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[时事热点] 2022年银联借记卡全球交易超过Visa

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楼主
 楼主| 发表于 2023-5-28 23:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 晨枫 于 2023-5-28 09:16 编辑

据尼尔森报告(Nilson Report)网站,2022年,美国Visa卡的银行卡交易额为141090亿美元,而中国银联支付系统的银行卡交易额为162270亿美元。中国银联的借记卡交易占比为40.03%,而Visa卡为38.78%。

这应该是中国银联首次在借记卡市场超越Visa卡。自2011年至2021年,Visa卡的借记卡交易市场份额从近80%下降到39.53%,而同期中国银联的支付系统在交易市场的份额一路飙升到38.68%。这与中国经济占比增加肯定有关,可能与Visa和MC退出俄罗斯也有关。不过银联用户基本上还是国内,在国际市场上只有1-2%,估计也主要来自中国人的海外使用。

这事有意思。

根据中国政府网:2023年Q1中国零售总额114922亿元,除汽车以外的消费品零售总额为104094亿元。(https://www.gov.cn/lianbo/2023-0 ... 1%E9%9B%B6%E5%94%AE,%E5%85%83%EF%BC%8C%E5%90%8C%E6%AF%94%E5%A2%9E%E9%95%BF5.8%25%E3%80%82)

根据美国商务部统计局数据,2023年Q1美国零售总额为17995亿美元(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf)

按照眼下汇率,1人民币=0.14美元,也就是说,按美元计算,中国Q1零售总额约14573亿美元,约为美国Q1零售总额的81%。没有找到欧洲零售总额的数据。考虑到欧洲人口(欧盟加英国)比美国多约50%,但美国人平均消费能力比欧洲人高,姑且算欧洲零售总额与美国相当。这样,中国零售总额约相当于美欧的40%。

中国零售支付已经大体电子化了,现金交易越来越少,刷卡交易更少,信用卡基本上出国采用。海外华人回国对此体会最深,因为开通微信支付和支付宝的困难而处处“被歧视”,越是宰客的地方反而收卡的越多。微信支付和支付宝都是挂在银行卡上的,如果理解正确,都是通过银联结算。这可以解释中国银联的交易额。

Visa是欧美最主要的信用卡之一,或许直接就是最主要的,有时Visa直接就是信用卡的代名词,就像Xerox是复印机的代名词、Laserjet是激光打印机的代名词一样,收信用卡的地方基本上都收Visa。MC紧随其后,出门用MC也基本没问题,很少不收MC的地方。AmEx要少一点,Discovery更少。



非常粗略地算,MC交易量大约Visa的一半。也就是说,银联交易量相当于Visa加MC的2/3。估计AmEx、Discovery等等加起来不会超过MC的交易量。这样,银联交易量不低于欧美信用卡交易量的一半。

Visa和MC不仅在美国盛行,在欧洲也盛行。所以银联交易额对应的还不是美国零售,而是整个欧美零售,这就有意思了:中国零售总量约为欧美的40%,但银联交易量达到欧美信用卡交易总量的一半,如何解读?

必须说,欧美零售用现金可能比中国多,但也没有多那么多。另外,银联和信用卡交易不止零售,实际上,按照上述数据,把Q1零售年化而且统统用银联支付,也只占银联交易量的36%,大头应该是商业交易。Visa、MC、AmEx应该也只有部份交易来自零售,大头还是商业交易,而且占比更大。据我所知,公司的一般采购大量通过AmEx,包括设备上的耗材。

美国加欧洲的GDP总量大约2.5倍于中国,在最初略的层面上,经济活动总量也应该大体2.5倍于中国,具体体现在零售和商业交易。银联交易总量不低于欧美信用卡交易总量的一半,但中国零售总量只有欧美约40%,而欧美GDP总量2.5倍于中国?

这账好像算不平啊。谁来帮忙算算?是中国人用银联的商业支付比例比欧美更高?

都说零售是最终消费拉动力。要是有更加详细的银联vs信用卡用于零售的交易量,就更加可比了。

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该用户从未签到

沙发
发表于 2023-5-29 22:10:12 | 只看该作者
晨大的数据只是Debit卡,还是包括Credit卡和Debit卡?感觉北美Credit卡使用频率远高于Debit卡,而国内普遍习惯于使用Debit卡。如果只比Debit卡使用,有点像田忌赛马。当然,银联的Debit卡使用超过Visa的Debit卡,也是一个里程碑事件,只是标志性意义没有那么大。

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    发表于 2023-5-29 22:23:04 | 只看该作者
    本帖最后由 老财迷 于 2023-5-29 22:25 编辑

    这个大黑蚊子、常挨揍都比我专业,我凑合着写一下,欢迎指正。

    你给出的是“据尼尔森报告(Nilson Report)网站,2022年,美国Visa卡的银行卡交易额为141090亿美元,而中国银联支付系统的银行卡交易额为162270亿美元”,我看了下,https://www.azerbaycan24.com/en/ ... ions-nilson-report/ 用的是这个数字,但写的是:
    According to the study, UnionPay’s share of debit card transactions reached 40.03% in 2022, while the share of Visa transactions was around 38.8%. The volume of settlements made through UnionPay cards was also bigger, reaching $16.227 billion against Visa’s $14.109 billion。
    我看了半天,觉得这翻译的单位不对啊。

    nilsonreport.com,需要注册才能看到报告,我就只能看见一张图片:

    银行卡片一般分为借记卡(Debit Card、储蓄卡)、贷记卡(Credit Card、信用卡)。
    从图中看,Debit Card、储蓄卡的交易额,银联大于VISA(160>155);而Credit Card、信用卡的交易额,银联还小于VISA(53<87);总交易额,银联还小于VISA(213<242)。单位应该是10亿美元?
    https://sputnikglobe.com/2023052 ... ues-1110753409.html 用的是上图中的数字。
    China’s UnionPay has edged out Visa to become the number one debit card in the world, accounting for $40.03 of every $100 in transactions (compared to $38.78 for Visa) in 2022, according to new figures by credit and debit card industry monitor Nilson Report.
    UnionPay debit card payments reached $160 billion last year, compared to $155 billion for Visa and $85 billion for MasterCard.

    注册nilsonreport.com,可以免费下载4份报告,再仔细琢磨下。
    但你兴趣那么广泛,我估计你没时间对此深究。
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    该用户从未签到

    地板
     楼主| 发表于 2023-5-29 22:24:47 | 只看该作者
    本帖最后由 晨枫 于 2023-5-29 08:29 编辑
    老福 发表于 2023-5-29 08:10
    晨大的数据只是Debit卡,还是包括Credit卡和Debit卡?感觉北美Credit卡使用频率远高于Debit卡,而国内普遍 ...


    数据来源没说,估计是都在里面。

    Visa没有debit card吧?

    ===========

    更正:原文确实说的是借记卡。我看错了。

    https://www.guancha.cn/economy/2023_05_28_694418.shtml

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    翻译的数据不准确,见上一层楼。  发表于 2023-5-29 22:27
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    5#
     楼主| 发表于 2023-5-29 22:27:11 | 只看该作者
    老财迷 发表于 2023-5-29 08:23
    这个大黑蚊子、常挨揍都比我专业,我凑合着写一下,欢迎指正。

    你给出的是“据尼尔森报告(Nilson Report ...

    我的数据来源是这里,看来有可能来源就有错误。

    https://www.guancha.cn/economy/2023_05_28_694418.shtml
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    6#
    发表于 2023-5-29 22:49:52 | 只看该作者
    老财迷 发表于 2023-5-29 22:23
    这个大黑蚊子、常挨揍都比我专业,我凑合着写一下,欢迎指正。

    你给出的是“据尼尔森报告(Nilson Report ...

    看来世界范围内,Debit卡的使用远远超出Credit卡。因此银联Debit卡市场占比超出Visa卡的意义比我原来估计的要大得多。井底之蛙了,哈哈。
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    7#
    发表于 2023-5-29 22:52:52 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2023-5-29 22:24
    数据来源没说,估计是都在里面。

    Visa没有debit card吧?

    老财迷坛友的数据看到了,银联在Debit卡市场超出Visa卡的意义确实很大。
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    该用户从未签到

    8#
    发表于 2023-5-29 23:57:23 | 只看该作者
    本帖最后由 yanei 于 2023-5-30 00:07 编辑
    晨枫 发表于 2023-5-29 22:24
    数据来源没说,估计是都在里面。

    Visa没有debit card吧?


    Debit卡是连着银行账户的。不知道Visa有没有自己的银行,不过许多(大部分美加?)银行的Debit卡都有Visa标记。
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    9#
    发表于 2023-5-30 00:37:44 | 只看该作者
    yanei 发表于 2023-5-29 23:57
    Debit卡是连着银行账户的。不知道Visa有没有自己的银行,不过许多(大部分美加?)银行的Debit卡都有Visa ...

    Visa和银联一样,不是银行,而是交易清算机构。Debit卡和Credit卡只不过是不同的服务类型。
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    [LV.10]大乘

    10#
    发表于 2023-5-30 04:24:26 | 只看该作者
    yanei 发表于 2023-5-29 07:57
    Debit卡是连着银行账户的。不知道Visa有没有自己的银行,不过许多(大部分美加?)银行的Debit卡都有Visa ...

    我的借记卡就是Visa。

    这样算来,银联的确厉害了。
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    11#
    发表于 2023-5-30 06:50:04 | 只看该作者
    本帖最后由 老财迷 于 2023-5-30 06:53 编辑
    老福 发表于 2023-5-30 00:37
    Visa和银联一样,不是银行,而是交易清算机构。Debit卡和Credit卡只不过是不同的服务类型。 ...


    在国内,银联是卡片制作单位,银行负责发卡(也有Visa、MC、运通卡,我家就都有)。银联要负责建立用卡渠道,银行也有自己的用卡渠道。
    但行内的清算在各行自己负责,跨行的清算由人行负责。银联不管清算。
    我估计美国也类似,这个不敢肯定了。如果visa能发“自己的”、没有银行标志的信用卡,也不一定有清算功能。
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    该用户从未签到

    12#
    发表于 2023-5-30 08:01:15 | 只看该作者
    老财迷 发表于 2023-5-30 06:50
    在国内,银联是卡片制作单位,银行负责发卡(也有Visa、MC、运通卡,我家就都有)。银联要负责建立用卡渠 ...

    银联的网站这样说:“中国银联的经营宗旨为:秉承“联接创造价值”的愿景,建立和运营统一、高效、安全的银行卡清算网络,开展银行卡清算业务,并以此为核心提供相关专业化服务和金融科技服务,共建开放生态,打造数字网络,服务全球支付。”

    我觉得财迷兄对目前人民银行的功能有所误解,人民银行应该不负责具体业务,而是银行业的政策管理机构。

    关于Visa卡,我从来没见过Visa自己发行的没有其它银行加持的卡。Master卡应该也是如此。但AmericanExress卡和Discover卡的运行模式不同,我从来没见过其它银行发行AmericanExpress卡和Discover卡。

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    银联,应该是我记错了,我明天去找同事问下。人行确实有清算功能,其他同学已经说过了。  发表于 2023-5-30 22:57
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    13#
    发表于 2023-5-30 09:43:06 | 只看该作者
    老福 发表于 2023-5-30 08:01
    银联的网站这样说:“中国银联的经营宗旨为:秉承“联接创造价值”的愿景,建立和运营统一、高效、安全的 ...

    人民银行有清算中心,负责银行间的清算。银行间的汇款就是走这个渠道,和境外的人民币清算也是清算中心负责。
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    14#
    发表于 2023-5-30 11:04:03 | 只看该作者
    ringxiao 发表于 2023-5-30 09:43
    人民银行有清算中心,负责银行间的清算。银行间的汇款就是走这个渠道,和境外的人民币清算也是清算中心负 ...

    关于人民银行,我前面说的不够准确,你提醒得对。作为中央银行,确实是银行间清算的核心,这和美国的美联储地位类似。这种幕后关键的角色,我脑袋里自动归类为非具体业务,这个归类可能不太准确。

    关于银联,我引用的是其网站上的话,它是作为第三方参与银行卡清算的,算是中央银行领导下的大清算体系下的一个子系统。
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    15#
    发表于 2023-5-30 17:00:27 | 只看该作者
    本帖最后由 MaverickZ 于 2023-5-30 17:01 编辑
    老福 发表于 2023-5-30 08:01
    银联的网站这样说:“中国银联的经营宗旨为:秉承“联接创造价值”的愿景,建立和运营统一、高效、安全的 ...


    英国这边至少lloyds是有发行AE卡的,之前有过。不过欧洲这边没几家收这玩意的, 记忆中就没用过这卡。

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      发表于 2023-5-30 19:01
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  • TA的每日心情
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    前天 11:25
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    [LV.10]大乘

    16#
    发表于 2023-5-31 11:57:24 | 只看该作者
    本帖最后由 云淡风轻 于 2023-5-31 11:59 编辑
    老财迷 发表于 2023-5-30 06:50
    在国内,银联是卡片制作单位,银行负责发卡(也有Visa、MC、运通卡,我家就都有)。银联要负责建立用卡渠 ...


    日本这边除了银行发行信用卡之外,很多大型公司比如 铁道公司 房地产 百货公司 超市 电商等等也发行信用卡(visa mc 运通 JCB等)
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    该用户从未签到

    17#
    发表于 2023-6-2 14:53:26 | 只看该作者
    金融,医疗,法律,咨询这些虚胖的GDP在欧美占比太高了?这些大概率不通过VISA交易吧?
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    18#
     楼主| 发表于 2023-6-2 21:44:31 | 只看该作者
    bingoshi 发表于 2023-6-2 00:53
    金融,医疗,法律,咨询这些虚胖的GDP在欧美占比太高了?这些大概率不通过VISA交易吧? ...

    怎么可能!

    这些服务在绝大部分都走信用卡付费。否则还怎么付费,带上一大包现金?

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    [LV.Master]无

    19#
    发表于 2023-6-2 23:19:20 | 只看该作者
    老福 发表于 2023-5-29 16:01
    银联的网站这样说:“中国银联的经营宗旨为:秉承“联接创造价值”的愿景,建立和运营统一、高效、安全的 ...

    前些年见过Citi发的AMEX,Discover倒是没有。

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    应该是Amex在扩展业务。最近在一个小店见到只收现金和Amex.  发表于 2023-6-5 21:35
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