爱吱声

标题: 两国大战or五国大战？ [打印本页]
作者: 花差花差农民    时间: 2014-2-25 22:48
标题: 两国大战or五国大战？
欠坛友阿里八卦一篇，坑挖了许久，这次先用这个填一下。阿里还可展开细说，容某有空。。。2 g, I$ d( e' x0 y6 j
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下边言归正传：9 M4 \3 M, j# o" t

6 X2 z2 f5 ^$ n& f& a' i  a进入2014，互联网界热闹的很：春节微博红包大火，从年初开始不断的爆出重量级并购，打车App开始近身肉搏。但上述所有事件中，基本只有两家公司不断被人提及，以至于很多人认为马年之后就是两马争雄的时代，中国互联网将要从TAB时代进入双马争雄时代。" B7 A9 z- ~# w! q, Z
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然而，本人个人认为恰恰相反，中国互联网将从今年，最晚明年开始正式从TAB三国时代进入TABLE的五国大战时代，而LE两国的崛起并将格局锁定为五足鼎立是大概率事件。下文将逐一分析各国的长短及各家独门绝技。) v9 W5 T$ |: U* y9 P! D

7 l- D" e7 F! |! nT家：虽然A家上市后市值会被挤为老二，但现在受到社会的关注最多，期望值也最高，原因无非就是如日中天的微信。这点算是因祸得福：如果没有E家的红衣教主大人，微信可能永远不会出现，也许会出现在别家的资产上。3Q大战使得Pony马开始重新布局，令企鹅帝国的思路开始转变。原来帝国是专门“走别人的路，让别人无路可走”，以至于几乎每个创业者都会被问及“如果腾讯做这个，你会怎么办？”而在微信时代，帝国开始以更开放的态度对待竞争，参股，入股即可，不一定非要控股或者山寨一个出来。8 K0 p4 S  l, R

( |' o: H6 T( r, A如果腾讯入股京东能谈成，而且真的把易迅，拍拍交给京东，那么个人认为此事说明腾讯已经真正成为了一家大公司。入股京东并不意味腾讯在电商上的失败，相反这标志腾讯真正开始走平台化合作之路。只要你有本事，无论是谁，都可以在微信平台上做生意，无论是线上购物，还是线下服务。所以，京东，点评，或者其他什么，都可以有。
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谈到这里就必须要谈到微信支付。微信支付的重要性对腾讯确实无与伦比，它最重要的一点是建立了支付渠道，将微信的生意形成了闭环，或者用黑话说是形成了monetization其流量的方式。由于共同把目标定在了线下服务这一比线上购物更为庞大十倍以上的市场上，微信支付与支付钱包发生了迎头碰撞。打车APP双方的死磕非常热闹，但那只是一个前哨战，即将到来的妇女节吃喝玩乐大战才是一系列大战的正式序幕。然而线下服务市场中标准化产品非常少，只有电影票等几个不多的产品，真正的市场空间还有待培育。这也是BAT中另一巨头看似并不特别着急的原因。什么时候一个商家可以不需要其他任何代理机构，自身就可以完成注册并开始在某平台做生意，如现在在淘宝开店一样方便简单，这个市场才真正成熟。
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' ?2 d; G9 o  _, @1 P个人还是非常看好T家的未来，因为它可能会成为中国第一个真正的世界级互联网公司，而不只仅仅只是中国互联网公司。微信本身就是一个完全有能力与Facebook+whatsup相较量的产品，而且我个人认为微信已经完全超越了其他同类产品诸如Line。微信现在唯一不如Line的就是不能提供免费电话，但如进入其他国家市场则完全可以提供。+ A& D  P3 E7 o0 N0 {: D4 D% p

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A家：在近期的并购完成后，市值将成为中国互联网第一。在很多人看来，A家虽然拥有无可比拟的电商领先地位，但在移动领域落后了，尤其是T家节节旗开得胜，因此颇有看空A家之意。然而，如果要说中国有一家与亚马逊类似的企业的话，那这家企业当之无愧是阿里。阿里的生意虽然根植于电商，但并不仅仅局限于电商。金融，数据，云服务将是Jack马的三匹黑马。更何况马云的心思远远不止电商那么简单。
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阿里与中国经济已经息息相关，并正在和将要继续改变中国的商业生态。阿里开始向商业的上游和下游全方位发展，在下游与腾讯狭路相逢，但在上游并无人可与之匹敌。阿里可以通过C2B进入生产领域并从根本上改变生产方式。在生产更上一层的金融，互联网银行会是阿里的独门绝技，这是微信无法企及的高度。个人认为阿里将可以提供所有类型的金融产品，并以支付宝/阿里银行的小额贷款业务为核心，成为一个真正的新型金融组织。最重要的一点是，这一系列产品是掌握在自己手里的，所以必须要从上市公司里拆出。微信支付在短期内不可能完成这种飞跃，即使能在平台上集合多种第三方服务，也无法捏合成一个拳头，只能作为平台提供方收取3‰左右的代理费，而贷款业务至少可拿到2%。5 A+ m+ ?2 ]7 C+ H, D

! a6 n6 b& Z3 ^& ]4 i+ Z' R昨日消息东软开始使用阿里云服务，这是一个标志性的事件。甚至阿里会继续推进到其他各类大数据，云服务平台上，如医疗，智慧城市，等等。可以说阿里与腾讯其实做的生意已经并不是在一个方向上。即使阿里在电商和线下服务中全部失利，数据，云，金融也可保证阿里继续生存并成为中国最重要的公司之一。; i5 w2 ~# c; H! A2 c9 Z1 ~

$ ?, n: M1 k: R- y/ U# t" n当然阿里的一贯的短板是媒体和用户关系，这已经由新浪微博的投资得到满足。以后如果全盘收购新浪及微博，也不是什么奇怪的事情。
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B家：最近发出的声音越来越小，似乎已经被忘记，很多人非常看空此家。但在鄙人看来，没有理由过度看空百度。首先，中国的搜索广告市场仍然在增长，虽然增速在放缓，其次，搜索在可预见的时间内，都还将是互联网最赚钱的买卖。第三，作为技术型公司，百度那么多的工程师，不是吃干饭的。
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0 \  @& c) a& P然而百度的问题也在于赚钱过于简单和过于技术性，对产品的打磨程度很不够。同样是云盘服务，百度与奇虎的产品各位看官可自行对比下，就知道什么是一般的产品经理和好的产品经理之间的区别了。
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上文已经提到百度似乎对线下服务并不那么着急，其实不然。百度地图就是百度线下服务的核心，因为所有的线下服务，归根到底都是要告诉客户你周围有什么，怎么去。这些都需要地图。百度地图这步棋下的时间不算晚，可以说通过PPS+91+百度地图，百度已经拿到了移动互联网的门票和客观的收入（当然百度地图目前还不能提供）。所以Robin才不着急，票号老板从不做亏本生意。4 V3 ~; ?. s  w0 K- ^4 s
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L家：传说中的江湖最后一个大佬。雷军是比周鸿祎起得更早，但集赶的更晚的人。但是，作为江湖最后一个大佬，雷军正在飞速追赶。除了看家绝技营销，雷军同时还有强大外力支援，即很多国际基金的鼎力支持。这也是小米能迅速估值超过百亿美元的原因。$ y/ Y: S  s* t6 \

% s# @& P( _5 i$ Q3 [0 |本人听过雷军3次演讲，个人认为雷总是个非常聪明，非常理智的人。聪明人讲不聪明的话如“小米要学苹果”的时候，其他人就要小心点了。! c, [& C2 U/ v! t) B! y& ?

# `8 f9 U3 ]# O8 F) b雷军系的资产其实很雄厚，但目前还在整合阶段，没有完全浮出水面。下面清点一下其投资方向和重要部将：
" d# P+ |8 u4 ], O& z6 H2 j小米，主队，品牌扩张是不可缺少的，小米手机利润不低，但周边产品利润更高。
3 `2 ?/ [& Y6 v' {/ B金山，副队，小米投资西山居这一金山子公司，说明今后很可能分期将金山装入小米。
2 O- q+ m% R2 S0 O  UYY，先锋队，流量能手，人际关系入口。
- w  t; v9 n' P5 v1 ]4 e0 G5 z小米互娱，刚刚成立的新军，这是小米电视/盒子/路由器的运营团队。多面手尚进领军。% u8 r/ W% r0 B' D* c3 Z# n9 O- s- K8 Z
迅雷和其他游戏，阅读等在一起才是内容团队。
" N5 _3 C: n2 @+ U7 u小米支付，手上拿着那么预付现金，几百亿的流水，不能便宜了支付宝啊。不搞点支付/金融产品才是浪费。4 M, C' K) j9 @: a, N+ _, B
投资凡客，如果不是为了挽救凡客，那意义就更加重大。凡客虽然品牌做倒了，但现在其资产在比品牌值钱多了，不要忘记顶峰时凡客的估值。这可算雷军捡了个大元宝。小米如果搞各种硬件，不能再没有服务，也不能让用户等上太久。小米系列产品将急需各地仓库，物流，而这些凡客都有。
, _6 X7 E9 C& l4 Z  `$ _2 a也许最后的整合是YY承担倒（抢）流量（非小米流量）的角色，而小米系列硬件上跑着小米各类内容，MIUI类似APP store，这才是真正的“铁人三项”。
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7 p) I" R% u/ b( n' Z; z; CE家：拥有可以一个人抵得过一支军队的红衣大炮，E家是世界互联网一朵奇葩的中国互联网界的一朵奇葩（此处并无贬义，只是说明E家的思路不同凡响）。周总是一个猛人，与上述四家都有过节，然而他也拥有自己部下最忠实的拥戴。原因无他，因为在周总可能是最照顾弟兄伙的人，他在各大公司老总中自己持有的股份最少，而创造的富翁比例最多，是一位真正的老大。同时，他一个人就可抵得过十万水军。虽然奇虎的公关部是互联网界最好的，但周总一人一微博，就可以在对方的公关围剿中杀个七进七出，一分钱公关费都不用花。, o2 e) J5 C# Y$ w1 S

7 l* I  L* Q  D6 F* k% U周总同时也是现在中国最好的产品经理之一，他最擅长的就是倒流量。从PC时代的杀毒-浏览器-搜索，到移动时代的手机助手，周总都是怪招，但令人无法不赞叹。互联网是屌丝经济，而周总是最理解中国屌丝众需求的人，也因此他最能从没有路中硬杀出一条路来。以前谁想得到流量还可以这么倒？那下一步，奇虎的流量还可以从哪里来？1 \7 r; ?. [" R% r4 s
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E家的宝个人认为押在2-3年后的可穿戴智能设备上。奇虎投资了大量智能设备小团队。同时，最近还有两个新闻值得重视。第一是黄章复出，并将周教主作为唯一的微博关注人。其次是魅族推出Ubuntu手机。我们可以把这两件事联系起来看，如果这两件事情都与周鸿祎有关，那说明周总的棋已经指向了硬件倒流量。以前360推出过几次特供机，但都失败了。因为硬件这东西不是光靠便宜就行，确实需要一个完善经营体系的支持。魅族是一个缺一口气的小米，也是小米曾经的山寨对象，更何况，魅族可以作为其他智能设备的核心。而打造一个自己的生态系统，更是苹果级别的野心。如果能将黄章收为麾下，那奇虎的前景还很值得期待。
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移动智能设备和不可移动智能设备是将来流量的主要来源。各种智能设备需要一个HUB来汇总信息，人也通过这个HUB发号施令。将来这种Hub会有三个，分别对应三个场景。这三个Hub分别是手机，电视，汽车。分别对应个人，家居，出行。理解了这个，你就可以明白为什么谷歌投资搞汽车，为什么收购NEST。观察谷歌的（互联网/物联网相关）投资方向，你就能看懂互联网的未来。' w3 M+ Y4 Y! X2 a& W+ P4 \3 O
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E家虽然是五国中最弱的一环，但却是最大的变数，因为他与任何其他一家的联合，都会对整体局势造成颠覆性的变化。这恐怕也是周总喜闻乐见的。合纵连横，长袖善舞，明天你听到阿里投资奇虎，不要吃惊，而后天的故事也许又会不相同。; a6 b& B  U6 w' d2 |! \! v
作者: 夜观天象    时间: 2014-2-25 23:08
这篇要给加个精华才好
作者: 空气精灵    时间: 2014-2-25 23:09
微信也可以通话，只不过不是通过电话号码，而是好友在线要求对话。8 W) ?* U8 m3 X8 u
我试过，国际长途，效果很好。
作者: 花差花差农民    时间: 2014-2-25 23:14
空气精灵 发表于 2014-2-25 23:09 ! z( y$ E7 w, L' L
微信也可以通话，只不过不是通过电话号码，而是好友在线要求对话。
1 S# k& S9 \. m! L# d我试过，国际长途，效果很好。 ...
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这种挺不方便的，呵呵。当然原因你明白。
作者: 空气精灵    时间: 2014-2-25 23:18
花差花差农民 发表于 2014-2-25 23:14
+ x1 x5 Y, x$ Z) Y$ o这种挺不方便的，呵呵。当然原因你明白。
; n% k0 P. q/ l8 x  Y
明白你的意思。这也就是我只试了没几次的原因。
作者: 松阿察    时间: 2014-2-25 23:40
阿里对物流的雄心是不可忽视的。虽然不涉足运输，但在仓储、数据挖掘方面还是想有作为的。
作者: 兜胖胖    时间: 2014-2-26 04:47
这篇帖子应该加精
作者: 兜胖胖    时间: 2014-2-26 07:13
话说，奇虎为啥是E？
作者: 一无所之    时间: 2014-2-26 08:40
空气精灵 发表于 2014-2-25 23:09 " S8 n% W* i7 ~, i6 y* U% I# L
微信也可以通话，只不过不是通过电话号码，而是好友在线要求对话。
8 h  i* ^6 n, b/ m4 @3 H我试过，国际长途，效果很好。 ...
+ C& r$ u' T) c1 t$ J
你说的是对讲机吧？
作者: gordon    时间: 2014-2-26 08:49
纠正一点，凡客本来就是雷军的公司，呵呵
作者: 花差花差农民    时间: 2014-2-26 09:10
松阿察 发表于 2014-2-25 23:40
: R8 i7 [* \) ]阿里对物流的雄心是不可忽视的。虽然不涉足运输，但在仓储、数据挖掘方面还是想有作为的。 ...
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菜鸟计划理论上很宏伟，但目前还主要停留在地皮阶段。可能马云的精力目前是在金融这块。
作者: 料理鼠王    时间: 2014-2-26 09:18
本帖最后由 料理鼠王 于 2014-2-26 18:12 编辑
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雷现在的势头很猛，只是现在他做什么都要快。慢了就让人赶上了。这样会很累。# v' t; Z, ]- v: ]# G3 h
周另辟蹊径，从安全入手，来撬各家门槛，以期望获得门票，将来待观察。% v5 z0 o* r0 M- @% w6 K
至于BAT，各有一摊子独门买卖，至少能保证健康的现金流。
" W/ m, P1 y- [& v8 U( J$ ?8 L6 I% @现金流意味着生存，耗得起，对于这样的长征，有时候活的长久才是王道。
- t! D6 {  G6 l+ r& h倒在黎明前的门槛上才是最悲哀的。3 w" O' f/ P& }0 G7 m6 c  ]& w

" ]2 r" B) |( b# U2 _) p" P4 E但是大家往往忽略了另外一个对手CMCC，那可是做通路的。
, b* l6 j$ h* D) H) G任何应用都不能跳出，车做得再好，还是得在路上跑。2 `' R* a/ d) K: k. E
据我所知，CMCC在很多行业应用上做的不错，这些可是长期的稳定的现金流。
' \5 n4 ]0 y# N  s" p8 s$ V不排除将来其通过某种方式切入进来。8 D2 U/ E) j, R( x+ [8 X/ |
可能体制才是其最大的问题。
6 c/ s) \; h0 B据我同学的说法，CMCC不能提供足够的待遇来吸引优秀的技术人才。7 _; O; h0 b* I
可是人家有钱。
作者: 花差花差农民    时间: 2014-2-26 09:25
料理鼠王 发表于 2014-2-26 09:18
) X/ y  J% \" d( R3 b' z8 S9 q3 j雷现在的势头很猛，只是现在他做什么都要快。满了就让人赶上了。这样会很累。
8 l+ I1 w2 Y, _2 o5 |1 Q周另辟蹊径，从安全入手，来 ...

: A2 E$ q) C7 y( o* q# K& FCMCC搞不好面向大众的应用层面的事情，做点2B的生意吧，他的对手可能主要是阿里。
作者: 逆天废柴    时间: 2014-2-26 09:42
花差花差农民 发表于 2014-2-26 09:10
: K+ J& ~: a% t菜鸟计划理论上很宏伟，但目前还主要停留在地皮阶段。可能马云的精力目前是在金融这块。 ...
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马云和海尔好像有一个物流的合作，很厉害的样子！
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海尔把自己的物流单独划出去成立了一个公司，实力非常强，大件货物的物流配送，终端都是到县，甚至县以下行政单位。张瑞敏在很多年前为了海尔电器产品的配送建立起来的物流售后体系，现在可值了大钱了。
作者: 花差花差农民    时间: 2014-2-26 09:49
逆天废柴 发表于 2014-2-26 09:42 ( \; c  d3 n6 W2 D( d
马云和海尔好像有一个物流的合作，很厉害的样子！" U1 I/ N- R2 y* E4 h1 p8 [) B% b; _

2 r4 j; D0 l( K海尔把自己的物流单独划出去成立了一个公司，实力非常 ...

+ y8 _+ ?1 S- [! ~% G  ?这个是为了解决现在其他快递（除了EMS）不到的地方。海尔是半国企啦。。。中国的物流需要做的事情还很多
作者: tangotango    时间: 2014-2-26 10:24
料理鼠王 发表于 2014-2-26 09:18
/ f+ E7 e9 K1 Q. ~0 H, q; Y: ^$ u雷现在的势头很猛，只是现在他做什么都要快。满了就让人赶上了。这样会很累。
% R. z* G* ~2 b9 ?1 D2 @周另辟蹊径，从安全入手，来 ...
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对移动互联网时代而言，光有钱是没用的。CMCC的整个企业文化和体制都是对领导负责，么有对市场负责的精神，而起最高领导也不对市场负责，只对国资委、组织部这些政府机构负责。所以，没戏。
作者: 平淡宽容    时间: 2014-2-28 11:27
真是知识的海洋
作者: 四处张望    时间: 2014-2-28 17:40
花差花差农民 发表于 2014-2-26 09:25 + m! X/ J) R! ^4 h& z+ B' x8 o
CMCC搞不好面向大众的应用层面的事情，做点2B的生意吧，他的对手可能主要是阿里。 ...

$ s, @: T0 ?- i+ L5 c; c9 |  |虽然知道你是说toB，但是看到这样写还是很想笑
作者: 四处张望    时间: 2014-2-28 17:41
料理鼠王 发表于 2014-2-26 09:18
+ i7 `( y2 I* X雷现在的势头很猛，只是现在他做什么都要快。慢了就让人赶上了。这样会很累。
3 z, X! k. s; r+ O2 D, S( h+ c6 V* [周另辟蹊径，从安全入手，来 ...

: v2 o3 J9 d7 Y: k* p; s移动哪有人干活，都是监督别人干活的主
作者: 定风波    时间: 2014-3-1 21:05
四处张望 发表于 2014-2-28 17:41
: a* w3 v: {  w/ k/ z移动哪有人干活，都是监督别人干活的主

: T: p) @* ?0 k6 P这倒是实话，移动成不了神马创新公司，除非国资委放弃控股，不过即使那样儿也不一定行，已经有垄断地位的公司去创新根本没动力
作者: xiawuyu008    时间: 2014-3-2 11:52
我还是觉得以后是TAB三国时代。
作者: 四处张望    时间: 2014-3-3 09:48
定风波 发表于 2014-3-1 21:05 $ H' ^6 J" }2 y) Z' `$ t
这倒是实话，移动成不了神马创新公司，除非国资委放弃控股，不过即使那样儿也不一定行，已经有垄断地位的 ...

9 j/ J& |* g- }& L, s3 u已经形成的企业文化是改不了的。他们这种做法，其实在运营商里面，会效率高。但是要自己创新，就是另外一回事了。
作者: 了玻璃    时间: 2014-3-3 14:29
一无所之 发表于 2014-2-26 08:40 ) g8 ^2 L7 S9 D1 s2 I8 o2 T; K
你说的是对讲机吧？

. Y" D3 l- c0 c( Z3 z+ d7 ~& Z不是对讲机, 是网络电话, 类似skype互打电话, 走数据流量的.
作者: lucifer    时间: 2014-7-28 20:30
看看卡  都是预测   还不好说



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