

前段時間，我去了一趟越南，對「白手套」這個詞，有了更深入的理解。

▲ 越南姑娘，2024年，攝於河內

從帳面上看，如今的越南製造，確實非常厲害！

比如說，根據世界銀行的資料，2022年越南的進出口額占GDP的比重高達185%——這是一個逆天的資料！相比之下，中國進出口占GDP的比重約為38%，美國為27%。其他的一些製造業大國，日本47%，韓國96%、德國99%，都遠不如越南的185%。

如果算絕對值，2022年，越南進出口總額為7300億美元，僅次於廣東和江蘇，超過中國絕大多數省份。

這樣的資料，遠看的確很漂亮，仿佛越南工業化指日可待，甚至有取代北方老大哥的趨勢。但近距離觀察，你就會發現，這數字的背後，隱藏著很多不為人知的細節。

我發現，在越南的高級商場，幾乎所有的運動鞋都是「越南製造」，但價格卻不便宜，一雙國際知名品牌跑鞋invincible run 3，原價為557萬越南盾，折扣價為390萬越南盾，折合人民幣1115元。一雙跑鞋就相當於越南中學教師半個月的收入，普通人根本消費不起。

根據我在全世界旅行的經驗，無論是人均GDP為7.6萬美刀的美國，還是人均1.3萬的中國，或者是人均4000美刀的越南，國際品牌的價格，都相差不多。

中國百貨商店裡的國際品牌，價格也不便宜，但中國和其他發展中國家最大的區別在於，我們有一個強大的本土供應鏈，錢不夠，你可以買國產品牌。如果你連國產品牌都嫌貴，還有神奇的拼夕夕，9.9元包郵是很多人最後的選擇。這就是所謂的「工業化紅利」，很多人習以為常，但實際上，這是一種非常稀缺的能力。

越南有沒有工業？顯然是有的！否則出口額不會這麼高。但越南巨大的工業產值能不能造福百姓，那又是另外一個問題了。



我在越南考察最大的感受就是：越南的工業體系和我們完全不同。我在胡志明市最大的市場——濱城市場，逛了2個小時，意外地發現，越南基層老百姓的日用必需品，居然都是中國進口。

舉個例子，一個叫「某敷」的品牌，在國內我從未聽說，但在越南，這可是一個知名的拖鞋品牌，某敷在國內有網路旗艦店，產品價格從50~100元之間，到了越南，價格高了至少三分之一。市場裡的某敷拖鞋，很少低於25萬越南盾（75人民幣），但依然生意很好。一個代理商正在拆包裝上新貨，地上堆滿了某敷紙箱。

越南跟廣東有點像，天氣炎熱，當地人喜歡穿拖鞋，買不起國際大牌，越南本國的牌子，又缺乏競爭力，於是，中國產品填補了市場空白。

作為鞋類出口大國的越南，居然要從成本更高的中國進口鞋子！乍一看有點荒謬，轉念一想，又非常真實，這就是越南製造業的現狀。換個角度看，連「工業強國」越南都這樣，其他發展中國家，就更不用說了。

至於原因，就是越南本國的製造業幾乎被外資壟斷。能代工生產外國品牌，卻不能生產本國老百姓最需要的普通產品。在越南大眾市場，從拖鞋到電器，再到各種零食，甚至連家家戶戶膜拜的神龕也是中國生產，上次我寫了越南人拜中國神的文章，後臺有讀者留言告訴我，他就是在越南做神龕生意的廣東人，那些產品他非常熟悉。

最讓我意外的是，越南的綠箭薄荷糖，居然是上海工廠生產。眾所周知，上海的要素成本非常高，但製造業依然有生存的空間。究其原因，主要是工業自動化，如今的上海，已經有很多「黑燈工廠」，從原材料到最終成品，所有的加工、運輸、檢測過程均無需人工作業。這些工廠，每週7天，每天24小時，不間斷生產。相比之下，越南的勞動力成本優勢，可以忽略不計，只剩下關稅優勢。

從本質上說，越南就是一個規模巨大的陽澄湖，各大工業國，都把原材料運到越南，利用當地的勞動力，經過簡單加工，有些甚至就是貼個牌子，利用越南比較低的關稅優勢，把產品出口到第三國。

看到這裡，我們就可以發現，巨大的進出口規模，對越南來說，也是喜憂參半。一方面，越南的進出口貿易非常活躍，說明經濟發展速度快，另一方面，越南的產業鏈不完整，製造業韌性不夠，工業門類不齊全，對外依存度過高，受世界形勢影響很大，無論中國還是美國，只要打個噴嚏，越南就可能重感冒。

看到這裡，也許有人會問，越南就沒有本土品牌嗎？有！而且還是非常高端的汽車工業，巔峰期市值曾經排名世界第三。意不意外？驚不驚喜？

這家公司叫VinFast，2023年8月15日登陸納斯達克證券交易所後，股價一路狂飆。在8月28日，達到歷史巔峰82.35美元/股，市值高達1912億美元，成為全球市值第三大汽車廠商，僅次於特斯拉和豐田。

越南的GDP只有4000億美元，相當於中國的2.2%，人均GDP是中國的35%，人口只有一億，工業化處於起步階段，就在這麼不利的環境下，VinFast殺出一條血路，在美國上市成功，成為中日韓歐美之外，極少數擁有汽車品牌的國家。

但這件事背後，有很多蹊蹺的地方，值得我們細品。

實際上，VinFast的來頭不小，它的母公司，是越南頭號財閥Vingroup，創辦人範日旺（Phạm Nhật Vượng）在1968年出生於一個河內的普通家庭，母親經營茶攤，父親在越南軍隊服役。他憑藉數學天賦，獲得了蘇聯大學的獎學金。蘇聯解體後，他搬到烏克蘭的哈爾科夫市，並在那裡開了一家越南餐廳。後來，他在烏克蘭靠賣泡面發跡，掘到第一桶金後，2000年回越南涉足房地產，然後一路狂奔，成為越南首富。

經過多年發展，VinGroup的業務在越南幾乎能滿足一個人的所有需求：一個富裕的越南人可以出生在VinMec醫院，在VinSchool學習，住在VinHome，在VinCom購物中心購物，從VinUni大學畢業，在VinPearl度假村度假。如今，富裕的越南人還可以開著VinFast電動車，出門兜風。

看到這裡，很多讀者應該都有似曾相識的感覺，沒錯，Vingroup幾乎就是當初的恒大，範日旺就是越南的許家印。這兩位地產大亨，連蓋房子的風格都非常類似。

胡志明市的地標Landmark 81，就是由Vingroup集團開發，高461.2米，81層，現為越南第一高樓、東南亞第二高樓，及世界第18高樓。在Landmark 81的75樓，有一個網紅咖啡廳 Nest by AiA，也是越南最高咖啡廳，在露臺上，我俯視Vingroup開發的高層住宅，那密度高得令人窒息，很多住戶完全曬不到太陽。

該地區位於城市邊緣，放眼望去，遠方還有很多空間，土地並不緊張。我曾經住過海南的恒大海花島，感覺那容積率高得喪心病狂，沒想到，一山還有一山高，Vingroup的做法更絕。

日本德國等傳統汽車強國，都培育不出電動車獨角獸，而這家越南房地產公司，怎麼就打造出市值千億美元的新能源車企呢？秘密就在於，越南有一個汽車工業成熟、供應鏈完整的北方鄰居。

VinFast和中國企業的合作非常密切，它的中國供應商包括: 金杯電工（新能源漆包線）、豪森股份（扁線領域）、光庭資訊（車載通信）、英博爾（電源系統）、奧特佳（汽車熱管理）、深圳華強（電子元器件）、國軒高科（合資電池工廠）、巨一科技（電驅動系統產品）、保隆科技（角雷達）、東軟集團（智慧座艙）等等，幾乎涵蓋了新能源汽車的方方面面。

和比亞迪這類新能源車企不同，VinFast甚至可以被稱為“組裝廠”。借助中國的供應鏈，VinFast獲得了大量技術成熟並且產品價格實惠的部件。搭著中國供應鏈的東風，VinFast才在如今的全球電動化浪潮中取得了自己的一席之地。

VinFast甚至還生產電動大巴VinBus，外形有點前衛，行駛在擁擠破舊的越南街道，有一種非常彆扭的反差感。

從國家利益角度出發，我希望VinFast能成功，我們需要一些小夥伴構建產業鏈，分擔關稅壓力。但事與願違，VinFast目前處境堪憂，在美國轟轟烈烈登場，才過了半年多，如今銷售慘澹，傳說中在北卡羅來納的工廠也已經長滿荒草。一個發展中國家，想從零起步搞汽車工業，談何容易!

我在越南遇到本地司機，問起他們對VinFast的看法，大多數人都直搖頭，說品質不太穩定，充電也不方便，在越南，大多數摩托車和汽車，依然是內燃機動力。

越南還有vinfast專屬計程車，價格比網約車幾乎貴了一倍：第一公里，2.1萬，相當於6人民幣，然後，1.95萬/公里，相當於5.5人民幣。單程5公里，就要26人民幣，基本上就是一個裝點門面的形象工程而已。

寫在最後

目前，我國的產能已經遠遠超過我們的市場容量，比如說：鋼鐵產量世界第一，超過第二、第三、第四的總和。水泥產量世界第一，占世界總產量一半。電解鋁產量世界第一，占世界總產量的65％以上。煤產量世界第一，占世界一半。化肥產量世界第一，占世界總產量的35%。

中國的工業產值，已經超過美國、日本、德國、加拿大、印度、巴西之和。這在人類歷史上，是空前絕後的奇跡！蘇聯在巔峰期，工業產值也遠不如美國，而我們，憑一國之力，碾壓西方世界。

特斯拉CEO馬斯克說，如果沒有關稅壁壘，中國的汽車工業將碾壓全世界。

聽到這個消息，我是既高興又擔心，高興的是，我們的汽車工業終於崛起了，擔心的是，如果真有那麼一天，一定會招來很多沒有必要的妒忌和怨恨。

小時候，課本就教育我們，中國是人口第一大國，全世界每5個人中，就有一個中國人。但眨眼間，我們的人口數量已經變為世界第二。如今，全世界人口80億，中國人口占世界的17.5%。我們的人口和市場容量決定了，不可能什麼產業都一家通吃。

墨西哥、烏茲別克、泰國、越南等國，都是我們潛在的合作夥伴，目前來說，越南和墨西哥的進展最快。自從川普發動貿易糾紛後，他們對美國的貿易順差都激增，與此同時，他們對中國的貿易逆差也在增加，兩者的增幅幾乎是同步的。其中的奧妙，不言自明。

在我看來，相比墨西哥，越南又是更好的選擇。

首先，規模合理。太大，容易滋生野心，比如印度，以油管五常自居，難弄。太小，又沒有足夠發展空間。越南人口一億，既有充沛的勞動力，又不足以支撐一個獨立的工業體系，這樣的規模最合理。

其次，距離很近。墨西哥雖好，但「離中國太遠，離美國太近」，不可測的風險太大。越南是鄰國，現在通鐵路和公路，未來還可能通高鐵。每天都有大批的集裝箱，在陸路口岸等待出境去越南。正所謂，近水樓臺先得月。

再次，氣質剛好。

正如我前面一篇文章所說，越南讓我印象最深刻的事情就是，從早上七點，到淩晨一點，越南的街頭都有人坐著，要麼喝咖啡，要麼喝茶，要麼聊天，要麼吃飯。越南人的人生終極目標，就是在街頭坐著，那種快樂，我實在無法理解。

經歷過法國殖民的越南人，沾染了法國人的慵懶氣質，又不具備法國人的工業水準。從百姓生活角度看，中國人活得有點累，越南人活得沒心沒肺。窮有窮的活法，富有富的焦慮。

從國際競爭力角度看，越南這樣的氣質，很難對「中國製造」產生威脅，在越南人的身上，完全看不到我們當初那種艱苦奮鬥的決心，也看不到為了美好生活不惜一切的執行力。這樣的越南，才是中國製造的首選陽澄湖。

indy

indy

indy 发表于 2024-4-30 03:57

indy

indy 发表于 2024-4-30 03:58