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本帖最后由 红汤 于 2012-2-1 17:55 编辑 最近发生一个比较有趣的事情,达沃斯年会在春节附近召开,中国领导人一个没去 借口是,中国要过春节,但实际上,以往达沃斯基本都这个时间开,中国都未缺席,这个现象其实很有趣 我认为,至少从2011年开始的汇率乱战以及一系列针对中国,或者说是美国自保采取的一系列布局措施,高傲的欧洲人宁愿自爆也不愿意低下几百年形成的高贵头颅,让中国的大佬们不开心 金砖N国,世界的救星,到头来都是空谈,具体到钱上,全世界都希望大佬当凯子,一到意识形态或者各种权利的让渡,立刻不认账,那么好,反映到达沃斯,就是今年我们不来了,你们自己去谈,达沃斯若大佬们去了,肯定又是被围攻,吃你肉还骨子里看不起你,这TMD人再贱也不至于这样去自取其辱,欧洲有N猪联盟,遥远的东方大陆还有只猪,只不过人家当你是猪仔。 马上拉加德一看情况不对,凯子不来了,那就宣布不日即将访华 今天起来看新闻,德国又要来了,说是游说中国限制伊朗石油进口 不由得想起前不久家宝总理急慌慌跑到沙特,宣布战略合作,这是件意义很大的事情,骨子里,恰好反应了之前我认为的人类世界4大不平等的根源 1、能源的不平等 2、金融的不平等 3、信息的不平等 4、军事的不平等 如果美国以及欧洲想恢复往日的荣光,只能在这4项上打主意,能源尤其是首选 最近我看了篇文章,关于页岩气,兄弟我一时好奇,用GOOGLE TREND搜索了一下关键词,发现一个很有趣的现象 如果以页岩气、光伏,搜索,结果是这样的 如果以Shale gas,photovoltaic,搜索,结果是这样的 很容易发现,中国都在干什么,美国都在干什么 那么伊朗的问题就很明显,美国早就在谋划这个问题,美国如果要重整雄风,或者说是恢复制造业,可以打的主意就应该是首选能源,前天看了了一系列文章 具体链接就难得贴了 值得注意的是两点 1、美国页岩气的确获得了重大进展,并且的确获得了不少的能源战略调剂的益处 2、我国媒体关于页岩气的系列文章以及新闻披露,似乎像打批发一样,呼啦啦从2012年1月4日-1月6号,充斥各大媒体,主标题无外乎《页岩气、美国能源独立等等》,大吹特吹 那么我想说的是,至少就目前来看,在能源大战这个问题上,中国的确是被牵着鼻子走路 今天主流媒体出现一篇非常有趣的文章 http://mnc.people.com.cn/GB/16991459.html 《伊朗危机中国或成最大输家 石油储备仅够用46天》 同时,不久前我还看过一篇报道 讲的是近乎完美的做空品种,天然气,我看了一下天然气的走势,的确是非常完美的下跌路线,这一点跟美国页岩气取得重大进展肯定是有关系的 那么现在问题来了,美国既然在页岩气上确定取得重大进展,并且按照国内媒体所描述的(12年1月6号齐刷刷相关报道,操盘的是谁?就不能慢点丢文章吗?),美国甚至可以依靠所谓页岩气进行能源独立,那么这意味着什么 一方面,高盛建议做多石油,另一方面同时建议继续做空天然气 我想这一点在奥巴马Gover-nment的规划里,肯定是有目的的 奥巴马天生一副新能源相,此君向来跟布什为代表的德州石油佬不爽,肯定是两手抓两手要,以CHANGE口号上台的人,不搞点新鲜的,说不过去 一方面为了获得连任,必须有巨头支持,新能源、新经济(新经济没得说,奥巴马是IT界的红人,FACEBOOK\推特\苹果都是其拥护)绝对是他的重点,新能源方面,奥巴马力挺光伏,但没想到被最擅长制造的中国人搞的狼狈不堪,美国Gover-nment牵头贷款的光伏公司居然倒闭,让奥巴马的新能源战略被共和党人强烈抨击。 另一方面,则是布什党政时期的新能源遗产,页岩气的横空出世,各位有兴趣可以去看NHK拍摄的一部原本跟新能源没什么关系的纪录片 《爱国者法:美国监视社会之路》 http://v.youku.com/v_show/id_XMzQzMDE1MDc2.html 片中顺带提及到一个美国公民为了环保,参加了一个反对页岩气污染的讨论,居然被被认定为不向美国Gover-nment合作,被列入黑名单的事情 我想说的是,奥巴马的确是狗屎运,布什的能源遗产,让奥巴马捞了个便宜 本人在之前的文章反复强调一个观点 国家竞争将就的相对的控制与优势 从能源的角度讲,奥巴马一方面要恢复美国制造业,另一方面又必须打击中国的出口乃至欧洲的复兴,怎么办? 制造中东的不稳定,一定是其必选的手段,中东是石油输出国集中度,伊朗就蹲在赫尔姆斯海峡边,搞定伊朗就搞定了中东,战略上,在资金有限的情况下搞伊朗肯定是最有效的。 如果在页岩气没有暴增的情况下,奥巴马绝对不敢让中东不稳定,不可忽略的事实是,中国人在世界寻找石油的步伐是切入的太快,只要有油的地方就有中国人,奥巴马国库空虚,不能全球发动不稳定操作,怎么办? 为了阻止中国进一步依靠制造输出赚钱,同时又要大幅度的降低自己的制造成本,页岩气拉低价格+石油暴涨一定是战略首选 页岩气的问题,前面已经说了,是布什的能源遗产,奥巴马捞了个便宜。 那么石油的问题,一定是奥巴马下重手孤注一掷,但我认为不一定会成功,因为产油国屁股决定脑袋,这个星球又不只你美国一家,所以奥巴马在任期内必定是要让中东不稳定下去,把石油打上去,自己窝在国内享受便宜的天然气,这就是战略高于战术的最高境界 从制造业的角度讲,成本3要素,料、工、费 奥巴马的人工成本肯定无论如何是下不来,费用的话,应该跟大陆有得一拼,减税计划不是盖的,奥巴马也在搞减税,近期国会辩论很激烈 那么材料的问题,肯定会首当其冲 苹果公司有今天,中国人贡献是不容置疑的,那么反过来,苹果可以把制造重返美国嘛,这绝对是不可能的,有谁能在一夜之间摸出上百万台APPLE并且工人不闹事,跳楼了30万RMB就能安抚,美国做不到 所以,奥巴马一定会从材料的问题上拼命打主意,可以想见在很快的将来,石油的价格一定会上去,伊朗这帮哥们一定要冷静啊,不要一时冲动害死中国老大哥。 古人有云,此一时彼一时,奥巴马这个搞法,是否真的能救美国制造呢?我看不一定 天然价格能降到零?石油价格打上150美元?到时候全球都要打美国,所以奥巴马是在玩火 12年就看这方面的走势,有人说中国制造不行了,美国复苏怎么怎么,我倒觉得,看长远点,战略走势高于战术,最多1年美国肯定抗不住 如果美国制造真的如大家所说恢复了,其他不说,人均单产×美国人口,美国生产效率这么高,那还了得,全球哪个地方能够消化美国这么庞大的制造能力,如果美国人真的摇身一变成中国,全民制造搞实业,我看起码要7-8个地球的人口才能消化这么庞大的生产力,为什么说是7-8个地球的人口,很简单,人民币比美元大概是6.5:1,货币的汇率一定意义上代表的是国家能力,所以毛估7-8个星球应该是凑合,美国会这么搞?中国人同意欧洲人也不会同意啊,日本人也不会同意。 最有趣的新闻是春节期间,总统候选人之一前众议院议长金瑞契(Newt Gingrich)宣称要搞月球殖民,真黔驴技穷的表现 《殖民月球?共和党辩论太空梦》 http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i-2848J7me8blhlppVIsgvSpEsxQ?docId=int0004.120128033504 所以说美国重返制造大国从长远来讲一定是虚幻的,页岩气根本救不了美国 那有人讲,新能源不是还有核电跟光伏吗? 我认为如果这么一折腾,中期来讲,光伏应该要休息下,这一点从GOOGLE TREND检索热点也可以看出,德国人在折腾了半天后发现,自己花一堆钱建了N多电站,钱都被中国捞走,当然不干了,所以默克尔拼命的打击光伏,尾随的还有印度阿三,意大利等。所以我认为光伏中期内会比较幸苦,但长期来看,正是因为美国Gover-nment的能源大战,唤醒了能源风险需要重新分摊的意识,我想未来中长期,战略高于战术,光伏、天然气、核电(这个我始终不看好),会很快的崭露头角,顺便说一下,如果我们的ZF还没有意识到这个问题,那真是太傻,国家战略高于一切,存在就要发展,4大不平等全压上来,党政的还不意识这个问题,那真是太傻,有的东西,是不能用短期的盈利来评估的,光伏一战,不能作罢,既然过去的几年这个行业被中国人偷了鸡,那就应该顺势继续偷下去,真要是被打倒,白白被人缴枪 顺便说一下,国内炒页岩气,我认为要理智的看,挖井的,跟卖气的,可是两码事啊,当然做钻头钻杆的,跟挖井的也是两码事,到底这个题材怎么样,要看清楚,不要忘记了,天然气的价格可是一直在跌的,点到为止 最后,总结: 一个以制造赚片全球的国家拼命去搞金融 一个以金融、能源赚片全球的国家去搞制造 本身就是不正常,跟逻辑大混乱的,此乃财富大乱战的根源,都是人家碗里的肉香啊 附:页岩气的原理 http://v.youku.com/v_show/id_XMzA0MDM3MTgw.html http://v.youku.com/v_show/id_XMzI2MjM4ODIw.html 遗补观点: 页岩气绝对是好东西,但是我们现在还在前期技术研究阶段,3巨头在美国学习中,先不着急,业绩相关产业业绩还出不来 |
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