禁运

indy

无效

https://mp.weixin.qq.com/s/8bx8pzS_NHwpevqG_Q3j_w

indy

美国半导体芯片禁运，能否整死华为？[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]Original: [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]杨威利1975 [url=]被祝福的杰拉尔德[/url] [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]Yesterday

最近美国对华为开始贸易禁运，国内各色人等出于不同的立场纷纷发布自己的言论，这里面“亡国轮”似乎占了主流，毕竟中兴通讯已经被美帝整的“跪地求饶”，如果“巨大中华”的领头羊，中国高科技产业的骄傲，华为技术都倒下来的话，民众那点脆弱的自尊心就很容易破碎了。

作为一个有14年从业经验的曾经的美国半导体行业的群众，我曾经是Marvell公司（美商，当时全球前5的半导体芯片设计公司）中国区的第7名员工，也曾经帮助BroadCom公司（美商，全球前3的半导体芯片设计公司）卖过芯片给国内的大客户，华为是我们中国区最重要的客户，我试图从一个关键芯片供应商的角度给大家一个定性的分析，试图回答大家，华为会不会像中兴那样被整垮。

从大的分类来说，华为的生意主要分运营商和企业网和消费类电子两块（这是我五年前了解的情况，现在的状态可能有所调整），消费类电子这块本质上是2C业务，运营商和企业网是2B业务，2C业务的产品更新周期快，2B业务的产品更新周期慢。

对于2C业务来说，量最大的主要是手机，而手机这块芯片的玩家主要是Qualcomm, BroadCom, Mediatek，国内的展锐，和华为自己的海思。考虑到现在的智能手机的性能水平开始过剩，5G的更新因为运营商的部署/升级还刚刚开始，即使Qualcomm和BroadCom对华为禁售，最多影响高端手机，主流手机因为有MediaTek，展锐和华为海思，应该没有生产之忧。有些同学会问，那手机芯片内部的ARM内核，会不会受影响？其实ARM早在去年已经在中国和国家队合资，把在中国销售的ARM IP license放到这个公司里面，华为短期的销售应该不受影响。

至于2B业务，我认为美商对华为禁运芯片会产生比2C更大的影响，但是这块通过华为自己的准备，是可以减轻甚至避免的。这主要是因为2B业务的产品更新周期比较长的原因（一般2-3年才会更新换代），如果华为供应链做了比较大的库存（2年以上？），同时使用台湾芯片，大陆产芯片或者海思芯片作为备胎，对2年之内的产品发货影响不大，2年后，贸易战的条款可能已经谈妥，川普也可能下台，备胎方案可能已经转正，只要采用以时间换空间的持久战战略，对华为发展的影响不大。

还有人会提到芯片加工这块，大家都知道，半导体加工的老大是台积电（台商），然后是GlobalFoundry（美商），我们的中芯国际。美商的禁运应该只是影响GlobalFoundry，对其它家的影响应该不大。PS，我不认为台积电会加入这场战争，即使加入，那也给了天朝解放台湾的借口，对天朝半导体行业来说，未必是场坏事。

半导体行业，总的说来，摩尔定律已经接近物理定律的极限，半导体行业的全球化重新部署，这是个趋势，就看看美国半导体公司的底层工程师有多少是华人，就知道中国发展半导体行业的潜力了。之前，在全球分工和贸易的背景下，中国的民用工业在很多场合使用缺少市场竞争力的国产芯片，确实不够经济，华为和其它中国系统硬件厂商使用美国的半导体芯片进行全球化竞争，是有它合理的历史原因的；但是，现在川普推行的贸易战和美国制造战略，会加剧芯片和元器件供应链的分裂，长期来看，对华为，对国产芯片的发展是重大利好。

作为一个前美商半导体行业的员工，我一直不喜欢作为客户的华为，作为也一个谈判对手，对手太强硬，太狡猾：一边努力的用各种手段学习你的技术，一边利用市场地位拼命压低供应商的价格。4年前，我离开Marvell，离开美商半导体行业，现在作为一个同时做核心芯片和医疗器械的本土创业公司的创始人，我对华为的能力，任总的高瞻远瞩，还是非常的佩服。

昨天，当看到华为海思备胎转正的宣言，我想起十年前，我和我的同事去华为推全世界最好的Marvell Wi-Fi芯片时，一群华为（海思）的工程师拼命问我们芯片的设计细节时，我当时内心的不爽，以及现在的欣慰。

为华为加油，为中国加油！

徐亦博，2019年5月19日，上海

[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]Modified on 2019-05-19