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本帖最后由 晨枫 于 2022-9-1 10:05 编辑 r* e2 J U& y. Y: O
& F, P; p! j9 t/ f6 X! p不知不觉中,中国已经成为中等发达国家了。记得三十多年前,一个尼日利亚留学生羡慕中国,我还很惊讶:世界上还有比中国更穷的地方?当然是有的,但可能是《河殇》看多了,那个时代对中国以外(其实也包括以内)的认知很局限,中国是个穷国更是成为根深蒂固的认知,一切“中国竟然不是世界上最穷的”都是颠覆性的认知。$ l+ L1 C8 `9 j. P3 X) Z
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今天“中国是世界上最大的发展中国家”才是颠覆性的认知。疫情几年来,曾经人满为患的中国游客很使得各国旅游业怀念,南方高温大旱造成电力紧缺使得上海外滩熄灭了闻名的不夜灯火,星星点点的灯火依然迷人,少了几分喧闹,多了几分沉稳,但上海外滩灯火是世界上最辉煌的城市水景已经成为理所应当的。4 U, ]) L/ R9 j
1 N* K( x. ~ I8 U" J但中国经济发展也确实在放慢步伐。这里面有疫情的影响,也有结构性的影响。出口发展的大航海时代过去了,中国制造的日不落帝国实际上已经形成。房地产作为多年来的龙头,有尾大不掉的危险,居民负债率和城乡空房率也已经很高。! C& r, c3 Z' a
, M& R2 H, p2 v* J8 z& [" k8 d3 ~) h中国能突破中等收入陷阱吗?能。但不是靠赌咒发誓,更不是靠“信仰”。同时,中国要突破中等收入陷阱,不能走老路了。但是新路在哪里?在科技。
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, F# o$ B, E; I3 w- w* |国家统计局发布消息,2021年与2020年相比,中国R&D开支增加14%,达到27900亿人民币,折合4410亿美元。其中基础理论研究占比从6.0%提高到6.5%,达到1820亿人民币,折合24亿美元。2020年美国R&D开支为7080亿美元,没有2021年数据。7 K5 T1 G& I3 X$ R
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近年来,中国对基础理论研究的倾斜在加强。2020年的基础理论研究投资相比于2019年,已经提高了9.8%。要求在2025年,达到基础理论研究投资占R&D的比例达到8%。R&D的整体投入更是在不断加强,在206-21年间,中国R&D投资每年平均增长12.3%,同期美国为7.8%,韩国7.6%。8 u# y) E% c" L I0 K* X' `" d5 Y
& Z e% g) L$ @& \然而,中国R&D投资占GDP还只有2.44%,在世界上占第13位。以色列第一,高达5.4%;韩国第二,4.8%;瑞典第三,3.5%。不过就总量而言,据美国国家科学基金会计算,美国和中国的R&D投资分别占世界28%和22%;据科技出版界权威Elsevier计算,美中各自产出约占世界20%的科研成果。这就是人均大法的威力了。# R* X3 n( S1 W8 W6 A
, g. O: R. j9 S G! d; Q, y6 R! N当然,增加R&D投资只能是“大头为利益,小头为公益”,否则这是难以为继的。怎样把R&D与利益挂钩呢?+ e. u: Q7 g, R- b
, L5 `4 v9 v. \$ I* `# s. D7 ~2 }以色列R&D有浓重的军工色彩,以色列的军费开支占GDP的比重名列世界前茅,军工科研与军工美元直接挂钩。韩国经济的主力是汽车、造船和ICT,韩国汽车和造船都在向高端转移,研发比重本来就大。ICT则是传统的重研发行业,研发开支占比从来就是异乎寻常地高。韩国很高的R&D投资与GDP的比例是靠这些高盈利产业支撑的。
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中国制造业正在向质量转移,这是长期的、结构性的。但在短期内,可能很快有一大推动。; t7 J$ O' }% l# s; y& h
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根据集微咨询(JW Insights),中国大陆现有23座12英寸晶圆厂,总计产能104.2万片/月,总规划产能则是156.5万片/月,依然有扩产空间。这23座晶圆厂里,有15座是在过去5年内投产的,其中包括4座外资。到2024年,还将新增25座12英寸晶圆厂,其中6条在2022年底前投产(其中2座在上海的有可能因为疫情影响而延迟到2023年投产),新增产能160万片/月。届时中国大陆12英寸晶圆总产能将达276.3万片/月,比目标增加165.1%。
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0 w+ D+ S/ a8 ]& U6 n3 i这些新增产能对世界芯片市场的压力是一个问题,但对中国国内经济的影响更大。2021年,中国芯片进口已达4400亿美元,大大超过石油、天然气进口的3100亿美元。现在中国芯片自给率只有26.6%,汽车芯片更低,只有5%。
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2015年时,中国提出“中国制造2025”,要求芯片自给率达到70%,这个目标依然任重道远。然而即使国产芯片在近期能替代进口芯片的一半,那也是每年对经济内循环注入2200亿美元,还将随着芯片制造和芯片应用的发展继续扩大。这是非常显著的拉动,是可持续的,而且不是借债发展。
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4 L+ r& X! R$ y6 Y5 n3 x这也将是以R&D拉动的下一步经济增长的物质基础,在芯片制造和芯片应用各方面全面开花。; Q" s8 Q8 I: v
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当前和近期投产的芯片厂依然以成熟工艺为主,这依然有巨大的市场和可观的利润。但这也成为芯片制造向先进制程升级的压力和动力,还是更高的起点。
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5 Y+ [8 E* ]0 @! PR&D投资不能太急功近利,但也需要大量产生短线收益,否则是难以长期维持高强度的。芯片制造本身就是巨大的升级商机,新增的应用空间衍生出更大的商机。这才是中国R&D投资扩张的鸡与蛋。3 p7 R( B {, C( ]- n* e* |
% h0 M- ?9 s. w+ H- i科技是生产力。中国R&D占GDP的比例不仅低于韩国的4.8%,也低于美国的3.39%(2020年,2021年因为疫情,估计降低到3.0%)。中国的科研产出已经与美国相当,投入尚不及美国。但考虑到人员和勤杂开支与生活水平相关,中国R&D投资的含金量高于美国,实际上等效投资总量已经相当接近了。
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韩国R&D投资占GDP的4.8%。中国具体到地区,北京的R&D投资占当地GDP的6.5%,上海也达4.2%,实际上也相当高了。当然,韩国要是只看首尔,可能更高。不管怎么说,中国R&D投资还有很大的增长空间。如果中国R&D投资全国水平达到韩国水平,中国R&D投资立刻超过美国,加上更高的含金量,科技存量上赶上美国不是梦,在增量方面已经赶上了。( V- A$ R# }7 o& J
# T8 q% g+ p/ X' q这意味着中国工人的劳动生产率可望有显著提高。这才是突破中等收入陷阱的坚实基础。如果中国劳动生产率达到韩国的水平,中国GDP已经2.5倍于美国了。水涨船高,这提供更加雄厚的R&D投资环境。用韩国作为基准,是因为这是比较容易实现的“小目标”。突破中等收入陷阱后,再进一步实现更大的目标。作为比照,中国人均GDP刚过10000美元,韩国约31000美元,英国、日本约40000美元,德国45000美元,美国63000美元。
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中国突破中等收入陷阱不是梦,芯片在眼下是中国发展的瓶颈,但很可能变成起跳板。 |
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