爱吱声

标题: 镓不是稀土 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 00:29
标题: 镓不是稀土
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
6 k& G' t2 P, }( J! j3 \, i( T' o3 ~, g- J" ^: `
中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。) l: D8 H* G( g* ?7 k

$ j1 Y' ~" p, K. Y但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
5 u3 }$ |; B" W; J  P6 N% `3 D
- ?; J3 @# @( d& [- g0 o氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。
6 J( M; v0 K2 N. L  p: v% V, A" C3 g; j5 Y) p2 i" `* v
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
4 ^. S! l) {6 k, }# L; o) G5 o- o/ L  R+ |& H6 R, [; B
中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
6 w9 D7 [$ b' b$ l$ j8 u
+ d) c+ b! d1 S镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。
/ _6 k  w) A9 Z" T
* E4 T, t) s- }) P2 t0 a+ C* H光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。' W& }6 u# m: [8 n7 o

: ?$ Y+ x( G7 i6 p- A# y. H& J美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。6 }4 B& M/ K3 D! ]& L. K9 }# ^

& j* L) O. _+ ^( aCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
' g, _7 i; h0 H7 w8 I
/ B4 v. n& Q- u" f/ j, Z+ i6 x& r# J! O! U! K) o! [0 o

  r% r: Y5 h  |; v" L- q镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。+ D1 a& E' W2 U- D) q" |2 c
/ L: N! [0 v  H. ~; r

0 @3 ~3 E. i3 m0 w, w1 r" _0 A2 X/ X1 O, m7 g  `1 g# A' G$ p9 L5 ?
和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
7 W7 p9 W+ a5 l4 {1 Y( \
( s( D3 O3 \- l8 B( `, U: l* d, Z% |
4 m- U8 `; G$ t0 E( C
都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。- u4 J+ F! a! A3 ^5 _. @# m" [
, @- Y. q8 X1 a/ H: P7 j
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。" E7 ]7 W8 ?* |& |- P- k

2 |  H$ |) O9 |) [; n  P$ z. O5 L& ]4 \& _: |  h" q& F
4 o6 l# N/ V4 }3 W
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。. e  G9 Q$ W/ Q/ X: Q. j
& X! ?5 B1 h8 I" \! T" w8 T
5 z' l0 H) j# B6 \: n

8 W4 a+ ^1 A6 B  R5 P低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
2 N. [8 @1 X6 |1 a1 ^. H) M' Z7 x% D7 e! Z$ O9 _  {$ I

( H/ N* }& n1 _; o( }+ k
! V# L6 A* p! H5 M美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。8 j! C  ^. l" M, U2 O, x' L1 z5 {9 [

2 L8 s( {. O" c+ |! o2 G  o- X* s美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。4 Q! f, G4 A. z, ^

: i' I+ t, T; |+ Q: B8 T美国只有三个办法：
) K5 e5 ~+ j3 ]2 a4 s+ @! [+ @* N4 a
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。5 m6 X! e$ w2 o/ x. D

# R) g5 U* A5 p1 z! N* O) n2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
! C0 H  N! H3 n4 d$ P+ a( b
! H: E, K* U& t) m7 B& I$ C0 o; X3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
1 ]; x) j4 z# q3 y; F
1 _$ n5 N; o; R; ^与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。+ R  y8 d' ?2 W

* p& x& P# K$ f  a+ W9 C曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。
作者: 赫然    时间: 2025-9-11 04:28
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。
1 o0 Q5 a3 ?  H0 z/ [5 {4 A2 `8 x
作者: moletronic    时间: 2025-9-11 04:56
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
赫然 发表于 2025-9-10 14:28
9 O% z" s# E! o" s美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
) C2 J3 S. q) t! }* e) y* u
这就是食物链顶端坐久了的坏处，尤其是分享的“那个人”还非我其类。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
moletronic 发表于 2025-9-10 14:561 |6 f) g! v  o  h  v" e: D
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。 ...
, h( m7 L: |* j: W; w
可惜啊，还是镓，美国还是没戏。
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:09
我去中铝的镓车间看过' f+ S& U' |" o8 r+ G
8 e) |; \5 h8 R2 S$ M
这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个0 f; \2 B- \7 S! B; Q3 O6 y& {: H
' M! {6 L9 ^0 l6 i% K0 T
因为含量特别低，需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼，所以停个季度半年不生产问题也不大，无非是浓度富集的高一点而已
' b) _8 [8 y4 V4 H6 I5 }$ z1 v. x- e
我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望，其他的就算了吧( M' v' f! j) M& B+ z
但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 12:49
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:090 {. V( S& A# g1 l
我去中铝的镓车间看过
( Z8 b- L' z( v7 {. P' ?& W- K3 \
, x8 o6 }5 y# ^2 y+ e2 q这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个

) F' h2 D9 e; u" Y7 T# C他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:56
晨枫 发表于 2025-9-11 12:49
1 J) Z* y8 D7 ]0 n" c' Q他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了

) v/ U2 y# ^1 }2 Q8 [% U几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样* B7 p: s0 ?, s
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很长时间才划算
2 I. b+ ~  r$ o' Q中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子，算废物利用
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:06
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:56
8 C' z  l9 |$ ~& _4 ?几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样1 ^, y, ^9 v! j* p# D
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很 ...

# P* H) y7 R' ~' s这回逮着肥兔子了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 14:15
晨枫 发表于 2025-9-11 14:06) \  D/ @  W! A1 K/ k4 b" z5 k
这回逮着肥兔子了

% }+ p) s3 \; s2 F, S% F# x( b也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的* Z  Y1 P  K( {& y4 c
因为这货一年没多少产量，也就没多少产值& p9 m6 J  E1 n& K0 R' z
在中铝的框架里真的是不如一个屁
7 n% o! p: |: y2 i/ D; E% b/ A1 ~% e* w' _* I

% _$ ?, |% o  `. G6 J+ r反过来说，中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合  B) @7 E0 @9 x+ X
“多大事啊，我还以为要控我能耗呐”
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:21
大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15
6 u& v" V- e. e$ o2 B也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的
7 n4 G* Y1 |! \因为这货一年没多少产量，也就没多少产值. m; W: |5 Z6 E$ O8 m! O" q% N+ d
在中铝的框架里真的是 ...

) F% A0 C: `( {" Z' C. Z要是能出口就赚大了……
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:07
补充一下：, z2 s+ S$ ?2 F4 R
中国镓资源丰富，约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高，如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。* G8 p* u$ `. @4 D* S: l
巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源，其铝土矿中氧化镓（Ga₂O₃）品位高达190 ppm，平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。% l' P2 v$ G$ c- x" p$ ?/ o, t  X
---
! W( A! X5 B5 f4 w$ Q: g从炼铝到获得镓，还要有很高的技术能力，也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似，中国能精炼稀土，而美国做不到。7 w8 |$ \3 U1 F, t4 j* m
1 C. k; j  I3 e0 y0 @. ^. ~
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:35
晨枫 发表于 2025-9-11 14:21
! [% s$ M; j7 f8 l& ?' h3 ~8 D要是能出口就赚大了……

/ q! ^0 u' c2 |" e你个财迷，比我还财。3 w" Z  E  z, w# ]6 Q& r) M5 {
9 p* z1 P, \1 Y3 l* C
根据前图，全球产量约800吨，2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。
& T2 D& Q  {$ Q- }4N的工业镓，2025-09-30，金属镓的FOB（离岸）价格约为395-405美元/千克，
0 l/ |2 L7 ]+ x6 g7N高纯镓，欧洲市场850 – 900 美元/公斤，2025年7月24日 到岸价。中国卖出去，要比到岸价低。- g/ z- G/ G7 V" @# S# {
总价值：90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。% e! w  J  L- D0 e
中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币，这些镓也就占总收入的1.9‰，真是太小了
作者: 龙血树    时间: 2025-10-8 11:07
赫然 发表于 2025-9-11 04:28( U# @3 h: n% M0 w! A8 M
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

0 [3 s: k: k, P8 b! ^% E& ^) ]据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二，在此条件下瓜分世界，中国显然拒了，然后美从engagement风格反华转向全面反华



欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) Powered by Discuz! X3.2