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标题: 人形机器人产业正在重现无人机的“中国碾压”场景 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 3 天前
标题: 人形机器人产业正在重现无人机的“中国碾压”场景
彭博社8月10日报道，一份来自市场研究机构Smart Analytics Global（SAG）的最新行业数据显示，2026年上半年，中国人形机器人制造商占据了全球97%以上的出货量。根据SAG数据，2026年上半年全球人形机器人出货量约为19100台，是去年同期5100台的三倍多。这家总部位于美国加利福尼亚州的咨询机构预测，今年全年全球人形机器人出货量有望攀升至60000台左右，并预计在2030年冲刺50万台大关。
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% ^- |' D  j; l0 u# B数据显示，总部位于上海的智元机器人今年上半年出货量达到8400台，占全球出货量的44%。总部位于杭州的宇树科技上半年出货量为5900台。# J) J6 V) L) X, T
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另据The Information报道，中企已占据全球约63%的份额。与上述97%的差异可能是人形机器人的数量和价值的差别。& A5 y3 c6 s" m2 }) `) m$ e
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重要的是，中国拥有完整、高效的人形机器人供应链，美国没有，减速器、伺服电机、传感器等关键零部件还是需要中国制造。
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8 W6 b7 r. S) L$ p" g8 x& Q摩根士丹利2025年发布的报告显示，在全球人形机器人产业链百强企业中，中国企业占比达56%，中国在全球人形机器人产业链中的份额高达63%，主导全球供应链。特斯拉的Optimus人形机器人（擎天柱），其核心零部件约70%由中国供应商占据，外购零部件占总成本的61%。如果移除中国零部件，Optimus的单机成本将从4.6万美元飙升至13.1万美元，远超其2万美元的目标定价。
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反过来，中国在减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件上的国产化率已提升至75%至90%。
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各种数据不尽一致，但说明的事情是一致的：中国在人形机器人产业上，正在重现无人机的场景。美国对大疆无人机屡禁不止，正是因为大疆实在太强大了。美国非常担心类似场景再次出现，已经颁布对中国人形机器人的禁令，但上有禁令，下有对策，连“行李箱合法走私”都出来了。6 Z0 d: L0 Y7 |2 |$ ?
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人形机器人的进口只有整机受禁令限制，零部件尚不受禁令管制，所以是合法的。但这条路也是走不长的。“行李箱走私”即便合法，也只是小打小闹，不可能工业化的，但美国对规模使用人形机器人确实已经形成强大需求。现在还集中在大学、研究所，等到工业级和消费级应用铺开，供不应求的问题就大了。那时就是需求端的洪水与禁令的闸门的对抗了。
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' I+ `2 f5 t' g" O# ?! x) E人形机器人的应用场景正发生重要转变。SAG创始人兼首席研究员Linda Sui指出：“工业与商业应用已占到总出货量的70%以上，而去年这一比例仅为50%左右。”毋庸讳言，表演机器人可能正是“商业应用”的当前主力。但和无人机一样，只要有盈利前景存在，工业化应用必然到来，而且占比迅速提高。
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这将是物理AI的重要应用场景。世界上大多数人造场景（包括城市、工厂、商圈）都是围绕着人来建造的，直接用人形机器人是最便捷的自动化、机器人化，还有巨大的消费级应用场景等待着。人形机器人也只是泛指，不必拘泥于真实的人形。比如说，对于大部分室内应用，双腿用轮子或者履带代替完全没有什么不可以，双手用三手或者四手代替也没有什么不可以，“眼睛”、“鼻子”长到指尖更没有什么不可以。  E: ~4 t, g0 ~7 f. b

) G0 f; u7 m  c2 B9 C0 ~( n但什么具体形状的人形机器人都需要减速器、伺服电机、传感器，还需要AI大脑。美国不是没有技术，但做不到完整供应链，欧日更加免谈。中国不是有意要“独霸世界”，只是中国在和自己竞争中，突然发现外国竞争对手还没打就自己死了，这能怨谁？这就像班里突然来了李白和杜甫，两人赛诗恶拼，斗得不亦乐乎，结果班里大家都不敢交作文了，这能怪李白、杜甫吗？% a$ M9 o, ?* n; [. p

* `0 v+ D# t+ s9 ~6 g4 A- f但要是交作文事关混饭吃呢？呃，这事不好办。0 P/ c0 s$ f% z- g8 e4 J
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在过去，美国主攻软的AI，欧日主攻硬的机电，中国则是搓点螺丝。现在不一样了。中国机电已经把欧日打得节节败退，德国对华观感从“友好”转向敌对，就是从中国制造抢走德国制造的饭碗开始的。当大批“小巨人”被真巨人坐在屁股底下的时候，不愤怒是不可能的，但愤怒能解决什么问题就是另外一个问题了。; P/ @! ~) x6 ~# b8 K" ?, [

$ \# _! I0 V% z美国AI也除了问题，高价、闭源模式受到低价（甚至免费）、开源模式的强大冲击，每百万token的收费降低到历史新低。据Silicon Data数据，5月31日平均每百万token还是2.04美元，7月底已经跌到1.45美元，8月6-8日进一步跌到1.16-1.18美元。还会再跌吗？谁也不知道。OpenAI在7月已经把GPT-5.6的价格狂砍80%。Anthropic退出Clause Opus 5，性能与Fable 5差不多，但价格降低一半。都是为了应对竞争。1 C# P/ @9 ^! b; D+ Q7 W' G
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“罪魁祸首”当然是来自中国的开源AI。DeepSeek推出V4-Flash-0731，只有0.03美元/任务，一度冲上OpenRouter的27%总处理量，超过谷歌的25%份额。0 o6 \* Q' W" w& h
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中国AI在承受涨价压力。DeepSeek宣布可能涨价，智谱的GLM-5为1.0美元/百万输入token和3.2美元/百万输入token，更新的GLM-5.2涨价到1.4和4.4美元。这依然比美国主流AI的成本要低，OpenAI的GPT-5.4旗舰是2.5和15美元，Pro是30和180美元；ANthropic的Fable 5是10和50美元。) e4 X7 o, X# I6 S& l' B8 X

5 g0 T  O) M( _3 o& F# O$ W外界当然会质疑中国AI的低价策略是否可持续，但更需要质疑美国AI能否活下去。要是美国AI“高投入、高回报”的商业逻辑受到怀疑，资金链发生断裂，大厦将倾不是不可能出现的，那时影响会超出AI。
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反过来这些大模型不会直接装入人形机器人，但“溢出”的“轻型模型”将驱动人形机器人，最终决定人形机器人只是四肢发达的“小强”，还是有姚明的强健、全红婵的轻灵、余大嘴的煽情、王虹的聪明、邻居张大妈的勤勉可靠的先进机器人。
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& A! m/ m- |3 v6 \7 A2 Y4 e  Z中国人形机器人的碾压从来不是只靠减速器、伺服电机、传感器的。
作者: 料理鼠王    时间: 前天 11:07
国内开始将人形机器人针对行业需求进行简化，也算是技术外溢。4 ^# J+ g& C1 K, T. Y
例如快递分拣，只保留上面部分，取消下肢，用移动平台替代。9 F' t; v7 h$ L3 G1 L( E
还有在机械手上增加一个手掌，大大增加可以应用的领域。! }) P" f! E+ {4 \# \! C2 D7 V
这种应用，对于其他国家才是真正的降维打击。
* x2 M4 \( L& D" V! D; v; G这不是技术方面的问题，这是快速推进工程应用和迭代的进化。$ e/ I9 c* c2 z, |" y
加上国内快速迭代和极致地内卷，对于产业的冲击是实实在在的。刚刚开始的行业，很快就要告别暴利阶段。
3 ]  O, T# J( g这对于新进入者，极端不友好。
作者: 晨枫    时间: 前天 11:58
料理鼠王 发表于 2026-8-10 21:077 \" y) Q9 ]- r2 v* L' b) ?
国内开始将人形机器人针对行业需求进行简化，也算是技术外溢。
2 E% C  X2 ~3 p例如快递分拣，只保留上面部分，取消下肢， ...
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正是！中国在极端内卷中，从造和用两个方向发力，加上极速迭代，一眨眼就会发展出一大堆稀奇古怪的东西，然后欧美彻底找不着北了。4 A7 |/ T' p  _5 K* p/ w
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这可能是工业4.0里打击面最大的大杀器。
作者: 料理鼠王    时间: 前天 15:10
晨枫 发表于 2026-8-11 11:58
' k1 W* |0 S8 V8 D正是！中国在极端内卷中，从造和用两个方向发力，加上极速迭代，一眨眼就会发展出一大堆稀奇古怪的东西， ...
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这才是黑灯工厂的最大助力。$ j- T5 C9 H: m. K8 `
也是国家应对将来劳动力短缺危机的应对手段。
9 {+ d; M- W( X  |$ w* O总不可能我们让出来的生存空间，像欧洲人那样，让黑三绿来填补。
; w5 ~5 _* m7 K真是那样，从1840年开始的救亡图存的民族革命就白瞎了。) B* O/ q9 c% B9 c8 B, L" f; x
那么多先烈的血也是白流。
作者: xiejin77    时间: 昨天 10:36
晨大好, f2 B! Y  U) ?, u
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关于大模型的开源与闭源，其实是个非常有价值也很有决定性可能的话题。2 d; S# l$ @* N3 D" m
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我想也许后面我会用一些文章来论证，因为最近的新闻太多，导致需要消化
作者: 晨枫    时间: 昨天 10:53
xiejin77 发表于 2026-8-11 20:36: Q: K- {6 a7 s. X+ r
晨大好, F! F1 J5 D2 Y

; y3 t& |  r2 }$ |2 y4 v; G" _# k关于大模型的开源与闭源，其实是个非常有价值也很有决定性可能的话题。

) v4 ~3 `1 }& h% L9 a) b个人认为开源可能最终会主导，这是有WinTel和Android两个先例为基础的educated guess。这个大方向谢兄以为如何？
作者: xiejin77    时间: 昨天 10:57
晨枫 发表于 2026-8-12 10:53
, ~& s5 T& V1 t! ]" m/ ?" a个人认为开源可能最终会主导，这是有WinTel和Android两个先例为基础的educated guess。这个大方向谢兄以 ...

5 L$ b/ m, M4 Y& @" i' N晨大好。: {5 `+ z& P# Z8 W

# ~, n; k1 j; D$ `' K) L$ S可能比这要深刻的多，大模型的开源与闭源，是一个比操作系统开源与闭源更关键的方向。& D& H  [& |8 ^# e/ R

, r; p( A$ a( ~1 s+ \; l% p, b本质上来说，已经是新的生产力形态掌握在谁的手里的问题了。
作者: 五月    时间: 12 小时前
中国在人形机器人上快速卷到全球断崖式第一。厂商拼命卷价格，卷质量，卷功能。中国的机器人用的伺服器，减速机，传感器，电机，液压，都在快速替代小日本和汉斯。
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燃鹅，最近一两个月人形机器人零部件的订单断崖式下降。毕竟人形机器人的最终产品市场上限很快触达了。这几年在人形机器人零部件上大干快上的厂家叫苦不迭。再次体会到巴菲特终其一生的正确呼吁：
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不要投制造业
! _9 `' o/ B7 p& v& i不要投制造业
# H; d& y7 p2 x/ a4 e( O/ q尤其不要投先进制造业
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* b7 g. _4 X2 f; T0 u. Y" g重要的话说三遍。: T2 H; ~, a* k
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老巴用其长寿命和投资战绩不断教育出一代又一代老美，别投先进制造业。老美还在死磕先进制造业的就剩南非人和加拿大人了。
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作者: 晨枫    时间: 11 小时前
五月 发表于 2026-8-12 19:12
( [) k" ^3 p7 t9 h( P/ f中国在人形机器人上快速卷到全球断崖式第一。厂商拼命卷价格，卷质量，卷功能。中国的机器人用的伺服器，减 ...
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这和EV行业在起飞前的状态差不多。也正好大浪淘沙、清理一些投机分子。



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