爱吱声

标题: 镓不是稀土 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 00:29
标题: 镓不是稀土
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 ) M9 c' {9 H; C6 l( F
  K0 s- F9 @7 E% T
中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。6 I8 D) h+ h6 x2 F# d
' B6 S6 A$ ?5 O4 l# _1 f6 M) P
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。2 }% h+ C; f8 @. V# Y0 X

/ {" z9 ]9 g& o  M氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。
# I1 B. |/ x& E1 f! ?0 I9 X& r/ ~9 e5 E" p
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
  R! y( \- a9 C6 G
9 @1 T: x- F5 i, J  e4 e中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。# C+ M9 V& b/ k: k# p

2 S: x8 U% k- p镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。
1 \! o5 \$ w9 _4 `3 B
. e; [% E3 Q7 _2 e' i光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。/ e/ R7 ~8 V- s6 ^+ P
$ W; h. B+ G4 d0 ~1 a2 f
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
, Q$ o2 \: _& M( k, s) C& W
$ U' A/ F# N4 g: o7 w/ [( h9 |+ vCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
& N0 W' q, i! ^1 u( f, G/ j$ H- W; B+ O$ z% t+ B" v

, H" v% @# i- M  S6 Z, q0 O5 N8 A) H7 _2 R% f& j
镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。
1 S& I; r* b5 J. T9 \9 ?- m  O6 l7 o6 R& b0 |
' v5 A) I, u' n* N& i
, p- O9 N4 t" p1 O% M4 B
和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
) D2 [9 x7 d, H; s' [) H' x9 ?/ f' M
. T! }( B& b9 C2 o0 Q1 o2 z1 W6 ~
$ P" Q6 I2 v# B. z
都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
# q+ r6 v+ p1 u" d. M, x7 W, i. [3 d
8 v4 m2 e. r. _# ?5 e所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。& V2 V. }' c# a; l
9 k" X% X5 {% ~4 r% F4 o
' a7 s9 b- d. Q4 p" z7 o3 `

7 k* z. Z& n+ ~- G9 u' n+ R2 \" r( g既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
5 _* b) x7 ?2 y8 F, q4 N1 E% t- j7 f, O# _
* D5 c: ^0 a- }" [% I

$ }( y0 h# P: _  n6 h: B, R1 V低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
) o0 W* D2 {" Z/ G! s. R
/ u0 f* E4 h/ L4 V8 ^# p7 ^
8 u  W6 o2 ^6 _$ u
% z1 x) b' n" p! Z/ j美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
3 ~. u, N1 u$ f# X
# I( e4 G% I+ ~8 L* ^5 o1 P8 K美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
% j* @7 q! d( q( p  d: a9 D- t2 F+ V* A/ G  z* O0 ^; u
美国只有三个办法：
! Y  L" D, H( e  _! `* ~! [: C: i/ K6 V9 y
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
, H* U' ]9 c. B% Z4 o& }3 j" ^% e
: C  }9 m( a: a2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
* h* r8 u  ?% _& G+ d' g% `% Q
3 ]8 {+ W5 J+ x3 g$ b9 g3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？, A) S& n. Y( H7 {  W3 T3 K+ d

/ C" k" n: R! I% t6 s与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。. H9 F# p2 Q) g( @) `

& C# _; g# _* |$ m6 p" H5 I曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。
作者: 赫然    时间: 2025-9-11 04:28
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。
1 N% E6 g/ w, G1 w! x1 K
作者: moletronic    时间: 2025-9-11 04:56
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
赫然 发表于 2025-9-10 14:28
  X4 n+ n0 C. V2 ^) w美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
1 p2 P1 {4 [, l2 `: F
这就是食物链顶端坐久了的坏处，尤其是分享的“那个人”还非我其类。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
moletronic 发表于 2025-9-10 14:56
! ^2 X+ z/ r% g& t; q6 ?米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。 ...
6 j" L# r3 b! D5 ]; M! q" V5 M1 k
可惜啊，还是镓，美国还是没戏。
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:09
我去中铝的镓车间看过
. h9 A! ~5 F. @1 I- T
1 P1 @6 [/ i. q- ~这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
$ Q* s" ~- n# L; c" I8 d( o
& i3 z. |1 @$ V* `2 S因为含量特别低，需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼，所以停个季度半年不生产问题也不大，无非是浓度富集的高一点而已
! R. E6 t4 H* h* c! j4 q
) |8 c* x9 A" M, o我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望，其他的就算了吧# {/ J( a- O1 i4 d
但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 12:49
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:09
, F7 T2 h1 S( F1 ^( B我去中铝的镓车间看过- N! z0 @) Z7 w3 b5 C
1 I/ j2 w/ K" }- O
这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
# y. E/ X8 _) S, z- F+ e2 q
他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:56
晨枫 发表于 2025-9-11 12:49
3 B  L" U3 N1 g9 {7 u# Z" O他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了

% @+ T" A7 F; u- m! j0 g几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样& `" c5 t$ c2 Y
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很长时间才划算$ P  Y( E4 Z! t) a% r: K* I% F
中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子，算废物利用
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:06
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:56  e" g6 ]4 f. {, }) r
几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样, P- g) [5 N" I4 O( \* a! O5 g
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很 ...
( c9 V+ I7 u& n5 T* u
这回逮着肥兔子了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 14:15
晨枫 发表于 2025-9-11 14:06, l6 w/ d  P  ]8 u1 |% \2 k
这回逮着肥兔子了

. w3 ?, F' I/ ~! O2 t- G) m也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的
, v$ o5 k, Z* p- p& M+ m( j因为这货一年没多少产量，也就没多少产值/ C4 c! J, a8 C, V# D/ K
在中铝的框架里真的是不如一个屁
- Y! J% }4 {) u2 X/ P+ L: f( h$ l
" B. `: D7 l6 i* }+ m  e" U8 `2 t# O0 c) `$ P8 j# l% N
反过来说，中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合0 X; Q8 h# D8 z- J- X. m$ h, r
“多大事啊，我还以为要控我能耗呐”
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:21
大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15
7 ?8 g# X" y. V& P6 A) [5 t也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的
* T1 a. c$ n9 |因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
; l  h0 r! N- X4 e2 y, z$ T在中铝的框架里真的是 ...

  o0 d% |7 ]9 i4 F要是能出口就赚大了……
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:07
补充一下：6 y, _: X8 R" l/ k0 I) G5 ~8 i: z/ h
中国镓资源丰富，约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高，如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。  g0 F* X1 ?8 u
巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源，其铝土矿中氧化镓（Ga₂O₃）品位高达190 ppm，平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。
8 L, }" e7 k7 k---: k; F  G! p* I# g4 [
从炼铝到获得镓，还要有很高的技术能力，也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似，中国能精炼稀土，而美国做不到。
8 j& w. }0 V4 x2 m
* m0 l) I8 P) ~: G' t
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:35
晨枫 发表于 2025-9-11 14:21
4 c: \% W, W# x! m& M$ B# b要是能出口就赚大了……

0 _# x( K, B4 ?7 l; V你个财迷，比我还财。
6 M0 p" F3 q; ]
$ Y) d: L: L" q8 n6 M5 L/ n1 I根据前图，全球产量约800吨，2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。
9 `2 f! @, G: A# C% A$ A4N的工业镓，2025-09-30，金属镓的FOB（离岸）价格约为395-405美元/千克，
5 d% _$ s) b% D; X# H7N高纯镓，欧洲市场850 – 900 美元/公斤，2025年7月24日 到岸价。中国卖出去，要比到岸价低。
5 [) p7 X& R. j总价值：90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。
, [  s6 C' l, z' g中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币，这些镓也就占总收入的1.9‰，真是太小了
作者: 龙血树    时间: 2025-10-8 11:07
赫然 发表于 2025-9-11 04:28. p! ^/ f% p+ m0 ^+ V3 Z6 G$ g2 B
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
; ?+ f8 ^. A* U. t# I$ U
据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二，在此条件下瓜分世界，中国显然拒了，然后美从engagement风格反华转向全面反华



欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) Powered by Discuz! X3.2