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标题: 镓不是稀土 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 00:29
标题: 镓不是稀土
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
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# ~; ?3 g# `$ e) p8 S中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。4 h0 e2 Y: d8 l5 j8 w# a
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但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
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氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。  M+ F+ [* L: A# Q

9 Q2 m; [4 l& A8 m氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
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中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。0 X& Q) o) o1 l* Y5 R. N$ p/ k  ^

  w. i; m! D) j镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。  Z5 x: f& K3 ~

& o5 Q: c0 G9 G, N, d- H, L1 A光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
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美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。/ v: ?9 _# E/ |4 M1 r

3 `! \5 z( d; }7 @* gCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。( H* }0 e/ w1 ~& h
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镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。
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  }6 Q' N5 G+ m$ ^和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
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% E1 C! @3 h- E8 [都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。' Z( @: V. U' t+ I( o

  {( D6 L5 T2 K6 |, H- E所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。
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8 B" ?. u' _. ]3 B2 Z既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
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低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。2 `: k3 @( o- \" e! d9 s( E

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美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
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! m1 L+ I. T& m' f3 }' n6 p美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。6 X6 ~# k$ D8 V# ?
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美国只有三个办法：) L% j; D, j" ?6 y1 C! i, k
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1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
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2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
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' M2 o" T8 F7 \* {3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
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与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。* ?" W! s& y6 y* v2 m+ B$ d
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曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。
作者: 赫然    时间: 2025-9-11 04:28
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。
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作者: moletronic    时间: 2025-9-11 04:56
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
赫然 发表于 2025-9-10 14:28+ ^# j7 R* u- [. z/ t" p* w) F
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

9 L) w4 L1 J7 E+ ~7 C这就是食物链顶端坐久了的坏处，尤其是分享的“那个人”还非我其类。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
moletronic 发表于 2025-9-10 14:56# H' Z% C, M3 q! k
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。 ...

. t0 k; M+ v" }3 e可惜啊，还是镓，美国还是没戏。
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:09
我去中铝的镓车间看过% m" ]! h0 o& a

# ~. ?% J0 {1 S8 M7 G这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个: q) |# S* G/ @. P$ |

; O4 C3 F" S' `' P8 B7 s% z* g因为含量特别低，需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼，所以停个季度半年不生产问题也不大，无非是浓度富集的高一点而已( m- b. Q: s5 k1 q( x0 L

/ O. h9 t& A5 }& t我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望，其他的就算了吧
% {0 h, t/ A1 g但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 12:49
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:09" d7 z  m2 G' Y" a% M$ R) P
我去中铝的镓车间看过+ p  e; r  A5 G' R
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这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
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他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:56
晨枫 发表于 2025-9-11 12:49
7 l3 p3 f9 x" Z; q他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
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几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样3 [$ a! F6 D! J
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很长时间才划算
+ R5 x( {) K# b% W/ B% ~中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子，算废物利用
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:06
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:56
) @0 r6 i, [2 t几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样
' N4 B0 [" g8 Z# ~& K- ]国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很 ...
% N) V" {% e* v4 ~3 @0 O7 s
这回逮着肥兔子了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 14:15
晨枫 发表于 2025-9-11 14:06$ z7 ]- G& ^# x+ [5 O) \! b
这回逮着肥兔子了

! \5 f  S3 M+ ^! P也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的& c4 \" W8 p' N. A  d0 }" Z
因为这货一年没多少产量，也就没多少产值% |  [' T1 }" {% s+ A  Z, \- }- }
在中铝的框架里真的是不如一个屁
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反过来说，中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合
2 x+ U+ X* |0 g( h; s  X* i6 p“多大事啊，我还以为要控我能耗呐”
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:21
大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:155 e+ Z  l- d, [7 u, Y
也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的) M( Y' J* ?* O! n9 ?; T9 z& k+ A5 x
因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
+ h# j# F# b( \0 f( E在中铝的框架里真的是 ...

# o( p7 j3 b  f+ J要是能出口就赚大了……
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:07
补充一下：
& k# V) f. _" b. p1 t1 ~/ F中国镓资源丰富，约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高，如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。1 R4 L- k: d6 o! Z8 m! t
巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源，其铝土矿中氧化镓（Ga₂O₃）品位高达190 ppm，平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。
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5 ?4 Z- B! g$ ^5 z从炼铝到获得镓，还要有很高的技术能力，也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似，中国能精炼稀土，而美国做不到。
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作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:35
晨枫 发表于 2025-9-11 14:21' l0 A, s+ t) W6 q; C
要是能出口就赚大了……
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你个财迷，比我还财。
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3 D% Z& h6 G, m) E2 D6 n8 G根据前图，全球产量约800吨，2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。
5 `5 e) E% k- {; b# n3 a8 A4N的工业镓，2025-09-30，金属镓的FOB（离岸）价格约为395-405美元/千克，
2 ~- z% y0 a# ^: L* ?, X) }9 N7N高纯镓，欧洲市场850 – 900 美元/公斤，2025年7月24日 到岸价。中国卖出去，要比到岸价低。
2 p* A" p6 B+ f9 G1 v7 X; H总价值：90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。# W% K3 j: V, U2 }* U
中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币，这些镓也就占总收入的1.9‰，真是太小了
作者: 龙血树    时间: 2025-10-8 11:07
赫然 发表于 2025-9-11 04:281 _- a/ z8 c; u' K  K6 y# }
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

. A0 }* \+ ~7 }( m" E, C2 f  x据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二，在此条件下瓜分世界，中国显然拒了，然后美从engagement风格反华转向全面反华



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